PDF《年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券》

债券简称: PR 冶城投(上交所)

13 大冶城投债(银行间) PR 冶城投(上交所)

14 大冶城投债(银行间) 债券代码: 124438(上交所) 1380370(银行间) 124559(上交所) 1480095(银行间)

2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券、2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

2019 年度第三次受托管理事务临时报告 债券受托管理人 (住所:上海市广东路

689 号) 二一九年七月

1 重要声明 本报告依据《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明 书》 、 《2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》 、 《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券受托管理协议》 (以下简称 《债券 受托管理协议》 ) 、 《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券持有人 会议规则》 、 《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券资产抵押协议》 (简称 《资产抵押协议》 )等相关规定、公开信息披露文件以及大冶市振恒城 市发展投资有限公司(以下简称 大冶振恒 、 公司 或 发行人 )出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人海通证券股份有限公司(以下 简称 债券受托管理人 或 海通证券 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明.

2

一、事项基本情况

(一)用于

13 大冶城投债和

14 大冶城投债担保的抵押资产 根据募集说明书和《资产抵押协议》 ,发行人以其合法拥有的

2 宗国有土地 使用权资产为本期债券进行抵押担保,以确保在发行人不能按时偿付本息时,本 期债券的全体持有人的债权能够足额实现. 根据湖北众联土地估价有限公司出具 的《土地估价报告》 (鄂众联地估字〔2013〕第06 号) ,该2宗土地使用权的评 估价值共 22.31 亿元,明细如下: 序号 宗地位置 土地使用证编号 用途 面积 (万平方米) 评估价值 (亿元)

1 大冶市熊家州 下游片区 大冶国用(2013)第0270410903 号 住宅 43.20 11.12

2 大冶市熊家州 下游片区 大冶国用(2013)第0270410904 号 住宅 44.33 11.19 合计 - - 87.53 22.31 发行人于

2014 年8月29 日召开了

2014 年第一次债券持有人会议, 并于

2014 年11 月11 日在上海证券交易所披露了《2013 年大冶市城市建设投资开发有限 公司公司债券和

2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券 2014年第一 次债券持有人会议决议公告》和《北京大成(武汉)律师事务所关于大冶市城市 建设投资开发有限公司公司债券

2014 年第一次债券持有人会议的法律意见书》 , 会议审议并通过了《关于置换

13 大冶城投债 和

14 大冶城投债 两期公司债券 抵押物的议案》 , 同意本公司对

2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债 券和

2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券两期债券抵押物进行置 换,用于置换的抵押物情况如下表所示: 序号 宗地位置 土地使用证编号 用途 面积 (万平方米) 评估价值 (亿元)

1 大冶市新进路 西侧 大冶国用(2012)第0050000569 号 商住 6.67 2.52

2 大冶市新进路 西侧 大冶国用(2012)第0050000570 号 商住 4.33 1.64