PDF《广东奥马电器股份有限公司》

(2) 9.73 倍 (每股收益按照

2011 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称 网下配售 ) 与网上资金申购定价发行(下称 网上发行 )相结合的发行方式.本次发行中通 过网下配售向配售对象配售的股票为

825 万股,有效申购数量为 9,075 万股,有 效申购的中签率为 9.090909%,认购倍数为

11 倍.本次发行网上定价发行 3,310 万股,本次网上定价发行的中签率 0.7320330127%,超额认购倍数为

137 倍.本 次网上定价发行及网下配售均不存在余股.

4、募集资金总额:45,485 万元.

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5、发行费用总额:本次发行费用共计 39,537,350.00 元,具体明细如下: 费用名称 金额(万元) 承销保荐费用 33,050,000.00 审计验资费用 1,990,000.00 律师费用 440,000.00 信息披露费用 3,858,000.00 登记费 169,350.00 上市初费 30,000.00 合计 39,537,350.00 每股发行费用 0.96 元/股.(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:41,531.265 万元.大华会计师事务所有限公司已于

2012 年4月6日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具大华 验字[2012]025 号《验资报告》.

7、发行后每股净资产:6.10 元(按2011 年12 月31 日归属于发行人股东的 净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算).

8、发行人每股收益:0.85 元(以公司

2011 年扣除非经常性损益后的净利润 按照发行后股本摊薄计算). 第 第五 五节 节其其他 他重 重要 要事 事项 项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在 上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度.

二、 本公司自

2012 年3月16 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市 公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

1、公司主营业务发展目标的进展情况正常;

2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化,包括原材料 采购和产品销售价格、 原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生 重大变化;

3、公司未订立可........