PDF《股票简称：中路 股票代码：600818 公告编》

1、中路股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第二 次会议审议通过.

2、本次非公开发行股票数量不超过 122,789,786 股(含本数).具体发行数 量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定.若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项,本次发行数量将作相应调整.

3、本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人陈荣控制的关联合伙企业 上海荣闪投资中心(有限合伙)和上海荣郅投资中心(有限合伙),其中荣闪投 资以现金认购不超过 61,394,893 股(含本数),认购金额不超过 12.50 亿元(含 本数);

荣郅投资以现金认购不超过 61,394,893 股(含本数),认购金额不超过 12.50 亿元(含本数).上述有限合伙企业认购的股份自发行完成后

36 个月内不 得转让.

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告 日.发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即 发行价格为 20.36 元/股. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整.

5、本次非公开发行募集资金总额预计不超过 250,000 万元(含本数),拟 投入以下项目: 序号 项目名称 资金需要量 (万元) 募集资金拟使 用金额(万元) 建设投 资 铺底流动 资金 合计

1 400 兆瓦高空风能发电项目 183,000 17,000 200,000 200,000

2 补充流动资金 - - 50,000 50,000 合计250,000 若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额, 本公司将根据实际募集资 中路股份有限公司非公开发行股票预案

5 金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决. 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 本公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换.

6、 公司实行连续、 稳定的利润分配政策, 并已建立起对投资者持续、 稳定、 科学的回报机制.关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利 润使用安排等情况,请参见本预案

第五节 公司现行利润分配政策、分红规划 及最近

3 年利润分配情况 .

7、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督 管理委员会核准后方可实施.

8、本次非公开发行前中路股份控股股东为上海中路(集团)有限公司,实 际控制人为陈荣,本次非公开发行实施后控股股东和实际控制人保持不变.由于 实际控制人陈荣持有上市公司的股份达到已发行股份的 30%, 根据 《上市公司收 购管理办法》的相关规定,本次对陈荣控制的合伙企业非公开发行股份将触发要 约收购.因此,本次非公开发行尚需股东大会批准实际控制人关联企业豁免要约 申请事宜. 中路股份有限公司非公开发行股票预案

6 释义在本预案中除另有说明外,下列简称具有如下特定含义: 简称 特定含义 本公司/中路股份/公司/发行 人/上市公司 指 中路股份有限公司 本协议/协议/附条件生效的 股份认购合同 指 《关于中路股份有限公司股份认购协议书》 中路集团 指 上海中路(集团)有限公司 荣闪投资 指 上海荣闪投资中心(有限合伙) 荣郅投资 指 上海荣郅投资中心(有限合伙) 高空风能发电 指 最新的清洁能源技术,利用地球在距地面大 约300 米到 10,000 米的高空风力进行发电, 目前全世界均处于研发和待商用阶段 国内生产总值 指 在一定时期内(一个季度或一年),一个国 家或地区的经济中所生产出的全部最终产品 和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状 况的最佳指标 千瓦时 指 (符号:kW・h,常简称为度)是一个能量 量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在 使用一小时之后所消耗的能量 火电 指 火力发电,利用煤、石油、天然气等固体、 液体、气体燃料燃烧时产生的热能,通过发 电动力装置转换成电能的一种发电方式 水电 指 水力发电,一系列建筑物和设备组成的工程 措施,将天然水能转化为电能的过程 核电 指 核能发电,利用核反应堆中核裂变所释放出 的热能进行发电的方式 SO2 指 二氧化硫,大气主要污染物之一 化石能源 指 一种碳氢化合物或其衍生物,由古代生物的 化石沉积而来,是一次能源.化石燃料不完 全燃烧后,都会散发出有毒的气体.化石能 中路股份有限公司非公开发行股票预案