PDF《长春燃气股份有限公司股东大会会议资料》

长春燃气股份有限公司股东大会会议资料 长春燃气股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料

2018 年6月1资料目录 会议议程 议案一:公司

2017 年年度报告 议案二:公司董事会

2017 年度工作报告 议案三:公司监事会

2017 年度工作报告 议案四:公司

2017 年财务决算报告 议案五:公司

2017 年利润分配方案 议案六: 《公司

2017 年独立董事述职报告》的议案 议案七:公司聘请

2018 年度审计机构并确定相关费用的议案

2 长春燃气股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:现场会议召开时间为:2018 年6月19 日13:30 时.

会议召开地点:长春燃气股份有限公司

8 楼会议室(长春市朝阳区延安大街

421 号) 会议主持:董事长张志超先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议议案 序号 议案名称

1 公司

2017 年度报告

2 公司董事会

2017 年度工作报告的议案

3 公司监事会

2017 年度工作报告的议案

4 公司

2017 年财务决算报告

5 公司

2017 年利润分配方案

6 《公司

2017 年独立董事述职报告》的议案

7 公司聘请

2018 年度审计机构并确定相关费用的议案

四、股东表决,统计表决结果,律师见证

五、会议结束

3 议案一: 长春燃气股份有限公司 关于公司2017年年度报告的议案 长春燃气股份有限公司 《2017年度报告》和报告摘要经公司七届十一次董事 会审议通过,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标 准无保留审计报告,具体内容已于2018年4月14日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提请股东大会 审议. 2018年6月4议案二: 长春燃气股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 根据《公司章程》的规定,长春燃气股份有限公司董事会编制了《2017 年度 董事会工作报告》 ,该报告已于

2018 年4月12 日公司七届十一次董事会审议通 过,现提交股东大会审议.

一、 报告期内公司业务、经营模式、行业情况说明

1、主要业务 报告期内公司主要从事城市管道燃气业务、市政工程建设(设计、施工、监理)业务、车用气业务、清洁能源开发利用业务和增值业务.

2、经营模式 (1)城市管道燃气业务.目前公司拥有

9 个城市(区域)管道燃气特许经营 子公司从事城市管道燃气业务, 在各自经营区域内燃气供应与用户发展均为特许 经营方式,具有相对垄断性.报告期内公司气源采供全部为天然气,主要上游供 应商为中石油与中石化. (2)市政建设业务.公司拥有完整的燃气市政工程项目设计、施工、监理和 项目总承包管理产业链条和专业人才队伍,设计市政(燃气、热力)甲级资质, 施工市政工程总包二级资质,监理市政(燃气、热力)甲级资质,并拥有与大学 院校合建的产学研基地. (3)车用气业务.车用气业务包括 CNG/LNG 批发业务和零售业务,报告期 内公司拥有

1 座压缩母站和

10 座车用气加气站,还有

1 座在建车用气加气站. LNG 批发零售业务主要依托投产的吉林省调峰气源厂的存储能力, 进行 LNG 贸 易交易和开展点供业务.该业务为完全市场化业务,竞争较为充分. (4)清洁能源业务.清洁能源项目发展主要目标是利用天然气为居民与工商 客户的供暖、制冷、生活热水、蒸汽等综合能源供应利用项目,未来也会投资建 设冷热电分布式能源供应项目, 项目运作主要采取与上游气源供应方或者下游燃 气设备供应商以及行业技术优势方合资合作的共赢商业模式运作.

3、行业情况说明 (1) 城市管道燃气

5 城市管道燃气是提升城镇居民生活品质、改善大气环境、为城市经济社会发 展提供能源动力供应的重要城市基础设施保障之一. 城市管道燃气做为城市发展 的重要民生保障要素, 将随着经济社会发展和城市化进程,城市气源供应与储气 调峰能力的改善与提升,行业整体利润水平将保持持续稳定增长. (2) 清洁能源供应 节能减排、高效利用;

要金山银山、更要绿水青山;

绿色发展,清洁供暖, 建设美丽乡村战略, 北方地区大力推进清洁能源采暖业已成为全社会和政府高度 和持续推进关注的重大环境民生工程.积极推进 煤改气 、使用清洁能源采暖 和能源综合高效利用, 无疑又给我们天然气业务和分布式能源供应项目发展提供 了新的发展机遇. (3) 车用气 随着城市经济社会的发展,城镇化持续推进,城镇居民汽车保有量和城市公 共交通车辆将持续增加,进而,由于汽车尾气排放所导致的空气环境污染问题日 益突出.积极推广以天然气为燃料的新能源汽车等减少尾气排放的大气环境雾霾 综合整治,将会受到政府和公众的愈发关注和重视.车用气业务市场发展空间较 大,尤其是以 LNG 为能源动力供应的物流车用气业务受到市场的青睐.

