PDF《佛山市燃气集团股份有限公司 2019年度第二期超短期融资券...》

佛山市燃气集团股份有限公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人: 佛山市燃气集团股份有限公司 注册额度: 12亿元 本期发行金额: 4亿元 发行期限: 270天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级: 主体信用评级:AA+ 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 二一九年四月 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

1 重要提示 投资者购买本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,进行独立的投资判断.

发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断. 投资者购买发行人本期超短期融资券应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的 任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券, 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至本募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事 项. 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

2 目录

第一章 释义.4?

第二章 投资风险提示及说明.9?

一、与本期超短期融资券相关的风险 9?

二、与发行人相关的风险.9?

第三章 发行条款.25?

一、主要发行条款.25?

二、发行安排.26?

第四章 募集资金用途.28?

一、募集资金用途.28?

二、发行人承诺.31?

三、发行人偿债安排.31?

第五章 发行人基本情况.33?

一、发行人基本情况.33?

二、发行人历史沿革.33?

三、发行人控股股东和实际控制人情况 41?

四、发行人独立性.48?

五、重要权益投资情况及下属子公司介绍 49?

六、发行人治理结构及内控制度.58?

七、发行人人员基本情况.66?

八、发行人主营业务经营状况.71?

九、发行人在建与拟建工程情况.93?

十、发行人发展战略.95? 十

一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 98? 十

二、关于发行人适用有关政策之说明 115?

第六章 发行人主要财务状况.119?

一、财务会计信息及主要财务指标 119?

二、合并报表资产负债结构分析.131?

三、发行人有息债务.155?

四、发行人关联交易情况.162?

五、或有事项.177?

六、受限资产情况.183?

七、衍生产品情况.184?

八、重大投资理财产品.184?

九、海外投资.185?

十、直接债务融资计划.185? 十

一、其他情况说明.185?

第七章 发行人资信状况.186?

一、信用评级情况.186?

二、发行人信用评级情况.186?

三、发行人及子公司资信情况.187?

第八章 债务融资工具信用增进.189?

第九章 税项.190?

一、增值税.190?

二、所得税.190? 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

3

三、印花税.190?

第十章 信息披露.191?

一、超短期融资券发行前的信息披露 191?

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 191?

三、超短期融资券存续期内定期信息披露 192?

四、本息兑付.192?

五、发行人承诺.192? 第十一章 违约责任和投资者保护机制.193?

一、违约事件.193?

二、违约责任.193?

三、投资者保护机制.193?

四、不可抗力.197?

五、弃权.197? 第十二章 本期超短期融资券发行有关机构 199?

一、发行人.199?

二、主承销商.199?

三、联席主承销商.199?

四、承销团其它成员(排名不分先后)199?

五、信用评级机构.200?

六、审计机构.200?

七、发行人律师.200?

八、托管人.201?

九、集中簿记建档系统技术支持机构 201? 第十三章 备查文件.202?

一、备查文件.202?

二、文件查询地址.202? 附录 指标计算公式.203? 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

4

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、 公司、 发行人、 佛燃股份 指 佛山市燃气集团股份有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在270天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券 指 发行额为4亿元人民币的佛山市燃气集团股份有 限公司2019年度第二期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 《佛山市燃气集团股份有限公司2019年度第二 期超短期融资券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 银行间市场 指 全国银行间债券市场 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商、 联席 主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 《佛山市燃 气集团股份有限公司2019-2021年度超短期融资 券承销协议》 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定, 在规定的发售期结束后, 将未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 (价格) 区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 (价格) 并进行配售的行为. 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构, 本次发行期间由兴 业银行股份有限公司担任 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日) 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

5 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 近三年 指2015-2017年 近三年又一期、 报告期 指

