PDF《南京钢铁股份有限公司 关于使用募集资金向下属子公司》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2018―062 南京钢铁股份有限公司 关于使用募集资金向下属子公司 提供借款实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年9月18 日召开第 七届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司提供借款 实施募投项目的议案》,同意公司使用 40,000 万元募集资金向下属子公司南京 南钢产业发展有限公司(以下简称"南钢发展")提供借款,专项用于资源综合 利用发电项目;

同意公司使用不超过 90,000 万元募集资金向下属子公司南京金 江冶金炉料有限公司(以下简称"金江炉料")提供借款,专项用于原料场环保 封闭改造项目.现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可【2017】1299号)核准,公司以非公开发行方式发行人 民币普通股(A股)股票446,905,000股,募集资金总额为人民币1,787,620,000 元;

扣除本次发行费用人民币28,858,133.05 元(含税,不含税金额为27,225,940.31元) ,募集资金净额为人民币1,758,761,866.95元. 上述募集资金已于2017年9月14日到位. 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》 【天衡 验字(2017)00118号】 .

2、募集资金存放情况

2 为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会 《上 市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证 券交易所《上海证唤灰姿鲜泄灸技式鸸芾戆旆(2013年修订)》等相 关法律、法规及规范性文件的规定,公司开立了募集资金专户,并于2017年9月26日与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《南京钢铁股份有限公司非 公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》.

二、募集资金投资项目情况 经2018 年第一次临时股东大会批准,同意公司将部分募集资金用途变更为 资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目,详情如下: 实施主体 项目名称 项目总投资 (万元) 募集资金拟投入 (万元) 南京南钢产业发展有限公司 资源综合利用发电项目 44,426.08 40,000.00 南京金江冶金炉料有限公司 原料场环保封闭改造项目 102,685.75 82,745.37 注1合计 147,111.83 122,745.37 注2注1:募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益也将投入"原料场环保封闭改造项目" ,该项 目拟投入募集资金的实际金额以最终实际可用金额为准. 注2:募集资金拟投入总额以最终实际可用金额为准.

三、本次借款有关情况

(一)向南钢发展提供借款情况

1、公司本次使用募集资金40,000万元向下属子公司南钢发展提供借款,专 项用于实施资源综合利用发电项目.公司将与南钢发展签订《借款协议》,通过 向下属控股子公司借款的方式实施资源综合利用发电项目. 为确保募集资金的使 用安全,南钢发展将分别与公司、保荐机构、存放募集资金的银行机构签署募集 资金专户存储四方监管协议,实施上述资源综合利用发电项目.