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2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书

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(七)债券担保:无担保.

(八) 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法

19 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

30 第十一条 发行人财务情况

45 第十二条 已发行尚未兑付的债券

53 第十三条 募集资金用途

54 第十四条 偿债保证措施

60 第十五条 风险与对策

64 第十六条 信用评级

69 第十七条 法律意见

71 第十八条 其他应说明的事项

73 第十九条 备查文件

74 2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司 指沈阳南湖科技开发集团公司. 本期债券 指发行人发行的2013年第一期沈阳南湖科技 开发集团公司企业债券. 本次发行 指本期债券的发行. 沈阳高新区 指沈阳高新技术产业开发区. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2013年第一期沈阳南湖科技开发集团 公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2013年第一期沈阳南湖科技开发集团 公司企业债券募集说明书摘要》 . 申购和配售办法说明 指簿记管理人根据有关法律、法规为本期债券 发行而制作的《2013年第一期沈阳南湖科技开 发集团公司企业债券申购和配售办法说明》 . 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商 指国泰君安证券股份有限公司和国开证券有 限责任公司. 簿记管理人 指国泰君安证券股份有限公司. 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由 发行人与主承销商根据申购情况确定本期债 券的最终发行规模及发行利率的过程. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销

2013 年第一期沈阳南湖科技开发集团公司企业债券募集说明书

2 商和分销商组成的承销团. 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《2012 年沈阳南湖科技开发集团公司公司债券承销 协议》 . 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签 订的《2012年沈阳南湖科技开发集团公司公司 债券承销团协议》 . 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本期 债券各自承销份额对应的款项. 债权代理人/账户监管人 指盛京银行股份有限公司沈阳市东陵支行. 债权代理协议 指发行人与盛京银行股份有限公司沈阳市东 陵支行签订的《2012年沈阳南湖科技开发集团 公司公司债券债权代理协议》 . 债券持有人会议规则 指发行人制定的《2013年沈阳南湖科技开发集 团公司公司债券持有人会议规则》 . 偿债账户监管协议 指发行人与盛京银行股份有限公司沈阳市东 陵支行签订的《2012年沈阳南湖科技开发集团 公司公司债券偿债资金账户监管协议》 . 偿债资金账户 指发行人在账户监管人处开立的用于募集资 金偿付的专用账户. TOD transit-oriented development(以公共交通为导 向的开发效应,简称 TOD 效应) 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外.