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3 2014 年12 月18 日,公司

2014 年第五次临时股东大会审议通过了本次非 公开发行方案.

(二)本次发行监管部门核准过程

2015 年7月7日,公司取得中国证监会出具的证监许可[2015]1480 号《关 于核准山东钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,该批复核准发行人非公 开发行不超过 276,244 万股新股. 经核查,联席主承销商认为本次发行经过了发行人股东大会的授权,并获得 了国资监管部门批准及中国证监会的核准.

三、本次发行的具体情况

(一)发出认购邀请书的情况

2015 年7月28 日, 山东钢铁本次非公开发行共向

286 名特定对象发出 《山 东钢铁股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 (下称 《认购邀请书》 )及其 附件《山东钢铁股份有限公司非公开发行股票申购报价单》 (下称 《申购报价 单》 )等认购邀请文件.上述特定对象包括:证券投资基金管理公司

49 家,保 险机构投资者

23 家,证券公司

27 家,私募、其他机构及个人投资者

167 家, 发行人前

20 大股东

20 家.在此之后,发行人和联席主承销商陆续收到询价对 象列表以外的投资者发来的《认购意向函》 ,保荐机构/联席主承销商在山东众成 仁和律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者深圳前海达仁资产管 理有限公司、苏州诚河清洁设备有限公司

2 家投资者补发了认购邀请书. 《山东 钢铁股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》包含

288 家机构,其中证 券投资基金管理公司

49 家,保险机构投资者

23 家,证券公司

27 家,私募、其 他机构及个人投资者

169 家,发行人前

20 大股东

20 家.具体名单如下表所示: 总序号 分序号 类型 机构名称

1 1 前20 大股东 济钢集团有限公司

2 2 前20 大股东 莱芜钢铁集团有限公司 发行过程和认购对象合规性审核报告

4 3

3 前20 大股东 山东省经济开发投资公司

4 4 前20 大股东 方威

5 5 前20 大股东 郭思佳

6 6 前20 大股东 山东金岭铁矿

7 7 前20 大股东 山东耐火材料集团有限公司

8 8 前20 大股东 骆传江

9 9 前20 大股东 赵赤茜

10 10 前20 大股东 泰康人寿保险股份有限公司

11 11 前20 大股东 程大早

12 12 前20 大股东 王毅

13 13 前20 大股东 吴景章

14 14 前20 大股东 蔺文芳

15 15 前20 大股东 陈福成

16 16 前20 大股东 王拴平

17 17 前20 大股东 肖培益

18 18 前20 大股东 周岩

19 19 前20 大股东 临沂兴元煤业有限责任公司

20 20 前20 大股东 吴炬成

21 1 保险公司 民生通惠资产管理有限公司

22 2 保险公司 安邦资产管理有限责任公司

23 3 保险公司 永安财产保险股份有限公司

24 4 保险公司 中融人寿保险

25 5 保险公司 平安资产管理有限责任公司 发行过程和认购对象合规性审核报告

5 26

6 保险公司 太平洋资产管理有限责任公司

27 7 保险公司 太平资产管理有限公司

28 8 保险公司 新华资产管理股份有限公司

29 9 保险公司 华泰资产管理有限公司

30 10 保险公司 中国人寿资产管理有限公司

31 11 保险公司 昆仑健康保险股份有限公司

32 12 保险公司 泰康资产管理有限责任公司

33 13 保险公司 中国人保资产管理股份有限公司

34 14 保险公司 光大永明资产管理股份有限公司