二、核心竞争力分析

1、安全环境持续向好 近年来,随着大规模的危旧管网改造接近尾声,风险管网比例不断下降,定 期入户安检的持续推进,安全管理标准化工作不断完善和互联网+智慧安全管理 措施的应用等多措并举,公司安全形势持续向好,连续三年无责任事故,多次被 省市评为安全生产先进单位.安全管理也由 综合整治 过渡为 规范管理 的 模式, 基于专业风险辨识和安全风险评价的主动安全管控,积极推进燃气工程建 设实现 安全、专业、美观与人性化 的本质安全管理,着力解决员工安全行为 的班组安全管理等已经成为常态化管理工作内容.

2、气源保障充足 公司目前有中石油和中石化两大上游能源供应商,并已签订长期供应合同, 东北天然气输气干线业已供气到吉林省长春市.报告期内,公司外环高压管线和 场站投入运行,形成了高压、次高压、中压和低压四级压力输配机制,充分保障

6 了日高峰用气的调节能力. 随着应急调峰气源厂的投入运行和城市内输气管网的 互联互通,应急状态下气源供应稳定得以安全可靠.可以预见,公司 十三五 期间,大力发展天然气开发利用,天然气气源供应充足稳定.

3、品质与服务 公司一直践行 品质管理,追求卓越;

诚信服务,创新执行 的经营策略, 积极倡导 三礼 文化与 工匠精神 ,并致力于环境保护与承担社会责任.同时,始终秉承 以客为尊 的服务理念,致力于打造 亲切、专业和高效率 的 优质服务体系, 运用 互联网+燃气服务 技术平台, 推行了多项优质服务措施, 得到了社会公众的广泛好评.

4、市场发展空间广阔 城市燃气业务发展离不开区域经济社会的发展.国家城市发展规划定位了 哈长 城市发展集群,新一轮振兴东北老工业基地的各项政策陆续出台到位, 加之国务院正式批复设立 长春新区 ,并随着十九大提出的 美丽乡村 建设 战略推进, 吉林省长春市将迎来新一轮历史发展机遇,长春燃气也将迎来城市燃 气业务发展的一片广阔蓝海. 全社会和政府高度关注的大气环境雾霾综合整治,继续推进北方地区利用天 然气清洁供暖、 煤改气 和发展能源综合高效利用分布式能源项目等,都会给公 司车用气业务和清洁能源业务市场发展提供了新的机遇

三、管理层讨论与分析 近年来, 公司经营团队以责任担当、 顽强毅力和团队精神, 克服了种种困难, 解决了安全稳定供气等长期想解决而没有解决的难题, 办了许多过去想办而没有 办成的大事,生产供气运行持续平稳,安全管理态势持续向好.

2017 年在 蓝天保卫战 、 绿水青山就是金山银山 等环境政策推动下, 以京津冀地区为代表大范围实施的煤改气工程方兴未艾, 致使天然气需求量激增;

尤其是进入冬季采暖期以来,气源供给明显不足,造成全国性 气荒 .为了有 效应对 气荒 危机,公司充分发挥应急调峰厂和外环高压管网资源优势,确保 了安全稳定供气,但由于政府保供要求 压工保民 限供措施,影响了年度天然 气销量,另一方面由于上游气源供应短缺,出台冬季价格上浮政策,导致采购成 本上升.

7 另外,随着 十二五期 间大规模管网改造和外环高压管网项目建设陆续投 运, 固定资产折旧费用增长较快;

由于焦化业务调整和产品结构调整释放出来的 闲置土地受制于土地政策限制没有实现活化变现, 资本市场上融资也未达到预期, 导致财务费用降低目标没能实现.进而影响公司报告期内经营........