PDF《OCI International Holdings Limited》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

OCI International Holdings Limited 东建国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:329) 须予披露交易有关遵义市新区投资有限责任公司所发行名义金额为10,000,000 美元之债券之购回交易购回交易 董事会宣布,於二零一八年五月四日 (交易时段后) ,本公司全资附属公司东建资 本有限公司 (作为卖方 ( 「卖方」 ) ) 与广发全球资本有限公司 (作为买方 ( 「买方」 ) ) 根 幌罟夯匦橹蹩罹妥褚迨行虑蹲视邢拊鹑喂舅⑿兄舾烧┝⒐ 回交易 ( 「该项交易」 ) . 上市规则的涵义 由於上市规则第 14.07 条项下有关认购事项之多项适用百分比率超过 5% 但少於 25%,根鲜泄嬖虻

14 章,认购事项构成本公司之须予披露交易,因此须遵守 上市规则项下公布及通知规定. C

2 C 背景 於二零一八年五月四日 (交易时段后) ,本公司全资附属公司东建资本有限公司 ( 「卖方」 ) 与广发全球资本有限公司 ( 「买方」 ) 根泄囟阋灰荒 TBMA/ISMA 全球主购 回协议 ( 「该协议」 ) 之确认订立购回交易.根眯,卖方同意按购买价向买方出 售遵义市新区投资有限责任公司所发行及将於二零一九年二月十二日到期之名义金 额为 10,000,000 美元债券,而卖方在受限於若干事件的情况下,将於购回日期按购 回价向买方购回债券.根眯,於该项交易期内,倘债券价格下跌,卖方或会 被要求将现金保证金转帐予买方,或该项交易被提早终止,惟须视乎所购买证券净 买入价之跌幅.此外,倘出现有关该项交易之净风险,一方或须向另一方转帐额外 保证金. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,买方及其最终实益拥有人为独 立於本公司及其关连人士之第三方. 进行该项交易之理由与裨益 本公司为投资控股公司,而其附属公司 (包括卖方) 从事 (其中包括) 证券买卖及投 资.根孟罱灰,卖方可运用其债券拥有权以参与购回交易,从而於该项交易期 限内从买方获得资金. 经卖方与买方进行公平磋商后,该协议已按一般商业条款订立.考虑到该项交易之 条款,董事认为其属公平合理,而订立该项交易符合本公司及其股东之整体利益. C

3 C 该协议之主要条款 以下为该协议若干主要条款之概要.此概要不拟被视作完整,且作为整体受到该协 议之条文限制. 合约日期: 二零一八年五月四日 卖方: 东建资本有限公司 (本公司全资附属公司) 买方: 广发全球资本有限公司 交易: 根眯,卖方按购买价 5,075,000 美元向买方出售名 义金额为 10,000,000 美元之所购买证券.於购回日期,卖 方将按购回价向买方购回所购买证券,而买方将转让等值 证券 (倘该等证券获赎回,或为该等证券之现金所得款项) 及任何已转帐保证金净额.所购买证券所产生之任何收入 及分派将不时转帐予卖方. 於所购买证券期内,倘所购买证券净买入价下跌至名义金 额之 90% 以下,卖方须一次性转帐为数 500,000 美元之保 证金予买方.倘所购买证券净买入价下跌至名义金额之 85% 以下,买方有权提早终止该协议.此外,倘买方或卖 方就另一方面临净风险,其可要求另一方作出保证金转 帐.在卖方未有任何违约情况下,买方将於购回日期向卖 方偿还卖方向买方所转帐之任何保证金净额. 购买日期: 二零一八年五月七日 C