PDF《冰轮环境技术股份有限公司》

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表决结果:通过.

(五) 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券. 表决情况:同意

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表决结果:通过.

(六) 回售条款 自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起, 如果公司股票收盘价任 何连续

30 个交易日低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将全 部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司. 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作 改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利. 表决情况:同意

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表决结果:通过.

(七) 发行方式及发行对象 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019 年1月11 日,T-1 日)收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部 分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行. 网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%.根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的 原则确定最终网上和网下发行数量. 本次可转换公司债券的具体发行对象为: (1)向原股东优先配售:本发行公 告公布的股权登记日(即2019 年1月11 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人 所有股东;

(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然 人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外) . (3)网下发行:持有 深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批 准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人, 以及符合法律法规规定的其 他机构投资者. (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购. 表决情况:同意

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表决结果:通过.

(八) 锁定期 本次发行的冰轮转债不设定持有期限制, 投资者获得配售的冰轮转债将于上 市首日开始交易. 表决情况:同意

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表决结果:通过.

(九) 承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构 (主承销商) 以余额包销的方式承销, 保荐机构(主承销商)依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇 总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户. 表决情况:同意

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表决结果:通过.

(十) 本次发行的配售安排 本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权,原A股股东 有权放弃配售权. 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记 在册的持有发行人 A 股普通股股份数按每股配售 0.7796 元可转债的比例,并按

100 元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,不足

1 张的部分按照精 确算法原则处理,即每股配售 0.007796 张可转债. 发行人现有总股本 653,054,151 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东 最多可优先认购约 5,091,210 张,约占本次发行的可转债总额 5,091,300 张的 99.998%.由于不足