PDF《河南清水源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券》

河南清水源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会: 中原证券股份有限公司和河南清水源科技股份有限公司收到贵会

2018 年11 月13 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (181621 号) (以下简称 反馈意见 )后,立即会同北京市嘉源律师事务所、大华会计师 事务所(特殊普通合伙)等相关中介机构工作人员,针对反馈意见所提问题逐项 进行了认真核查、研究和分析,相关中介机构按照反馈意见的要求出具了核查意 见和情况说明,上市公司按照反馈意见的要求逐项书面回复,详细内容如下: 为阅读方便,如无特别说明,本反馈意见回复中的简称与《募集说明书(申 报稿) 》中的简称具有相同含义,涉及对募集说明书进行修改的已在募集说明书 中用楷体加粗标明.

目录

一、重点问题

2 问题一.2 问题二.48 问题三.65 问题四.76 问题五.96 问题六.103 问题七.116 问题八.119 问题九.123 问题十.126 问题十一.132 问题十二.134

二、一般问题

142 问题一.142

一、重点问题

1、申请人本次拟募集资金 4.9 亿元,分别用于 年产

18 万吨水 处理剂扩建项目 及补充流动资金.请申请人详细说明: (1)本次募 投项目各项投资支出的规模及测算依据, 对比同行业类似项目说明合 理性;

(2)本次募集资金的投入方式和具体用途,如存在非资本性支 出,如请说明合理性及测算依据;

(3)本次募投项目产品与申请人现 有产品的联系与区别,申请人是否具备相应的技术基础;

(4)结合申 请人报告期内产能利用率和产销率说明本次募投项目实施的必要性, 该项目是否存在明确的产能消化措施;

(5) 结合公司可供出售金融资 产及长期股权投资的情况, 说明报告期至今公司实施或拟实施的财务 性投资及类金融业务情况, 并结合最近一期末公司货币资金的预计用 途及公司业务, 说明公司最近一期末是否持有金额较大、 期限较长的 财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,同时对比目前财务性投 资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金用 于补充流动资金的必要性. (6) 详细说明本次募投项目效益测算过程 及合理性.请保荐机构同时发表核查意见. 回复:

(一) 本次募投项目各项投资支出的规模及测算依据, 对比同行 业类似项目说明合理性 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,000 万元(含49,000 万元), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产

18 万吨水处理剂扩建项目 45,985.85 43,000.00

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 合计 51,985.85 49,000.00 年产

18 万吨水处理剂扩建项目和补充流动资金规模及测算依据如下:

1、年产

18 万吨水处理剂扩建项目规模及测算依据 年产

18 万吨水处理剂扩建项目总投资规模为 45,985.85 万元, 其中工程费用 35,812.81 万元,工程建设其他费用 5,231.57 万元,预备费 2,052.22 万元,铺底 流动资金 2,889.24 万元,具体情况如下表: 单位:万元 序号 项目及费用组成 金额 占总投资比例 使用募集资金 投资金额

1 建设投资 43,096.60 93.72% 40,110.76 1.1 工程费用 35,812.81 77.88% 35,812.81 1.1.1 建筑工程费 7,806.71 16.98% 7,806.71 1.1.2 设备购置费 20,834.96 45.31% 20,834.96 1.1.3 安装工程费 7,171.14 15.59% 7,171.14 1.2 工程建设其他费用 注5,231.57 11.38% 2,380.19 1.3 预备费 2,052.22 4.46% 1,917.76

2 建设期利息 - - -

3 铺底流动资金 2,889.24 6.28% 2,889.24 项目总投资(1+2+3) 45,985.85 100.00% 43,000.00 注:工程建设其他费用包括 2,851.38 万元的土地购置费. 本募投项目拟使用募集资金 43,000.00 万元,主要用于除土地购置费以外的 投资内容.本募投项目投资内容包括建设投资及铺底流动资金,具体测算情况如 下: (1)建设投资 建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等.工程费用主要为生 产线建设、设备采购及安装支出;

工程建设其他费用主要为土地购置费、工程建 设管理费、监理费、可研编制费用、安评费用、环评费用等支出;

预备费系针对 在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先预留的费用,按照工程费 用与工程建设其他费用之和的 5%计提. ①工程费用 本募投项目工程费用主要包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费等,其 中建筑工程费用主要根据拟建设设施的面积、结构、工程量、工艺要求和设计参 数等,参考《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省 通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)等文件确定;

设备购置费主要根据拟购 买设备价格及数量确定;

