PDF《申万宏 源证券有限公司》

30 亿元,分 期发行,募集资金主要用于满足公司流动性需求,补充公司流动性资金及相关 法律法规未禁止的其他短期资金用途.

图表 1. 本期拟发行短期融资券概况 债券名称: 申万宏源证券有限公司

2019 年第三期短期融资券 发行规模:

30 亿元 债券期限:

91 天 债券类型: 短期融资券 债券利率: 固定利率 付息方式: 到期前

5 个工作日公布兑付公告,到期一次性还本付息 担保方式: 无 资料来源:申万宏源证券有限公司

2019 年第三期短期融资券募集说明书 截至评级报告出具日,申万宏源证券已发行尚未偿付的债券(不包含短期 融资券)共620.00 亿元,其中公司债券 370.00 亿元,次级债券 250.00 亿元.

图表 2. 申万宏源证券已发行尚未偿付债券情况 债券名称 发行规模(亿元) 票面利率(%) 起息日 备注

12 申万债 60.00 5.20 2013-07-29 将于 2019-07-29 到期,若投 资者行使回售选择权,则为

2016 年7月29 日到期.

17 申证

01 75.00 4.40 2017-02-17 将于 2022-02-17 到期

17 申证

02 5.00 4.50 2017-02-17 将于 2024-02-17 到期

18 申证

01 20.00 4.10 2018-11-19 将于 2020-11-19 到期

18 申证

02 30.00 4.20 2018-11-19 将于 2021-11-19 到期

18 申证

03 15.00 4.08 2018-12-10 将于 2023-12-10 到期

19 申证

01 22.00 3.55 2019-01-16 将于 2022-01-16 到期

19 申证

03 62.00 3.68 2019-03-11 将于 2022-03-11 到期

19 申证

05 81.00 3.88 2019-05-09 将于 2022-05-09 到期

16 申证 C3 50.00 3.28 2016-10-19 将于 2019-10-19 到期

17 申证 C1 4.00 5.20 2017-11-16 将于 2019-11-16 到期

17 申证 C2 43.00 5.30 2017-11-16 将于 2020-11-16 到期

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 债券名称 发行规模(亿元) 票面利率(%) 起息日 备注

18 申证 C1 14.00 5.25 2018-04-12 将于 2020-04-12 到期

18 申证 C2 46.00 5.35 2018-04-12 将于 2023-04-12 到期;

若投 资者行使回售选择权,则为 2021-04-12 到期.

18 申证 C3 42.00 5.38 2018-05-21 将于 2020-05-21 到期

18 申证 C5 51.00 4.69 2018-09-17 将于 2020-09-17 到期 资料来源:申万宏源证券 2. 募集资金用途 补充公司流动性资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途. 公司信用质量 申万宏源证券有限公司(以下简称 申万宏源证券 、 该公司 或 公司 ) 是申万宏源集团股份有限公司(以下简称 申万宏源集团 )全资子公司,实际 控制人为中央汇金投资有限责任公司(以下简称 中央汇金 ) .2015 年1月, 根据中国证券监督管理委员会有关批复,原申银万国证券股份有限公司(以下 简称 申银万国证券 )以换股方式吸收合并原宏源证券股份有限公司(以下简 称 宏源证券 ) ,并以申银万国证券和宏源证券的全部证券类资产及负债(净 资产)出资设立全资证券子公司申万宏源证券,该公司设立申万宏源证券承销 保荐有限责任公司和申万宏源西部证券有限公司. 公司取得上海市工商行政管 理局核发的《企业法人营业执照》 ,初始注册资本为

330 亿元.原申银万国证 券变更为投资控股公司,更名为 申万宏源集团股份有限公司 ,于2015 年1月26 日在深圳证券交易所上市. 申银万国证券是我国第一家股份制证券公司, 由原上海申银证券有限公司 与原上海万国证券公司于

1996 年合并而组建成立;

2002 年, 申银万国根据 《关 于同意申银万国证券股份有限公司增资扩股方案的批复》 (证监机构字 [2001]218 号) 在规定期限内完成了各项工作, 注册资本变更为 42.16 亿元;