PDF《China Ground Source Energy》

高效电替煤集中供暖机房 高效电替煤集中供暖机房 农村自采暖地能热宝系统应用外景 农村自采暖地能热宝系统应用外景 China Ground Source Energy Industry Group Limited 中国地能产业集团有限公司 Annual Report

2017 年报 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code:

8128 (於开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:

8128 01 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) GEM的特色 GEM的定位,乃为中小型公司提供一个上市的市场,此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险.

有意投资的人 士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定. 由於GEM上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖的证券可能会较於主板买卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在 GEM买卖的证券会有高流通量的市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本报告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 而刊载,旨在提供有关本公司之资料;

本公司之董事愿就本报告共同及个 别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本报告所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导 或欺诈成分,且并无遗漏其他事项,足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导. 本报告将由刊登日期起最少一连七天於GEM网站 (域名www.hkgem.com) 「最新公司公告」 一页内及中国地能产业集团有限公司之网 站www.cgsenergy.com.hk内刊登.

02 03 公司资料

04 主席的话

05 管理层讨论及分析

12 董事及高级管理人员简历

15 董事局报告

27 企业管治报告

34 独立核数师报告

40 综合损益表

41 综合全面收益表

42 综合财务状况表

44 综合权益变动表

46 综合现金流量表

48 财务报表附注

131 五年财务资料摘要

132 本集团拥有之主要物业表

03 董事局 执行董事 安宜 (联席主席) 徐生恒 (联席主席) 陈蕙姬 (副主席) 王满全 (行政总裁) 臧毅然 (财务总监) 戴祺 非执行董事 赵友民 独立非执行董事 贾文增 吴德绳 武强 郭勤贵 注册办事处 P.O. Box

31119 Grand Pavilion Hibiscus Way

802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands 香港总办事处及主要营业地点 香港 中环 皇后大道中99号 中环中心37楼3709-10室 监察主任 徐生恒 公司秘书 黄礼玉 审核委员会 贾文增 (主席) 吴德绳 武强 郭勤贵 薪酬委员会 吴德绳 (主席) 安宜 (副主席) 徐生恒 (副主席) 贾文增 武强 郭勤贵 提名委员会 徐生恒 (主席) 安宜 (副主席) 贾文增 吴德绳 武强 郭勤贵 法定代表 徐生恒 黄礼玉 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 香港上海蠓嵋杏邢薰 开曼群岛主要股份过户及登记处 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor,

24 Shedden Road, P.O. Box

1586 Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户及登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 法律顾问 刘林陈律师行 香港中环 干诺道中21-22号 华商会所大厦 5楼至7楼 核数师 安永会计师事务所 香港中环添美道1号 中信大厦22楼 股份代号

