PDF《福州市 国有资产投资发 展集团有限公司》

8 年 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金一起支付 增级安排: 无 概述 分析师 谢宝宇 [email protected] 邬羽佳 [email protected] Tel:(021)

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2 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评 级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系. 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级 标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不 当影响改变评级意见.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世 纪评级方法总论》及《城投类政府相关实体信用评级方法》 .上述评级方 法可于新世纪评级官方网站查阅. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的 资料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考, 并非是某种决策的结论、 建议. 本次评级的信用等级在本期债券存续期内有效. 本期债券存续期内, 新世纪评级将根据 《跟踪评级安排》 , 定期或不定期对评级对象实施跟踪 评级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其 版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售 或以任何方式外传.

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 福州市国有资产投资发展集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期) 信用评级报告

一、公司概况 福州市国有资产投资发展集团有限公司 (以下简称 福州国投 、 该 公司 、或 公司 )经福州市人民政府(榕政综[2013]100 号)文件批准, 成立于

2013 年7月,原名福州国有资产投资发展有限公司,初始注册资 本为

5000 万元,由福州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 福州市国资委 )全额出资组建.2013 年8月,公司更名为现名.2013 年12 月,根据榕国资改发[2013]543 号文件批复,公司以资本公积转增 注册资本1 ,注册资本增加

10 亿元.截至

2017 年9月末,公司注册资本 为10.50 亿元,福州市国资委为唯一出资人. 该公司是福州市公用事业资产的核心运营主体,目前已形成燃气供 应、水务服务、农贸经销等三大业务板块.

二、债项概况

(一) 本期债券概况 该公司拟向合格投资者公开发行总额不超过

10 亿元的公司债券的 议案已于

2016 年3月获福州市国资委审议通过,并于

2017 年3月经中 国证券监督管理委员会核准,核准发行额度为

10 亿元.本期公司债券发 行规模为

5000 万元,期限为

8 年,在存续期第

3 个年度末和第

6 个年度 末附设公司调整票面利率选择权和投资人回售选择权,募集资金用途为 偿还有息债务.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 福州市国有资产投资发展集团有限公司2018年公开发行公司债券 (第一期)

1 根据榕国资改发[2013]278 号文,福州市水务投资发展有限公司(以下简称 福州水务 ) 、 福州民天集团有限公司(以下简称 福州民天 ) 、福州市国有资产投资控股有限公司(以下简 称 国投控股 )等三家公司 100%股权被无偿划拨给该公司,并于