PDF《声明及提示》

2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书

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(一)债券名称:2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企 业债券(简称

13 沈阳南科债

01 ) .

(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券期限:7 年期.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差的区间上限为 3.60%, (Shibor 基准利率为 《2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业 债券申购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.77%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) .本期债券在存续期内的最终基本利差和最终 票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内 固定不变.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提 前偿付条款,自本期债券存续期第三年起,即2016 年起至

2020 年, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金, 到期利息 随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付 日起不另计利息.

(六) 发行方式与对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者和通过上海证券 交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外).