安装工程费根据设备购置费以及合理的安装工程费率确 定. A、建筑工程费 本项目建筑工程费用总投资为 7,806.71 万元,主要包括生产设施、公用工程 及辅助生产设施、仓储设施、道路及地面硬化等建设投资,具体内容如下: 序号 建筑物名称 建筑面积 (m2 ) 结构 单价(元) 合计 (万元)

一、生产设施

1 HEDP 生产设施 3,360 钢框架 1,600 537.60

2 三氯化磷生产设施

660 钢框架 1,600 105.60

3 亚磷酸生产设施

960 钢框架 1,600 153.60

4 氯甲烷生产设施 3,744 钢框架 1,600 599.04

5 固体设施(HPMA 生产设施)

456 钢框架 1,600 72.96

6 聚合物设施(AA/AMPS 生产设 施(2 套)) 1,008 钢框架 1,600 161.28

7 甲叉类生产设施 2,454 钢框架 1,600 392.64

8 结晶、离心生产设施

672 钢框架 1,600 107.52

9 PBTC 生产设施 3,360 钢框架 1,600 537.60

10 盐酸吸收设施

576 钢框架 1,600 92.16

11 盐酸解析设施

288 钢框架 1,600 46.08

12 醛酸分离设施

288 钢框架 1,600 46.08 小计 17,826 2,852.16

二、公用工程及辅助生产设施 序号 建筑物名称 建筑面积 (m2 ) 结构 单价(元) 合计 (万元)

1 化验室

380 钢混框架 2,500 95.00

2 配电房

360 钢混框架 1,600 57.60

3 生活及消防水池

216 钢混框架 1,000 21.60

4 泵房

240 钢混框架 1,600 38.40

5 污水处理站 517.5 钢混框架 1,000 51.75

6 事故水池

360 钢混框架 1,000 36.00

7 机柜间

200 钢混框架 1,800 36.00

8 机柜间

36 钢混框架 1,800 6.48

9 循环水站 1,435 钢混框架 1,600 229.60

10 纯水间

210 钢混框架 1,800 37.80

11 外管架

800 钢管架 1,000 80.00 小计 4,754.5 690.23

三、仓储设施

1 固体库房 1,020 钢混框架 1,600 163.20

2 液氯卸车库

600 门式钢架 1,600 96.00

3 备件库

500 钢混框架 1,600 80.00

4 产品包装和堆放库房 7,347 门式钢架 1,600 1,175.52

5 黄磷、三氯化磷罐区

360 罐基础 1,000 36.00

6 氯甲烷罐区

432 罐基础 1,000 43.20

7 罐区

507 罐基础 1,000 50.70

8 盐酸储罐 344.72 罐基础 1,000 34.47

9 调配罐区 7,776 钢框架 1,000 777.60 小计 18,886.72 2,456.69

四、行政办公及生活服务设施

1 中控、消防控制室、办公综合楼 1,200 钢混框架 3,500 420.00

2 倒班休息室

760 钢混框架 3,000 228.00

3 门卫

40 钢混框架 2,000 8.00

4 卫生间

100 钢混框架 2,000 20.00 序号 建筑物名称 建筑面积 (m2 ) 结构 单价(元) 合计 (万元) 小计 2,100 676.00 五 道路及地面硬化 63,418

120 761.02 六 围墙 1,245

400 49.79 七 大门

2 座20,000 4.00 八 绿化 10,561

100 105.61 九 土方工程 52,803

40 211.21 合计 7,806.71 B、设备购置费 根据本项目产能需要和工艺流程,本项目生产设施、配套设施合理选配了

746 台/套生产设备,预计支出 20,731.30 万元.除此之外,本项目设备购置费还 包括备品备件支出 82.93 万元及工器具及生产家具购置支出 20.73 万元.设备购 置费具体投资明细及测算情况如下: 分类 名称 单位 数量 单价(万元) 合计 (万元)

1、HEDP 生产装置 设备类 泵、反应釜、换热器、冷凝 器、罐等主设备 台/套76 27.49 2,089.20 电器、仪表、自控类 低压配电柜、仪表、控制阀 台/套19 12.32 234.00 控制系统 套127.75 27.75 小计

96 2,350.95

2、三氯化磷生产装置 设备类 泵、反应釜、换热器、冷凝 器、罐等主设备 台/套67 8.37 560.85 电器、仪表、自控类 低压配电柜、仪表、控制阀 台/套10 13.05 130.50 控制系统 套122.50 22.50 小计

