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国泰君安证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 或 保荐机构 )作为 浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称 菲达环保 或 公司 )2015 年 非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作 指引》等法规、通知的要求,对菲达环保2015年度募集资金存放与使用情况进 行了核查,现将核查情况汇报如下:

一、证券发行上市及募集资金情况

(一)2013年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕80号文核准,公司委托主承 销商财通证券有限责任公司,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,344.

47万股,发行价为每股人民币11.85元,共募集资金75,182.00万元.坐扣 承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为73,682. 00万元,由财通证券有限 责任公司于2013年3月19日汇入公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用403.52万元后,本次募集资金净额为73,278.48万元.上述募集 资金的到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具《验资 报告》(天健验〔2013〕50号). 公司以前年度已使用募集资金23,296.07万元,已收到银行存款利息扣除银 行手续费等,净额计249.28万元.2015年度,公司实际使用募集资金46,288.79 万元(其中暂时补充流动资金40,000.00万元),实际收到银行存款利息扣除银 行手续费等,净额计77.76万元(含因募集资金专户销户时转出的利息收支净额 1.41万元). 截至2015年12月31日,公司累计已使用募集资金69,584.86万元,累计已收 到银行存款利息扣除银行手续费等,净额计327.04万元.2013年非公开发行股 票募集资金余额为4,017.84万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额,不包括尚在用于暂时补充公司流动资金的40,000万元).

(二)2015年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕166号文核准,公司委托主承 销商国泰君安证券股份有限公司,向巨化集团公司非公开发行人民币普通股(A 股) 股票140,515,222股, 发行价格为每股人民币8.54元, 共募集资金120,000.00 万元.坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为118,500.00万元,由国 泰君安证券股份有限公司于2015年4月9日汇入公司募集资金监管账户.另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用394.00万元后,公司本次募集资金净额为 118,106.00万元. 上述募集资金的到位情况经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,已由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕77号). 公司2015年度实际使用募集资金118,106.00万元,收到银行存款利息扣除 银行手续费等,净额计30.66万元已补充流动资金. 截至2015年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金余额为0.00万元.