8128 公司网站 www.cgsenergy.com.hk

04 致各位尊敬的股东: 谨代表中国地能产业集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事局 ( 「董事局」 ) 向各位股东汇报本公司及其附属公司 (统称 「中国地能」 或 「本集团」 ) 截至二零一七年十二月三十一日止年度 ( 「回顾期」 ) 之末期业绩. 二零一七年,本集团迎来了新时期战略发展机遇,习近平主席在二零一六年十二月二十一日主持中央财经领导小组第十四次会议时 强调, 「推进北方地区冬季清洁取暖,关系北方地区广大群众温暖过冬,关系雾霾天能不能减少,是能源生产和消费革命、农村生 活方式革命的重要内容.要按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针,宜气则气,宜电则电,尽可能利用清洁能源,加快提高 清洁供暖比重. 」 方针明确了供暖的三原则,指出了气和电是因地制宜的发展清洁能源的途径. 中国政府於二零一七年十二月二十九日下发了 《关於加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》 ,进一步明确 了集团所从事的浅层地热能应用推广的重大意义,将浅层地热能应用上升到了国家战略层面. 在新时代,集团将紧紧抓住这一历史机遇,以可再生浅层地热能作为北方供暖替代能源,其它可再生能源为北方供暖能源的补充, 与传统集中供暖、自采暖供暖方式全面对接,进入区域供暖无燃烧零排放的可再生能源供暖,实现高效电替煤. 北方供暖是稳定的能源供给与稳定供暖设备相结合,才能保证建筑物室内供暖温度,供暖区域无燃烧零排放,才能保证室外的区域 环境. 北方供暖热泵产品,必须结合北方供暖能源的转型,按严寒地区、寒冷地区等气候区域分布全覆盖,满足建筑物各类使用人群的需 要.这也是本集团智能制造的供暖热泵产品板块追求的目标. 本集团的集中供暖的地能热泵环境系统,系统配电和运行成本是电锅炉、电蓄能产品的四分之一,不用额外增加建筑物配电量. 自采暖的地能热宝系统的系统配电是电锅炉和电蓄能产品的四分之一,运行成本是它的六分之一. 在二零一八年,本集团将继续衔接成熟的商业模式,强化BOT业务、供暖运营、供暖设备租赁业务,与政府对接,企业落地、让居 民供暖有保证、费用可承受.使得传统燃烧供热行业全面升级换代成新时代的地能热冷一体化新兴产业,走出了一条区域无燃烧、 零排放为建筑物智慧供暖、治理雾霾的新路子,迎接北方供暖能源的转型. 本人藉此机会感谢全体员工及董事在过去一年对本集团之发展作出的贡献及努力,并衷心感谢所有客户、业务夥伴及股东对本集团 之信赖与支持. 联席主席 徐生恒 谨启

05 财务回顾 截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集团年内溢利约为3,962,000港元及收入约为778,153,000港元.相比去年截至二零一六 年十二月三十一日止年度,本集团亏损则约为31,629,000港元及收入约为619,053,000港元. 下表提供本集团财务业绩之概要.更多详情载於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务报表. 收入 2017年2016年 千港元 % 千港元 % 1. 浅层地热能利用系统 其中:规划设计 4,453

1 5,479

1 地能采集 73,886

9 34,217

6 系统工程 648,608

83 339,249

54 运行维护管理 13,523

2 49,468

8 2. 空气能热泵 23,906

3 172,518

28 3. 物业投资及开发 13,777

2 18,122

3 收入总额 778,153

100 619,053

100 营运业绩 截至二零一七年十二月三十一日止年度,经营业务产生之总收入约为778,153,000港元而截至二零一六年十二月三十一日止年度则 约为619,053,000港元.年内浅层地能利用系统的收入有所上升,原因为集团大力推进可再生的浅层地热能供暖,特别是在中国北 方地区,获得了北京、河北、辽宁、山西、贵州等地区项目,特别是北京地区煤改电项目,单项合同金额高达3.2亿元人民币.因此,本年度收入有所上升. 截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集团录得净溢利约为3,962,000港元,而截至二零一六年十二月三十一日止年度则录得 亏损约为31,629,000港元. 毛利率 於截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集团经营业务之毛利约为163,909,000港元,毛利率为21.06% (二零一六年:约为 110,599,000港元,毛利率为17.87%) .本集团之毛利率上升的主要原因为集团於本年内项目毛利较为正常,而二零一六年期内, 集团曾以较低毛利为新开拓地区作工程示,同时,在二零一六年期内由於销售空气能热泵产品属国内高竞争性行业,因此相关毛 利率也很低.二零一六年的空气能热泵产品的贸易占总销售额的比例较大,因而也拖累了当年的毛利率.综合以上所述,本年毛利 率较去年有所上升.

