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公司代码:601003 公司简称:柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度实现净利润为 4,609,698,845.79 元, 期末公司累计可供分配利润为 6,057,137,611.73 元.2018 年度利润分配, 以期末总股本 256279.32 万股为基数,每10 股派发现金红利

6 元(含税) ,剩余未分配利润结转 以后年度分配. 本次分配不进行资本公积金转增股本. 该预案尚待公司

2018 年年度股东大会审议 批准. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份

601003 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 办公地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;

炼 焦及其副产品的销售.主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、 圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种.产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的 同时,还远销至东南亚、美欧非等

10 多个国家和地区,广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、 桥梁建筑,金属制品,核电,拉绳等行业.报告期内,公司的主营业务未产生重大变化.

(二)公司经营模式 公司是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业,采用 开发+生产+销售型 经营模式,能够根据市场需求,开发市场所需的新产品,自行生产销售. 1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位,下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科等科室, 主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用.公司建立有完善的 产销研 创新体系,品种 研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成,并形 成完善的 信息-研究-生产-销售-服务 的品种开发链条.技术中心与东北大学、北京科技大学 等大专院校及科研机构往来密切,通过项目合作、人才柔性引进等多种方式,不断提高产品研发 能力. 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等.大宗原燃料主要采取询价 采购,少量采取邀请招标采购,询价采购占比 95%以上,邀请招标比例不到 5%. 3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主,公司根据市场效益情况,灵活组织轧材线生产,将有限 的金属料优先供应效益较好的产线生产.为满足终端用户个性化需求,公司通过 MES 系统采用以 销定产的模式,按订单组织生产,大部分产品均有客户属性.总调度室根据经销录入的订单,综 合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素,按照合同的交货期和订 单的优先级编制生产计划,组织各产线生产. 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素,采用的销售渠道有经销商销售、 直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式. (1)线上模式 公司参与建设了电商销售平台,目前在平台上注册会员有

2058 个,均为钢材贸易商.电商业 务2018 年实现营业收入 3.63 亿元. A.电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式,发挥电子商务运作的优势,实现了较好的销售效 益. B.电商交易与传统销售模式的协同效应及可能存在的风险 电子商务是经营贸易的发展趋势,公司紧跟其发展步伐,积极探索摸索其技巧和规律.由于 柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品,因此,我们以非主流品 种进行实践,积累电商经验.但仍然只是一个竞价平台,非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务 网络,其副作用也比较明显,如线上销售资源品种单

一、资源量较少、给投机商提供了机会、还 没有真正意义的终端用户参与其中、线上线下物流配送管理服务一体化实现难等. 柳钢电子商务作为传统销售模式的补充,为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索. (2)线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售,其中通过 经销商销售比例最大,达80%以上,其次为直供用户,最后为出口.2018 年公司积极采取生产安 排动态调整,及时调整产品资源流向,完善销售体系.通过大数据分析主营品种和主营市场的优 势排序,结合当前市场行情,动态的对资源投放进行管理,保证生产资源均用在最高效益的品种 上.对公司发展和行情进行充分预判,提前对未来市场变化进行调研,诸如对华东、海南、粤港 澳大湾区等目标市场开始进行布局.同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势,有效巩固建筑材、 碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位.进行一步圈定广西核心销售区域,深耕细作, 明显提高了优势地区的占有率.优化钢材出口区域布局和品种结构,增加贸易出口国,销售工作 取得了新的突破.

(三)2018 年行业情况说明 1.行业宏观数据分析及上下游情况 (1)钢铁产量略有增长,经济效益好转 根据国家统计局数据,2018 年,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为

77105 万吨、92826 万吨 和110552 万吨,分别同比增长 3.0%、6.6%和8.5%.根据国家发改委数据,2018 年钢铁行业实现 利润

4704 亿元, 同比增长 39.3%. 根据中钢协数据,2018 年CSPI 国内钢材价格平均指数为 114.75 点,同比上升 7.01 点,其中 1-10 月高于上年同期,11-12 月同比大幅下降.2018 年1-12 月,中 钢协会员企业实现工业总产值 3.46 万亿元,同比增长 14.67%;

实现销售收入 4.11 万亿元,同比 增长 13.04%;

盈利 2862.72 亿元,同比大幅增长 41.12%;

资产负债率 65.02%,同比下降 2.63 个 百分点. (2)上游原料供给过剩,推升钢铁产业链地位 原料方面,全年来看,高炉限产推升废钢的原料地位,焦炭因部分限产而供给相对趋紧,矿 石尽管海外供给投放节奏边际放缓, 但其供给仍属于最为过剩格局, 由此导致

2018 年废钢价格最 为强势,焦炭次之,铁矿石相对弱势. (3)下游景气相异,长强板弱分化明显 钢铁行业的下游需求,主要来自地产和基建为代表的建筑行业,以及受建筑行业间接拉动的 工程机械、汽车、家电等为代........