PDF《声明及提示》

在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司 登记托管

(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为 AA-,本期债券的信用等级为 AA+

(十)债券担保:重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

2016 年四川阆中名城经营投资有限公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据.3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要.9 第四条 认购与托管.12 第五条 债券发行网点.14 第六条 认购人承诺.15 第七条 债券本息兑付办法.17 第八条 发行人基本情况.19 第九条 发行人业务情况.29 第十条 发行人财务情况.52 第十一条 已发行尚未兑付的债券.70 第十二条 募集资金用途.71 第十三条 偿债保证措施.85 第十四条 风险揭示.100 第十五条 信用评级.110 第十六条 法律意见.112 第十七条 其他应说明的事项.114 第十八条 备查文件.115

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1 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人/名城公司/公司 指 四川阆中名城经营投资有限公司 文旅公司 指 阆中古城文化旅游发展有限公司 阆苑公司/阆苑投资 指 四川阆中阆苑经营投资有限公司 天然气总公司 指 四川阆中天然气总公司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币

10 亿元的

2016 年四川阆中名城经营投资有限公司 公司债券 (简称

16 阆中名城债 ) 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中 国境内的公开发行 募集说明书 指《2016 年四川阆中名城经营投资有限公 司公司债券募集说明书》 主承销商/国信证券/簿 记管理人 指 国信证券股份有限公司 副主承销商 指 华融证券股份有限公司 分销商 指 首创证券有限责任公司、九州证券有限公 司和开源证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商、副主承销商和分销商组成的承销团 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额,承担债券发行的 风险,在发行期结束后,将各自未售出的 本期债券全部自行购入,并按时、足额划 拨本期债券各自承销份额对应的款项

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2 中央国债登记公司/托 管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 阆中市政府/市政府 指 阆中市人民政府 市财政局 指 阆中市财政局 三峡担保 指 重庆三峡担保集团股份有限公司 监管银行/债权代理人/ 工商银行南充分行 指 中国工商银行股份有限公司南充分行 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债权代理协议》 指 《四川阆中名城经营投资有限公司公司 债券债权代理协议》 《债券持有人会议规 则》 指 《阆中名城经营投资有限公司公司债券 之债券持有人会议规则》 《资金账户开立和监管 协议》 指 《四川阆中名城经营投资有限公司公司 债券资金账户开立和监管协议》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 元指人民币元 由于四舍五入保留小数点后两位原因,本募集说明书中的比例、 数值可能存在细微误差.