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股票简称: 启迪桑德 股票代码:

000826 启迪桑德环境资源股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 (修订稿) 二一六年十一月

2 启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 464,950.

14 万元(含本数), 扣除发行费用后计划投资于以下项目: 序号 项目 具体内容 实施主体 投资总额 (万元) 募集资金投入 金额(万元)

1 环卫一体化平台及服务网络建设项目 - 启迪桑德 591,731.90 104,966.10

2 湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目 环卫车改扩建 项目 全资子公司 湖北合加 49,000.01 49,000.00 环境技术研发 中心建设项目 全资子公司 湖北合加 49,996.77 49,000.00 小计98,000.00

3 垃圾焚烧 发电项目 兰陵垃圾发电 项目 全资子公司 兰清环保 36,886.00 20,000.00 鸡西垃圾发电 项目 全资子公司 德普环境 48,968.59 22,000.00 辛集垃圾发电 项目 全资子公司 冀清环保 31,756.00 20,000.00 小计62,000.00

4 餐厨垃圾处理项目 淮南餐厨项目 全资子公司 国新生物 12,000.00 5,000.00 淮北餐厨项目 全资子公司 国瑞生物 13,000.00 9,000.00 咸阳餐厨项目 全资子公司 逸清生物 10,952.00 7,000.00 衡阳餐厨项目 控股子公司 凯天再生资源 12,200.00 6,000.00 芜湖餐厨项目 全资子公司 桑青生物 11,617.64 5,000.00 小计32,000.00

3 序号 项目 具体内容 实施主体 投资总额 (万元) 募集资金投入 金额(万元)

5 补充流动资金 - 启迪桑德 - 117,984.04

6 偿还公司部分有息债务 - 启迪桑德 - 50,000.00 合计464,950.14 在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关已投入自筹资金或自 有资金.如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部分将 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决.公司董事会可根据股东大会的授 权,根据项目的实际需求,对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金 投入方式、投入顺序和金额进行适当调整. 本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目,将以增资、借款等合法方式 投入子公司,具体投入方式由公司根据实际情况确定.

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)环卫一体化平台及服务网络建设项目

1、项目建设背景 (1)市政环卫产业具有较大发展潜力,目前处于产业布局和业务拓展的关 键时间点 环境卫生是城市文明形象的最直接表现,推进城市洁净工程是改善城市形 象、提高人民群众对生活环境满意程度的基础性工作,也是打造 宜居城市 的 关键工作.国务院在十二五期间发布了《大气污染防治行动计划》 (气十条)和 《水污染防治行动计划》 (水十条)等环境保护领域的纲领性文件,明确了污染 防治具体行动措施和目标. 随着城市化进程的加快,城市建成区面积不断扩大,政府财政在城市环境卫

4 生方面的投入逐年增加,环卫作业市场化率也在呈逐年上升趋势,虽然目前大部 分还在政府体制内运营,但已呈现将市政环卫服务商业化运营的发展趋势,市政 环卫领域市场空间较大.根据国家统计局统计数据,截至2014年底,全国城市道 路面积达683,028万平方米,城市清扫保洁面积达676,093万平方米,生活垃圾清 运量达17,860.18万吨.根据万得资讯统计,2014年全国城市环境基础设施建设投 资总额达到5,463.9亿元,均为历史新高. 目前,对于国内主要环保企业而言,市政环卫产业处于商业化运营的关键时 期,为公司进行产业布局的关键时间点.把握先发优势尽快布局覆盖全国主要县 市的市政环卫运营网络不仅能够为公司贡献较高的经济效益, 同时对公司致力于 打造一流综合环境服务商具有重要的战略意义.此外,由于市政环卫服务具有一 定的排他性,如若公司进入该市场较晚或项目推进较慢,则取得新项目的难度将 显著增加.为此,近年来,公司加大市政环卫产业的投资力度,市政环卫业务发 展迅速.截至2016年6月末,公司环卫业务已分布于河北、广东、安徽、山东等 16个省级行政单位. (2)市政环卫未来市场格局将呈现分层化的特点 随着一些发达城市逐步启动政府采购公共服务的试点,一批专业化环卫企业 出现并不断开拓市场,行业正在逐渐形成分层化的市场格局.在基层的街道、乡 镇层面,事业单位下辖的环卫队伍仍是作业主力,一些个人组织的小型清扫队以 分包的形式承接此类作业任务,由于受清扫面积和基层财力所限,此类清扫队大 多不具备机械化设备,基本以人工清扫为主,搭配少量垃圾收集车.在中型的县 级城镇层面,一些小型保洁公司开始涌现,该等公司大多具有一定资金和运营实 力,往往承包整个片区,机械化程度有所提高.而在中大城市层面,随着城市的 规模不断扩张,城市环卫工作量增长很迅速,传统环卫基础设施建设相对滞后, 对城区环境卫生保持造成较大压力,已经有一些城市出于环卫压力或者城市形 象,开始与具有一定规模的环卫企业或设备企业共同组建项目公司,全权统筹环 卫设备采购、使用、维修和人员聘任管理,预计我国城市环卫工作的市场化将全 面展开,市政环卫行业存在较大市场机遇.