78 713.85

3、亚磷酸生产装置 设备类 泵、反应塔、冷凝器、罐等 主设备 台/套34 11.04 375.30 电器、仪低压配电柜、仪表、控制阀 台/套88.04 64.35 分类 名称 单位 数量 单价(万元) 合计 (万元) 表、自控类 控制系统 套17.50 7.50 小计

43 447.15

4、氯甲烷生产装置 设备类 泵、反应塔、冷凝器、反应 釜、罐等主设备 台/套75 25.72 1,929.00 电器、仪表、自控类 低压配电柜、仪表、控制阀 台/套98.17 73.50 控制系统 套17.50 7.50 小计

85 2,010.00

5、HPMA 生产装置 设备类 泵、反应塔、冷凝器、罐等 主设备 台/套15 15.84 237.60 电器、仪表、自控类 电气仪表控制系统 套130.00 30.00 小计

16 267.60

6、AA/AMPS 生产装置(2 套) 设备类 主设备 台/套46 12.49 574.50 电器、仪表、自控类 电气仪表控制系统 套237.50 75.00 小计

48 649.50

7、甲叉类生产装置 甲叉类设备ATMP 主设备 台/套13 45.23 588.00 其他甲叉类(除ATMP 外) 台54 16.25 877.65 电器、仪表、自控类 电气仪表控制系统 套140.50 40.50 小计

68 1,506.15

8、结晶、离心生产装置 设备类 包装机、结晶釜、离心机 台/套14 27.32 382.50 电器、仪表、自控类 电气仪表控制系统 套115.00 15.00 小计

15 397.50

9、PBTC 生产装置 设备类 主要设备 台/套67 14.58 976.80 泵类 台28 1.01 28.35 分类 名称 单位 数量 单价(万元) 合计 (万元) 电器、仪表、自控类 电气仪表控制系统 套241.25 82.50 小计

97 1,087.65

10、盐酸吸收装置 设备类 吸收器、吸收塔、循环泵 台/套621.35 128.10 其他 系统管件、阀门法兰、仪表 电器、信息系统等 套430.94 123.75 小计

10 251.85

11、盐酸解析装置 设备类 预热器、泵、解析塔 台/套20 35.33 706.50 其他 系统管件、阀门法兰、仪表 电器、信息系统等 套658.75 352.50 小计

26 1,059.00

12、醛酸分离装置 设备类 罐、甲醛冷凝器、加料泵、 精馏塔等 台/套14 15.29 214.05 其他 系统管件、阀门法兰、仪表 电器、信息系统等 套645.25 271.50 小计

20 485.55

13、产品/原料罐区 储罐类 台131 15.26 1,999.55 小计

131 1,999.55

14、公用工程 公用工程 消防系统 套1115.00 115.00 火灾报警系统 套186.00 86.00 高压供电系统 套1230.00 230.00 空压机组 套118.00 18.00 变压吸附制氮机 套115.00 15.00 冷水机组 套190.00 90.00 建设蒸汽管道 套1900.00 900.00 污水处理站 套1750.00 750.00 冷却塔、泵、土建等 套12,400.00 2,400.00 分类 名称 单位 数量 单价(万元) 合计 (万元) 手动阀 套1750.00 750.00 泵套1221.00 221.00 电气与通信工程 套11,080.00 1,080.00 暖通空调系统 套1850.00 850.00 小计

13 7,505.00 合计

746 20,731.30 生产设备投资预算根据向设备生产商询价、 公司调研以及设备购置经验等确定. C、设备安装费用 本项目设备安装费参考《石油化工安装概算指标(2007 版) 》 ,并结合项目 具体情况按照设备购置投资的一定比例及设备安装之外的其他安装工程投资额 预估.本项目新增产能

18 万吨,新增人员

200 人,单位人员生产效率较原生产 线有所提高,系本项目自动化程度较高,降低了人工需求.较高的自动化程度要 求反应釜、 泵、 反应塔等设备与信息、 控制系统之间的安装、 调试程序较为复杂, 经测算的设备安装费用为 4,625.32 万元,为设备购置的 22.31%. 除上述与设备购置费相关的设备安装费用之外,本项目其他设备安装费如 下: 单位:万元 序号 工程名称 金额

1 工艺管道工程 1,243.88

2 防腐保温工程 621.94

3 给排水及消防工程 680.00 合计 2,545.82 上述安装工程系主要生产设备的配套工程, 价格根据公司调研以及以前年度 购置经验等确定. 综上所述,本项目设备安装费用合计为 7,171.14 万元. ②工程建设其他费用 ................