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2014 年长春现代农业产业建设有限公司 公司债券募集说明书 发行人 长春现代农业产业建设有限公司 主承销商 二一四年 月2014 年长春现代农业产业建设有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,公司全体董 事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

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2 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年长春现代农业产业建设有限公司公司债 券(简称

14 长春农建债 ) .

(二)发行总额:人民币

11 亿元.

(三)债券期限:7 年,本期债券附加本金提前偿付条款,即自债 券发行后第

3 年起,逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券 本金.

(四)票面利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为上 海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,以下简称 Shibor )基准利率加上基本利差确定, Shibor 基准利率为发行公告 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.Shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本 期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个 认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

(六)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上交 所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有

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3 规定除外) ;

在上交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立合格证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(八)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券信用级别为 AA,发行人主体信用级别为 AA.

(九)担保情况:本期债券无担保.

(十)债权代理人:中国银行股份有限公司吉林省分行.

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4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本次债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.16 第六条 认购人承诺.17 第七条 债券本息兑付办法.19 第八条 发行人基本情况.20 第九条 发行人业务情况.29 第十条 发行人财务情况.37 第十一条 已发行尚未兑付的债券

45 第十二条 募集资金用途.46 第十三条 偿债保证措施.50 第十四条 风险揭示.56 第十五条 信用评级.60 第十六条 法律意见.62 第十七条 其他应说明的事项.63 第十八条 备查文件.64

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5 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指长春现代农业产业建设有限公司. 长春市政府、市政府:长春市人民政府. 长春经开区、经开区:指长春经济技术开发区. 长春经开区管委会、经开区管委会:指长春经济技术开发区管理 委员会. 本期债券:指总额为

11 亿元的

2014 年长春现代农业产业建设有 限公司公司债券 (简称

14 长春农建债 ) . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2014 年长春现代农业产业建设有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2014 年长春现代农业产业建设有限公司公司债券募集说明 书摘要》 . 主承销商/簿记管理人:指平安证券有限责任公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年长春现代农业产业建设有限公司公司债券申购和配售办法说明》 . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、分销 商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债

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6 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 上交所:指上海证券交易所. 《债券持有人会议规则》 : 指《2014 年长春现代农业产业建设有限 公司公司债券持有人会议规则》 . 《债权代理协议》 : 指《2014 年长春现代农业产业建设有限公司公 司债券债权代理协议》 . 《募集资金账户监管协议》 : 指《2014 年长春现代农业产业建设有 限公司公司债券募集资金账户监管协议》 . 《偿债资金账户监管协议》 : 指《2014 年长春现代农业产业建设有 限公司公司债券偿债资金账户监管协议》 . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(法定节假日或休息 日除外) . 元、万元、亿元:指人民币元、万元、亿元.

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7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2014】1103 号文 件批准公开发行.

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8 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:长春现代农业产业建设有限公司 住所:经济开发区吉林大路

6188 号503 室 法定代表人:周桂馥 联系人:雷宇新 联系地址:长春经济技术开发区吉林大路

6188 号 联系

电话:0431-84865296 传真:0431-84885279 邮政编码:130031

二、承销团

(一)主承销商:平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路

4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:师欣欣、智昕、孙海明、毛善勇、张谧 联系地址:北京市西城区金融大街丙

17 号北京银行大厦 5B 联系

电话:010-66299529 传真:010-66299589 邮政编码:100033

(二)副主承销商:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:郭严 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号 联系

电话:010-85130466

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9 传真:010-85130542 邮政编码:100010

(三)分销商:

1、华创证券有限责任公司 住所:贵州省贵阳市中华北路

216 号华创大厦 法定代表人:陶永泽 联系人:王金蕾 联系地址:北京市西城区锦什坊街

26 号恒奥中心 C 座3A 联系

电话:010-66500921 传真:010-66500935 邮政编码:100033

2、海通证券股份有限公司 住所: 上海市淮海中路

98 号金钟广场 法定代表人:王开国 联系人:徐烨、肖博元 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲

56 号方圆大厦

23 层 联系

电话: 021-

63851155、010-88027151 传真:010-88027190;

021-33150109 邮政编码:100044

三、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号 总经理:黄红元 联系人:孙治山 联系

电话:021-68808888 传真:021-68804868

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10 邮政编码:200120

四、托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:吕世蕴 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170745、88170731 传真:010-

88170752、66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 层 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

36 楼 联系

电话:021-68870172 传真:021-68870064 邮政编码:200120

五、审计机构:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市丰台区桥南星火路1号昌宁大厦8层 法定代表人:王晖 联系人:孙震 联系地址:山东省济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼14层 联系

电话:0531-81666219 传真:0531-81666207

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11 邮政编码:250000

六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 法定代表人:关建中 联系人:赵其卓、匡祥琳 联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 联系

电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100125

七、发行人律师:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 经办律师:曾涛、孙冲 联系地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 联系

电话:010-58785588 传真:010-58785566 邮政编码:100020

八、债权代理人:中国银行股份有限公司吉林省分行 住所:吉林省长春市朝阳区西安大路699号 负责人:张平 联系人:赵博 联系地址:吉林省长春市朝阳区西安大路699号中银大厦B座 联系

电话:0431-88408997 传真:0431-88409154 邮政编码:130061

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12 第三条 发行概要

一、发行人:长春现代农业产业建设有限公司

二、债券名称:2........