PDF《企业融资》

香港中环 康乐广场1号 怡和大厦2206-2219室

电话:+852

2523 8123 传真:+852

2524 5548 电邮:hkinfo@applebyglobal.

com 法律业务便览 企业融资

2 法律业务便览 本所从香港办事处 出发,并经由其他 离岸和在岸的办事 处网络,提供关于 每个这些司法权区 的协助和法律意 见. 我们具代表性的客户 高盛(Goldman Sachs) 德意志银行股份公司 (Deutsche Bank AG) 瑞士信贷(Credit Suisse) 美林(Merrill Lynch) 摩根士丹利(Morgan Stanley) 汇丰银行(HSBC) 东京三菱银行有限公司 (Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd) 住友银行(Sumitomo Bank) 概览 在企业融资的领域,离岸司法权区被广泛采用.事实上,在香 港联交所上市的全部企业实体中,有逾 70% 属开曼群岛公司及 百慕达公司,而且基本全部均会保留英属维尔京群岛企业实体 成为集团的一个部分. 百慕达公司也占据在纽约证券交易所、纳斯达克市场 (NASDAQ) 、澳大利亚证券交易所和新加坡证券交易所上市企业实体的大 部分;

而根西岛注册的上市企业依然属于伦敦证券交易所(包 括另类投资市场 (AIM) )的热门公司.相当大部分的福布斯

100 (Fortune 100) 及富时

100 (FTSE 100) 企业均在这些离岸中心进行 交易. 现时,Appleby 设有办事处的很多离岸司法权区均获全球主要 国际证券交易所的市场监管机构认受,同时,无论属机构或私 人性质的承销商、信用评级机构及投资者对这些离岸司法权区 也均已接受.这些司法权区均有严格的监管,服务基建设施稳 固,享有市场信誉.这些司法权区具有灵活和紧贴市场实况 的法律制度、营商和规管环境,利于拓展针对资本市场问题 的创新法律方案.目前,经济合作及发展组织 (Organisation for Economic Co-operation and Development) 已把逾六个这些司法权 区,纳入其核准司法权区的「许可名单 (White List) 」.此举是 认定这些司法权区的服务供应者恪守所有相关国际监管标准, 也肯定这些司法权区对支持全球打击金融罪行所作的承担. 我行从香港办事处出发,并经由其他离岸和在岸的办事处网 络,提供关于每个这些司法权区的协助和法律意见.

3 法律业务便览 服务对象及委聘Appleby的理由 本行客户均为离岸融资交易和企业交易,包括 各类债务市场暨股本市场、资本市场交易,以 及企业重组、募资和并购的全球顶尖金融机构 和企业. 客户基于 Appleby 的下列优势,委聘我行: 我们拥有得天独厚的离岸网络优势,客户无 需为复杂的跨司法权区事宜和项目,面对大 群谘询顾问. 我行在法律服务质量、办事处网络以及资源 或服务方面的深度,令其他同在亚洲营运的 离岸律师行难以匹敌 我行团队屡获殊荣,往绩纪录亮丽,曾经就 多宗最复杂的和引领市场的交易和结构,向 客户提供法律谘询意见.客户得到极佳和极 富经验的法律意见之余,我行跟客户也同时 从中提升自身效能,更好掌握业界实况. 2014/15年度期内,我们就亚洲区外的部分顶 尖离岸交易提供法律谘询意见.我行的绩效 表现备受例如《钱伯斯》(Chambers)、 《国际金融法律评论》(IFLR)、《世界律师 五百强》(Legal 500)和《中国离岸名录》 (China Offshore)刊物发表文章认可和推荐 我行与主要的在岸律师行一直维持稳固的合 作关系.我们对此倍加关注,因为这意味着 客户在兼具在岸和离岸因素的交易项目中能 够享受到紧密一致的服务, 对项目能够达致 真正的紧密确切了解. 我们与各大在岸律师事务所的同业伙伴,确 立了稳固的业务合作关系 我们本着一站式律师事务所理念,提供大中 华和亚洲区的本土、区域和国际业务关系与 专业服务.我行客户在自身所处时区享用相 关的专业法律服务.同时,我行受惠于人员 网络遍驻全球的优势,得以随时运用专业技 能并调配人员,以最具效率的方式为客户交 付专业法律意见和服务. 无论客户的交易项目位于何处,我们是亚洲 区唯一具备实力的离岸律师事务所,能够为 每一事项调度我行遍驻八个离岸司法权区的 专业团队 我们在香港的律师同时通晓流利英语、国语、广东话与其他中国方言,以及日语.