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一、发行股份及支付现金购买资产

(一)发行股份及支付现金购买礼多多 100%股权方案 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多100%股权. 本次收购完成后,礼多多成为发行人的全资子公司.

1、交易价格及支付方式 根据中同华出具的《资产评估报告》 (中同华评报字(2017)第333号) ,截 至评估基准日2016年12月31日,采用收益法确定的礼多多100%股权评估价值为 71,000.00万元.经协商,各方一致同意礼多多100%股权的交易价格为70,000.00 万元. 本次交易标的资产的交易价格为70,000万元,其中162,079,284元的对价以现 金方式支付,其余对价以发行股份的方式支付,发行股份购买资产的股份数量为 78,186,128股.黑芝麻拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资 产,具体支付对价情况如下: 序号 交易 对方 标的资产 股权比例 交易对价 (元) 股份对价 现金对价(元) 对价(元) 股份数(股)

1 刘世红 41.6242% 291,369,060 203,958,342 29,645,107 87,410,718

2 杨泽 6.4217% 44,951,865 31,466,305 4,573,590 13,485,560

3 米堤贸易 3.3267% 23,286,868 - - 23,286,868

4 黑五类集团 19.3033% 1........