PDF《中信建投证券股份有限公司 关于拉卡拉支付股份有限公司》

2018 年度联想控股实现营业收入 3,589.20 亿元,净利润 71.78 亿元,2018 年末归属于母公司股东净资产 565.11 亿元(人民币,依据中国会计准则) . 3.与公司关联关系:联想控股系持有公司 5%以上股份的股东.

(二)鼎佩证券有限公司 公司名称:鼎佩证券有限公司 英文名称:VMS Securities Limited 香港公司注册号码:

0165368 类型: 私人股份有限公司 法定代表人:戴国良先生 注册资本:410,000,001 港元 营业地址:香港中环康乐广场

8 号交易广场一期

49 楼 鼎佩证券为鼎佩投资集团(香港)有限公司旗下的注册香港持牌金融机构, 成立于

1986 年2月6日,为香港证券业内的金融服务提供商,致力满足公司客 户(包括于联交所上市的公司)及个人客户的需要.鼎佩证券的服务包括证券经 纪、包销及配售、财务顾问及保证金融资.鼎佩证券为根据证券及期货条例可进 行第一类(证券交易) 、第四类(就证券提供意见) 、第六类(就机构融资提供意 见)受规管活动的持牌法团.

三、目标公司相关情况

(一)公司名称:联信证券股份有限公司

(二)拟设地:中关村国家自主创新示范区

(三)经营范围:经依法登记, 公司的经营范围为: 证券承销与保荐、证券 经纪、证券资产管理、证券自营.未来公司将根据发展的实际情况, 逐步增加经 营范围, 具体以证券监督管理机构核准和在市场监督管理部门登记的内容为准. 公司及其境内分支机构经营的业务应当经证券监督管理机构批准, 不得经营未 经批准的业务.

(四)注册资本:人民币

15 亿元

(五)组织形式:外商投资股份有限公司

(六)股权结构: 序号发起人名称 认缴金额 (亿元) 认购股份数 (亿股) 占股份总数 比例 出资 方式 备注1联想控股股份有限公司 ( 联想控股 ) 7.65 7.65 51% 现金

2 鼎佩证券有限公司 ( 鼎佩证券 ) 3.75 3.75 25% 现金 港资3拉卡拉支付股份有限公 司( 拉卡拉 ) 3.6 3.6 24% 现金 合计 15.00 15.00 100%

(七)出资方式:现金出资

(八)资金来源:自有或自筹资金

四、交易的定价依据 本次交易系公司与持股 5%以上股东的共同投资设立股份有限公司的行为, 联信证券设立后,各股东将按照实际出资额及实际出资比例平等地享有股东权 利、承担股东义务,各股东的出资行为符合独立交易原则.

五、投资协议的主要内容

(一)联信证券注册资本:人民币

15 亿元

(二)发起人的权利和义务:

1、发起人享有以下权利: (1)了解公司筹备的进展情况;

(2)共同制定公司章程;

(3)在公司成立后按照认购股份数分配利润;

(4)公司新增股份时, 经中国证监会批准, 发起人可以按照公司章程的规定 按照持股比例优先认购新增股份;

(5)依本协议和公司章程规定转让股份;

(6)公司终止解散时按照法律、法规及公司章程规定取得公司的剩余资产;

(7)出席或委托代理人出席创立大会并行使表决权;

(8)查阅公司章程、创立大会会议纪要、会议记录和会计报告, 监督公司的经 营, 提出建议或质询;

(9)公司章程规定的其它权利. 发起人行使上述权利,以不违反中国境内法律法规等相关规定、中国证券业 对外开放政策及股权锁定期限的要求为前提.

2、发起人承担以下义务: (1)按本协议规定缴纳股份认购款;

(2)按照法律、 法规及政府有关部门的要求, 及时向筹备组提供申请设立公司 所需要的各项文件资料, 并保证其真实性和合法性;