PDF《企业融资》

4 法律业务便览 我们的企业融资法律事务 企业融资部在亚洲已有逾

60 年执业经验.我们 是香港唯一的能够同时针对五个离岸司法权区 (百慕达、英属维尔京群岛、开曼群岛、马恩 岛及泽西岛的法律)提供法律意见的离岸律师 事务所.我行律师提供范围广泛的法律意见, 包括成立特殊目的公司及设立结构性融资产 品、证券化计划、保险公司及有关产品、融资 交易以及公众控股及私人控股公司.同时与诉 讼团队紧密合作.企业融资部也为面临财务困 难,以及该等考虑重组和进行再融资的企业提 供法律意见. 我行企业融资团队为涉及资本市场的各个范畴 提供法律意见,包括: 公开及私人发行股权及债务证券 债券发行及衍生投资工具交易 商业票据计划 重新组合证券(Repackagings) 债务抵押证券(CDOs) 中期票据(MTNs) 证券化计画及其他结构性产品 商业借贷及重大贷款交易 合并和收购

5 代表福寿园国际集团有限公司,参 与其在香港联合交易所主板上市的 首次公开发行项目,项目净额约 14.6亿港元. 代表天喔国际控股有限公司参与其 在香港联合交易所主板上市的首次 公开发行项目,项目总额约10.4 亿港元. 福寿园国际集团有限公司 天喔国际控股有限公司 代表为开元产业信托投资基 金(New Century Asset Management Limited),参 与其就其在香港联合交易所主板上 市的首次公开发行项目,项目总额 约6.8亿港元.该项目获《商法》 评为2013年度 最佳跨境资本市 场交易项目 . 开元产业信托投资基金 代表嘉里物流联网有限公司,参与 其在香港联合交易所主板上市的首 次公开发行项目,项目总额约22 亿港元. 嘉里物流联网有限公司 代表时代地产控股有限公司,参与 其在香港联合交易所主板上市的 首次公开发行项目,项目总额约 19.4亿港元. 时代地产控股有限公司 资本市场 本所代表项目 债务 代表Sparkle Assets Limited,参与其于2020年到 期、年息6.875%、 价值4亿美 元的债券发行项目.该项目获《商法》评为2013年度 最佳债务市 场交易项目 . Sparkle Assets Limited 代表CNPC General Capital Limited(中国石油天然气集团 公司),参与其发行70亿美元中期 票据项目以及

20 亿美元的担保 优先票据发行项目.该两项交易入 围2013年度《中国法律与实务》 大\ 年度最佳债务及股权相关交 易项目 候选名单. 华润(集团)有限公司 为华润(集团)有限公司(China Resources (Holdings) Limited)就其发行 20亿 美元全 球中期票据的计划,担任英属维尔 京群岛法律顾问.该项目在2013 年度《亚洲法律事务》香港........