06 销售及分销开支及行政开支 销售及分销开支较截至二零一六年十二月三十一日止年度减少约7,774,000港元或25.02%.销售及分销开支减少的主要原因为本年 宣传及推广的项目减少了,此受惠於年内集团所实施项目多为前期业务推广的成果,且年内未有大幅增加人员及费用,因此相关整 体销售及分销开支於本年有所下降. 截至二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度,行政开支分别约为115,669,000港元及122,208,000港元, 减少约5.35%.行政开支对比上一财政报告年度基本持平. 截至二零一七年十二月三十一日止年度,本集团产生了约为9,546,000港元 (二零一六年:约为5,309,000港元) 以股份方式支付款 项,原因为本集团授出购股权予本集团董事,高级职员,雇员及商业夥伴而摊销有关之费用. 订货情况 於二零一七年十二月三十一日,本集团手头合约价值约为439,685,000港元 (二零一六年:约为572,484,000港元) . 分部资料 本集团之可申报及经营分部主要包括浅层地热能利用,空气能热泵,物业投资及开发及证券投资及买卖分部. 浅层地热能 本集团始终致力於推动无燃烧地能热冷一体化新兴产业发展,是国内唯一一家同时拥有设计资质、设计能力、施工资质、施工能 力、运营维护、主机生产和合同能源管理等业务能力的公司,也是唯一的单井循环能量采集技术的中国原创、专利持有人,拥有行 业内专利技术最多的公司.依托现有资源,整合产业链服务能力,集团公司梳理各专业板块,目前已经形成规划与设计、可再生能 源供给、智能制造、工程建设、运行与维护五大板块. 空气能热泵 集团本年继续开展空气能热泵产品业务,已在北京顺义、怀柔等区域共拓展近2,000台设备.未来,集团将继续研发该类产品,不 断丰富产品系列,以满足广大用户个性化需求. 物业投资及开发 本集团已扩大其业务,在北京,大连,邳州及绵阳自建展示项目,以推广浅层地热能利用作为供热制冷的替代能源.投资物业及 可供出售发展中物业已采用了本集团的恒有源单井循环换热地热能采集技术,籍以推广浅层地热能利用作为替代绿色能源.

07 证券投资及买卖 本集团动用闲置资金投资於证券交易和其他投资种类,以增加集团收入. 关於本集团经营分部的进一步详情,可参阅本报告内财务报表附注8. 财政资源及流动资金 於二零一七年十二月三十一日,集团的流动资产净值约为288,559,000港元 (二零一六年:约为307,800,000港元) .於二零一七年, 本集团获得北京银行煤改电专项借款信用额约人民币179,500,000元 (相当於约215,529,000港元) 的贷款.贷款以年利率6%计息及 根钚殪抖阋话四臧嗽鲁セ.於二零一七年十二月三十一日,集团已偿还人民币104,800,000元 (相当於约125,836,000港元) . 於二零一六年,本集团透过徽商银行,获得与本集团有关连的关连方中节能华禹基金管理有限公司本金约人民币400,000,000元 (相 当於约480,286,000港元) 的委托贷款.贷款以年利率7%计息及根写钚殪抖阋痪拍瓿セ. 於二零一七年十二月三十一日,本集团有现金及现金等值约122,004,000港元 (二零一六年:约73,931,000港元) .综合财务状况表 上的现金及现金等值,包括资金用於一般企业用途. 本集团资产抵押 於二零一七年十二月三十一日,本集团资产并无作出抵押 (二零一六年:无) . 汇率波动风险 本公司之呈报货币为港元,而本集团大部份买卖交易及所产生之成本主要以港元及人民币列值.本集团继续采取保守财资政策,主 要以港元或人民币存放所有银行存款,藉此将外汇风险降至最低. 於二零一七年十二月三十一日,本集团并无任何外汇合约. 负债比率 於二零一七年十二月三十一日,本集团之负债比率约为37% (二零一六年:35%) ,该负债比率乃根炯耪窬恢 (包括计息银 行借贷、应付贸易账款及应付票⒓迫肫渌Ω犊钕罴坝瓶钕钪鹑诟赫,扣减现金及现金等值) 与权益 (代表母公司拥有人应 占权益) 及债务净值之比率计算,负债比率较去年有所增长的原因是集团获得北京银行煤改电专项借款. 雇员 於二零一七年十二月三十一日,本集团雇用约660名员工 (二零一六年:约650名) .员工之薪酬待遇乃参照其表现、经验及其在本集 团之职位、所承担之职责及责任而定.此外,本集团亦会根鋈思凹胖硐窒蛟惫し⒎抛们榛ê.

08 购股权计划 本公司设有一项购股权计划,藉此向董事、高级职员及雇员授出购股权.有关本公司购股权计划之详细披露载於本报告内之财务报 表附注35. 於二零一七年........