2015、

2016、2017年度及2018年1-9月元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 现行有效的《佛山市燃气集团股份有限公司章 程》 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 佛燃有限 指 佛山市燃气集团有限公司 燃气总公司 指 佛山市燃气总公司 燃气管理公司 指 佛山市燃气管理公司 气业集团 指 佛山市气业集团有限公司 公用事业控股 指 佛山市公用事业建设投资控股有限公司 公控公司 指 佛山市公用事业控股有限公司 公盈投资 指 佛山市公盈投资控股有限公司 建交公司 指 佛山市建设交通资产经营有限公司 百江投资 指 百江投资有限公司 众成股份、众成投资 指 佛山市众成投资股份有限公司 众成有限 指 佛山市众成投资有限公司 百仕达能源 指 百仕达能源发展有限公司 港华燃气投资 指 港华燃气投资有限公司,由百江投资更名 中华煤气 指 香港中华煤气有限公司(HK00003) 港华燃气 指 港华燃气有限公司(HK01083) 顺德燃气、顺德港华 指 佛山市顺德区港华燃气有限公司 高压管网公司 指 佛山市天然气高压管网有限公司 华禅能 指 佛山市华禅能燃气设计有限公司 华燃能 指 佛山市华燃能燃气工程有限公司 华信能 指 佛山市华信能液化石油气有限公司 高明燃气 指 佛山市高明燃气有限公司 南海燃气 指 佛山市南海燃气发展有限公司, 为发行人的中间 客户, 为发行人合并报表范围外佛山市区级天然 气终端运营商 南燃有限、 南燃总公司 指 佛山市南海燃气有限公司 (原名称: 佛山市南海 燃气总公司) 三水燃气 指 佛山市三水燃气有限公司 汽车燃气 指 佛山市汽车燃气有限公司 肇庆佛燃 指 肇庆佛燃天然气有限公司, 由高要市佛燃天然气 有限公司更名 云浮佛燃 指 云浮市佛燃天然气有限公司 南雄佛燃 指 南雄市佛燃天然气有限公司 华聚能 指 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 华顺能 指 佛山市华顺能汽车能源有限公司 华顺力 指 佛山市华顺力汽车能源有限公司 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

6 耀达运输 指 佛山市耀达天然气运输有限公司 前海佛燃 指 深圳前海佛燃能源有限公司 恩平佛燃 指 恩平佛燃天然气有限公司 华兆能 指 佛山市华兆能投资有限公司 中研能源 指 广东中研能源有限公司 中高能源 指 佛山市高明中高能源有限公司 管网分公司 指 佛山市燃气集团有限公司管网经营分公司 (现为 佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司) 禅城燃气分公司 指 佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司 液化气分公司 指 佛山市燃气集团股份有限公司液化石油气经营 分公司 佛山(云浮)产业转移 工业园行政规划区域 内管道燃气独家特许 经营权 指 佛山 (云浮) 产业转移工业园行政规划区域内规 划面积为50平方公里及规划面积为21.75平方公 里的思劳片区两个区域内的管道燃气独家特许 经营权, 其中前述行政规划片区内规划面积为50 平方公里的特许经营权有效期为30 年(2012.1.16-2042.1.16);

规划面积为21.75 平方公里即思劳片区的特许经营权有效期为30 年(2016.3.1-2046.3.1) 南华投资 指 佛山市顺德区南华投资有限公司 珠海金湾 指 广东珠海金湾液化天然气有限公司 广东大鹏 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 粤港能源 指 广东粤港能源发展有限公司 深圳燃气 指 深圳市燃气集团股份有限公司 佛山农商行 指 佛山农村商业银行股份有限公司 新奥燃气 指 新奥燃气控股有限公司 华润燃气 指 华润燃气控股有限公司 长春燃气 指 长春燃气股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油气电 指 中海石油气电集团有限责任公司或其分子公司 十二

五、十三五 指 五年计划 是我国国民经济计划的一部分, 主 要是对全国重大建设项目、 生产力分布和国民经 济重要比例关系等作出规划, 为国民经济发展远 景规定目标和方向. 从1953年第一个五年计划开 始,已经编制了十个 五年计划 和两个 五年 规划 , 目前 十三五 规划正在实施进行. 十 二五 和 十三五 规划的政策周期分别为从2011 年到2015年和从2016年到2020年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 佛山市国资委 指 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 佛山市政府 指 佛山市人民政府 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交易所 指 深圳证券交易所 佛山市燃气集团股份有限公司

2019 年度第二期超短期融资券募集说明书

7 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 管道燃气特许经营 指 原国家建设部 (现更名为住房和城乡建设部) 出 台的《市政公用事业特许经营管理办法》指出, 市政公用事业特许经营是指政府按照有关法律、 法规规定, 通过市场竞争机制选择市政公用事业 投资者或者经营者, 明确其在一定期限和范围内 经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务 的制度.市政公用事业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业 广东LNG项目 指 广东液化天然气(LNG)试点工程总体项目一期 工程, 是国务院于1999年批准在广东省建设的重 大项目 西气东输二线 指 国内引进境外天然气资源的大型管道工程. 管道 西起新疆霍尔果斯,途经14个省(区、市),东 达上海、 南抵广州并延伸至香港特别行政区. 干 线及支干线总长度8,704千米, 设计输气能力300 亿立方米/年,以宁夏中卫为界,分东、西两段 进行建设,整个工程已于2012年5月全线投产 中山海气 指 广东省珠江口近海开发的天然气, 由高压管道途 径中山市输送到佛山市 气化站 指 将液态天然气或液态石油气转化为气态的场站 调压站 指 将高一级压力级别管道燃气调整为低一........