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2018 年度报告 山东华宝饲料科技股份有限公司 Shandong Huabao Feed Polytron Technologies Inc 华宝科技 NEEQ :

871275 2 公司年度大事记 公司于

2018 年4月27 日,完成厂区北侧二期土地的招、 拍、挂手续,并在不动产登记中心顺利办妥了权属证书等相关 手续,为公司后期的经营发展提供了有力的保障.

注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 股东大会 指 山东华宝饲料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东华宝饲料科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东华宝饲料科技股份有限公司监事会 三会 指 山东华宝饲料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 华宝科技/公司/股份公司/本公司 指 山东华宝饲料科技股份有限公司 华宝有限/有限公司 指 山东华宝饲料有限公司,系山东华宝饲料科技股份有限公司 前身 高级管理人员/管理层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 致邦律师事务所 指 江苏致邦律师事务所 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司章程》 指 《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人宋庆生、主管会计工作负责人贾国光及会计机构负责人(会计主管人员)贾国光保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(普通特殊合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事闫香远先生由于身体原因未出席董事会审议年度报告. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、下游养猪行业周期性波动的风 险 国内生猪价格具有周期性波动特征,通常 3-4 年为一个周期.尽 管随着生猪养殖规模化程度的提高以及国家对生猪养殖业的宏观调 控, 对生猪价格有一定的稳定作用, 但其波动性依然不可忽视. 同时, 由于春节是猪肉消费旺季,养殖户出栏和补栏一般在下半年较多, 饲 料需求量存在季节性波动, 由此导致合同的执行实施相对集中在下半 年,因此在完整的会计年度内, 公司收入和利润均呈现出一定的季节 性特征. 生猪价格的周期性波动以及消费习惯的季节性变化将对生猪 养殖规模产生影响, 进而引起饲料行业的市场需求波动, 将对公司的 饲料销售价格及收入规模产生影响, 因此公司业务存在一定的周期性 波动风险.

2、原材料价格波动风险 公司经营存在原料价格波动风险.公司玉米、豆粕等原材料占公 司营业成本比重较大,原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、 毛利率,进而对公司营业利润产生影响.公司的主要原材料(如:玉米、豆粕等)市场价格受国际国内粮食市场因素影响较大,部分原料 呈现大幅波动. 若各类原料市场价格快速上涨,而公司无法及时通过 调整成本结构、技术工艺或者产品价格等方式来抵消原料价格波动, 则将对经营业绩产生不利影响. 3.技术研发失败的风险 由于存在动物生产潜能提高、 异常气候频繁出现、 原料品种多变、 养殖规模扩大、 疫病风险增加等多种影响因素,养殖动物的营养需求

6 也随之发生变化.如果公司在技术研发方面出现误判,或者研发人才 的流失,而不能敏锐地感应上述变化,则公司将面临失去行业技术先 进地位的风险.同时,在当前全社会对饲料安全、食品安全以及环境 安全日益重视的形势下, 如果公司不能持续的进行科研创新, 研发出 安全、高效、环保的饲料产品,公司将可能面临竞争力下降而导致企 业效益下降的风险.

4、税收优惠政策风险 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》 、 《财政部、国家税务总 局关于饲料产品免征增值税问题的通知》 (财税〔2001〕121 号)等 有关税收法规,公司饲料销售收入享受免交增值税的优惠.未来,若 上述税收优惠政策发生不利变化,将对公司的盈利能力产生不利影 响.

5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人宋庆生、宋庆勇、闫香远直接持有公司 68.77% 的股份,可以通过行使表决权等形式,影响到公司的经营决策、投资 方向、人事安排等重大事项.虽然股份公司按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》的要求,建立了 三会 议事规则以及关联交易、 重大投资、对外担保等决策管理制度,内控体系正在逐步完善,但上 述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行. 因此 存在因实际控制人对公司不当控制而使公司及中小股东的利益受到 影响甚至损害的可能性.

6、公司治理风险 公司挂牌新三板后, 建立了较为健全的三会治理机构、三会议事 规则及相关管理制度.随着市场的不断变化, 公司的管理决策及反馈 机制需要更具效率, 从而对公司治理提出了更高的要求. 若公司各项 治理制度不能按设计有效执行, 则公司将存在治理风险, 进而影响公 司的持续成长.

7、市场竞争风险 随着饲料市场规模不断扩大,饲料产量不断提高,在领先企业规 模不断壮大的同时, 众多小企业也在不断产生,但行业集中度相对较 低, 且整个饲料行业产品同质化程度较高, 导致市场竞争激烈. 同时, 国外饲料厂商看好中国市场,纷纷来中国投资办厂,抢占市场份额. 因而公司产品面临市场竞争加剧的风险.

8、应收账款无法收回风险

2017 年,出于战略发展的考虑,公司为扩大市场占有........