PDF《中信建投证券股份有限公司 关于拉卡拉支付股份有限公司》

中信建投证券股份有限公司 关于拉卡拉支付股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )作为拉卡拉支付股份有 限公司 (简称 拉卡拉 、 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》等文件的要求,对拉卡拉拟对外投资暨关联交易的事项进行 了审慎核查,并发表如下核查意见:

一、关联交易概述 根据公司战略发展及业务需要,完善业务布局,拉卡拉拟与联想控股股份有 限公司(以下简称 联想控股 )以及鼎佩证券有限公司(以下简称 鼎佩证券 ) 等签署《联信证券股份有限公司发起人协议》 ,公司将以自筹资金认缴出资人民 币叁亿陆仟万元整($360,000,000.

00) ,于中关村国家自主创新示范区(以市场 监督管理部门最终核准的地址为准) 与前述发起人共同投资发起设立联信证券股 份有限公司(以下简称 联信证券 ,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记 为准) ,从事证券承销与保荐、证券经纪、证券资产管理、证券自营等业务(证 券监督管理机构核准和在市场监督管理部门登记的内容为准) .上述投资事项已 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交

2018 年年度股东大会审 议.相关内部审议程序完成后,尚需取得中国证券监督管理委员会的核准同意以 及中华人民共和国商务部对设立外商投资股份有限公司的申请的批复. 共同投资方之一联想控股股份有限公司系持有公司 5%以上股份的股东,上 述共同对外投资行为构成关联交易;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相 关规定, 本次交易不构成重大资产重组;

本次投资事项相关内部审议程序完成后, 尚需取得中国证券监督管理委员会的核准同意以及中华人民共和国商务部对设 立外商投资股份有限公司的申请的批复. 本次投资事项已由公司第二届董事会第十一次会议(关联董事李蓬回避表 决)和第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了事前认可意见和 同意的独立意见,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系 的关联股东将在股东大会上放弃对该议案的投票权.

二、关联方及交易对手方基本情况介绍

(一)联想控股股份有限公司

1、基本情况 名称:联想控股股份有限公司 注册地:北京 住所:北京市海淀区科学院南路

2 号院

1 号楼

17 层1701 企业性质:其他股份有限公司(上市) 主要办公地点:北京市海淀区科学院南路

2 号院

1 号楼

17 层1701 法定代表人:柳传志 注册资本:235,623.09 万元 主要股东:中国科学院控股有限公司持有 29.04%,北京联持志远管理咨询 中心(有限合伙)持有 20.37%,中国泛海控股集团有限公司持有 16.98%.

2、公司业务情况 联想控股是一家中国领先的投资集团, 致力于培养行业领军企业及动态管理 投资组合,以此提升公司的长期价值.在联想控股创始人兼董事长柳传志先生及 总裁朱立南先生的领导下,在过往

30 年中,集团通过把握中国经济发展的重要 主题、灵活的投资手法及丰富的管理经验,打造了一批有影响力的卓越企业.联 想控股在若干行业主动布局,储备了丰富的企业资源,逐步释放其价值.联想控 股对被投企业积极地提供增值服务,调整资源分配及优化资产组合,实现价值的 持续增长.