PDF《年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券》

3 大冶市跳石路 南侧 大冶国用(2012)第0050000572 号 商住 6.67 2.52

4 大冶市新进路 大冶国用(2012)第 商住 4.67 1.77

3 东侧

0050000573 号5大冶市新进路 东侧 大冶国用(2012)第0050000575 号 商住 4.67 1.77

6 大冶市铜都一 路东侧 大冶国用(2012)第0050000901 号 商住 20.74 8.04

7 大冶市铜都三 路东侧 大冶国用(2012)第0050000902 号 商住 25.43 9.87

8 大冶市铜都三 路东侧 大冶国用(2012)第0050000906 号 商住 19.41 7.52

9 大冶市长宁路 西侧 大冶国用(2012)第0050000907 号 商住 3.82 1.43

10 大冶市大广高 速公路连接线 南侧 大冶国用(2012)第0050000908 号 商住 8.33 3.16 合计 - - 104.73 40.25

(二)抵押资产登记手续办理情况 根据募集说明书、 《资产抵押协议》 以及 《债券受托管理协议》 的相关规定, 发行人已于

2014 年7月15 日完成抵押资产登记手续,该10 宗土地的他项权利 人为 海通证券股份有限公司 ,抵押期限为

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日. 具体抵押登记情况见下表: 土地使用证编号 土地他项权利 证书编号 土地他项 权利人 土地抵押面 积(万平方 米) 抵押期限 标的地价 (亿元) 大冶国用(2012)第0050000569 号 大冶他项

2014 第0050000569 海通证券 股份有限 公司 6.67

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日2.52 大冶国用(2012)第0050000570 号 大冶他项

2014 第0050000570 4.33

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日1.64 大冶国用(2012)第0050000572 号 大冶他项

2014 第0050000572 6.67

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日2.52 大冶国用(2012)第0050000573 号 大冶他项

2014 第0050000573 4.67

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日1.77 大冶国用(2012)第0050000575 号 大冶他项

2014 第0050000575 4.67

2014 年7月15 日至

2021 1.77

4 年3月3日大冶国用(2012)第0050000901 号 大冶他项

2014 第0050000901 20.74

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日8.04 大冶国用(2012)第0050000902 号 大冶他项

2014 第0050000902 25.43

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日9.87 大冶国用(2012)第0050000906 号 大冶他项

2014 第0050000906 19.41

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日7.52 大冶国用(2012)第0050000907 号 大冶他项

2014 第0050000907 3.82

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日1.43 大冶国用(2012)第0050000908 号 大冶他项

2014 第0050000908 8.33

2014 年7月15 日至

2021 年3月3日3.16 合计 104.73 40.25

(三)抵押资产现状 发行人以其合法拥有的

10 宗土地使用权为本期债券的还本付息提供抵押担 保,抵押土地使用权类型为出让用地,土地用途为商住用地.同时发行人确保抵 押资产的价值与 13大冶城投债和 14大冶城投债未偿还本金和债券一年利息之和 的比率( 抵押比率 )不得低于 1.8 倍.根据同致信德(北京)资产评估有限公 司2019 年6月21 日出具的资产评估报告(同致信德评报字(2019)第020047 号) ,评估基准日为

2019 年6月11 日,抵押资产总评估价值为 47.12 亿元,约为2013年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券和

2014 年大冶市城市建设 投资开发有限公司公司债券未偿还本金和两期债券一年利息之和的 6.84 倍. 海通证券后续将密切关注发行人对两期债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《募集说明书》及《债券受托管 理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责. 特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断.