PDF《长春燃气股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》

长春燃气股份有限公司

2019 年度第一期中期票据募集说明书

1 长春燃气股份有限公司

2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:长春燃气股份有限公司 中期票据注册总额度:6 亿元 本期发行金额:6 亿元 发行期限:3 年 担保情况:无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果:主体 AA;

债项 AA 主承销商、簿记管理人: 联席主承销商: 二零一九年二月 长春燃气股份有限公司

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2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据的, 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本期中期票据以发行金额动态调整机制发行,具体条款请参见

第三章发行条款及发行安排 .本期债务融资工具含交叉保护条 款、事先约束条款,请投资人仔细阅读相关内容. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 长春燃气股份有限公司

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3 目录

第一章释义.5

第二章投资风险提示.8

一、与本期中期票据相关的投资风险.8

二、与发行人经营相关的风险.9

第三章发行条款.15

一、本期中期票据发行条款.15

二、本期中期票据发行安排.17

第四章募集资金用途.19

一、本期募集资金主要用途.19

二、发行人关于本次注册中期票据的募集资金用途承诺.19

三、偿债保障措施.19

第五章发行人基本情况.22

一、基本情况.22

二、历史沿革.22

三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.25

四、发行人独立经营情况.27

五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍.28

六、发行人治理结构及内控制度.31

七、发行人人员基本情况.39

八、发行人板块构成及主要板块情况.44

九、发行人在建项目及拟建项目情况.60

十、发行人业务战略规划及业务发展目标.61 十

一、发行人所处行业状况.62

第六章发行人财务状况分析.71

一、审计意见及财务会计信息.71

二、主要财务数据及指标分析.82

三、有息债务情况.98

四、发行人关联交易情况.99

五、发行人或有事项.99

六、受限资产情况.100

七、衍生品交易情况.100

八、重大投资理财产品.100

九、海外投资情况.100

十、直接债务融资计划.100 十

一、其他重大事项.101

第七章发行人资信情况.102

一、信用评级情况.102

二、授信情况.103

三、违约记录.104

四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.104 长春燃气股份有限公司

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第八章债务融资工具信用增进.105

第九章税项.106

一、增值税.106

二、所得税.106

三、印花税.106

第十章信息披露.108

一、发行前的信息披露.108

二、存续期内定期的信息披露.108

三、存续期内重大事项的信息披露.109

四、本金兑付和付息事项.110 第十一章违约责任和投资者保护机制.111

一、违约事件.111

二、违约责任.111

三、 投资者保护机制.112 第十二章本期中期票据发行有关机构.124

一、发行人.124

二、主承销商及承销团成员.124

三、发行人律师.125

四、审计机构.125

五、信用评级机构.125

六、托管人.126

七、集中簿记建档技术支持机构.126 第十三章备查文件.127

一、备查文件.127

二、查询地址.127 附录:有关财务指标的计算公式.129 长春燃气股份有限公司

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第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/长春燃气 指长春燃气股份有限公司 中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为

6 亿元人民币的长春燃气股份有限公司

2019 年 度第一期中期票据 主承销商/簿记管理 人 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 本次发行 指本期中期票据的发行 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据利息 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《长春燃气股份有限公司

2019 年度第一期中期票据募集 说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次注册发行签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》(2013 版) 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议》(2013 版) 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本期 中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销 团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行 配售的行为.集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 实名记账式中期票 据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管 的中期票据 长春燃气股份有限公司

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6 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 《管理办法》 指由中国人民银行令【2........