PDF《江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司与景德镇开门子陶瓷化工...》

5、交易支付方式:双方确认,经公司股东大会审议通过以及有关主管部门批准后, 黑猫股份向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司以现金方式支付上述交易价款.

6、收购资金来源:本次资产收购的资金来源为江西黑猫自有资金.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 本次关联交易的目的是为了提高江西黑猫的原料油处理能力, 提升公司炭黑原料油质 量,减少与关联企业的关联交易. 本次关联交易实施后,将提高江西黑猫的煤焦油处理能力,年可生产质量稳定的优质 炭黑原料油5万吨,有利于提高公司炭黑产品的质量;

增加公司原料油储备能力,提高公 司的盈利水平;

并降低与关联方的关联交易,减少与关联方在原料采购上的同业竞争.

六、独立董事的意见 本公司独立董事陈天助先生、左和平先生、于庆津先生、章美珍女士认为:(1)公 司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次收购属 于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、郝来春、徐学谱回避表决, 证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号: 2007―037 出席会议的非关联董事对相关议案进行表决.会议履行了法定程序.(2)本次收购已聘 请具有证券从业资格的评估机构进行资产评估.评估机构采用适当方法进行独立评估,评 估结果公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形.(3)本次收购将进一步提 升公司综合竞争能力,有效避免同业竞争,扩大资产规模,实现公司资产和业务优化,提 高公司盈利能力,推动公司持续健康发展》.(4)本项关联事项遵循了公允的原则,其 审议和表决程序合规、合法.符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程 的规定.该项关联交易的有效实施将提升公司的竞争力,促进公司的经营和发展.

七、保荐机构及保荐代表人意见 本公司保荐机构国信证券有限责任公司、保荐代表人张俊杰先生、郭永青女士已就该 关联交易发表了意见,认为:上述关联交易公开、公平、合理,符合公司与全体股东利益, 没有损害中小股东的利益.定价公允,关联交易决策程序合法、有效,公司关联董事就相 关议案进行了回避.该项关联交易的实施将使公司产业链有效向上游扩张,有助于增加公 司的盈利能力和抗风险能力,并能有效减少公司与关联方的关联交易.

八、备查文件目录

1、董事会决议;

2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;

3、保荐机构及保荐代表人意见;

4、《资产评估报告书》. 特此公告. 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二七年十月十三日 证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号: 2007―037 附件一:中磊会计师事务所关于本次资产收购的评估结论 本项目经评定估算, 截止于评估基准日

2007 年7月31 日, 景德镇开门子陶瓷化工集 团有限公司委估资产评估值为 4,004.00 万元, 其中: 房屋建筑物评估值为 1,098.07 万元, 机器设备评估值为 2,905.93 万元(评估结论详细情况见资产评估明细表). 资产评估结果汇总表 金额单位:人民币万元 资产类型 数量 评估值 房屋建筑物

43 栋(项),房屋建筑面积 2,605.00m

2 1,098.07 机器设备

798 台(套、项) 2,905.93 合计4,004.00 附件二:中磊会计师事务所关于本次资产收购的特别事项说明