PDF《2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司》

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司 公司债券募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商 二一四年 月2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》及《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求, 对发行人进行了尽职调查,对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引起的投资风险,投资者自行

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书 承担.

五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:哈尔滨合力投资控股有限公司.

(二)债券名称:2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券(简称

14 合力债 ) .

(三)发行总额:人民币壹拾捌亿元整(RMB1,800,000,000) .

(四)债券期限及规模:本期债券分两个品种,期限均为

7 年期,同 时设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末, 逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债 券本金. 品种一发行规模

10 亿元,由东北中小企业信用再担保股份有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保;

品种二发行规模

8 亿元,为 无担保债券.

(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,品种一票面年利率不超 过基准利率加上 2.99%的基本利差;

品种二票面年利率不超过基准利率加 上2.99%的基本利差.基准利率为《2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司 公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五(5)个工作日

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书 一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数 5.01%(四舍五 入保留两位小数) .本期债券最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确 定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.

(六)债券形式:实名制记账式企业债券.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公 开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)公开发行.

(八)发行对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对 象为在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) ;

通过上海证券交易所发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外) .

(九)债券担保:本期债券品种一由东北中小企业信用再担保股份有 限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保;

品种二无担保.

(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行主体 长期信用等级为 AA,本期债券品种一的信用等级为 AA+、品种二的信用 等级为 AA. (十一)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款, 在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.本期债券采用单利按 年计息,不计复利,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.9 第四条 承销方式.12 第五条 认购与托管.13 第六条 债券发行网点.15 第七条 认购人承诺.16 第八条 债券本息兑付方法.18 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.32 第十一条 发行人财务情况.49 第十二条 已发行尚未兑付的债券.56 第十三条 募集资金用途.57 第十四条 偿债保障措施.65 第十五条 风险与对策.74 第十六条 信用评级.79 第十七条 法律意见.81 第十八条 其他应说明的事项.83 第十九条 备查文件.84

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/公司 指哈尔滨合力投资控股有限公司. 本期债券 指总额为人民币18亿元的 2014年哈尔滨合力投 资控股有限公司公司债券 . 本次发行 指经有关主管部门正式批准,本期债券的公开发 行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公 司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公 司债券募集说明书摘要》 . 主承销商 指牵头主承销商和联席主承销商. 牵头主承销商 指广发证券股份有限公司,简称 广发证券 . 簿记管理人 指广发证券. 联席主承销商 指国开证券有限责任公司,简称 国开证券 . 承销团 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、 分销商组成的承销团. 承销商 指负责本期债券的一家、多家或所有承销团成员. 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 《2014年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券 承销协议》 . 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的《2014年哈 尔滨合力投资控股有限公司公司债券承销团协

2014 年哈尔滨合力投资控股有限公司公司债券募集说明书

2 议》 . 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利 差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购要约, 簿记管理人负责记录申购要约,最终由发行人与 簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发 行规模及发行利率的过程. 申购和配售办法说明 指《2014年哈尔滨合力投资控股有限........