PDF《广西投资集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》

广西投资集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

1 广西投资集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额: 人民币贰拾亿元整(RMB2,000,000,000 元) 发行金额: 人民币壹拾亿元整(RMB1,000,000,000 元) 发行期限:

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级: AA+ 本期短期融资券信用等级: A-1 二一三年六月 广西投资集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断.

投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督.截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项. 广西投资集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录重要提示.2

第一章 释义.6

一、常用名词释义.6

二、专用词语释义.8

第二章 风险提示及说明.10

一、本期短期融资券的投资风险.10

二、发行人的相关风险.10

第三章 发行条款及发行安排.21

一、本期短期融资券发行条款.21

二、本期短期融资券发行安排.22

第四章 募集资金运用.25

一、募集资金用途.25

二、发行人承诺.25

第五章 发行人基本情况.27

一、概况.27

二、历史沿革.27

三、发行人股权结构及发行人出资情况介绍.27

四、发行人的独立性.28

五、发行人主要权益投资.29

六、发行人公司治理机制.37

七、发行人主要高级管理人员和公司人员情况.43

八、发行人主营业务情况和业务发展.47

九、在建工程与未来投资情况.66

十、发展规划.70 十

一、所在行业分析.71 十

二、发行人在行业中的竞争优势.91

第六章 发行人主要财务状况.96 广西投资集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

4

一、总体财务情况.96

二、合并及母公司财务报表及主要指标.99

三、发行人主要财务数据及指标分析.109

四、发行人有息债务情况.132

五、关联方关系及交易情况.134

六、重大或有事项及承诺事项情况.136

七、资产限制用途情况.140

八、发行人金融衍生品、理财产品情况.142

九、发行人海外投资情况.143

十、直接债务融资计划.143

第七章 发行人的资信状况.144