PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

1 公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易 所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文. 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.3 公司全体董事出席董事会会议. 1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆

601011 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名王维舟 唐晶 电话0464-2915999 0464-2919908 传真0464-2915999 0464-2919908 电子信箱 [email protected] [email protected] 1.6 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2015 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 91,176,183.40 元,加年初未分配利润结余 647,970,866.10 元,减2015 年实施的

2014 年 度现金分红 54,700,000.00 元,本年度可供分配利润为 684,447,049.50 元. 鉴于公司

2015 年中 期已向全体股东进行了资本公积转增股本, 为保证公司

2016 年新建项目的建设需要及公司转型升 级的稳健发展,故本年度不向股东进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本,未分 配利润用于补充流动资金. 二 报告期主要业务或产品简介 2.1 主要业务及经营模式

1、主要业务

2 (1)公司主要的经营范围是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热等产品的生产 和销售以及技术研发和服务的工作. (2)公司主要销售的产品如下:焦炭、焦粉、焦粒、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调 和、电力、供热及技术转让等.

2、 经营模式及业绩驱动因素 公司主要的经营模式为循环经济产业链: 公司开采和采购的原 煤进入洗煤工序进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供应干熄 焦电厂;

焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户,副产品煤焦油、粗苯、萘油等继 续深加工或直接外销;

焦炭生产采用干法熄焦,回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽,电力 和蒸汽主要供应公司内部使用,剩余电量上网销售;

电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小 区供暖,电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后,用于生产建筑材料.宝泰隆甲醇利用炼焦产生的 焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇.生产甲醇的驰放气经过变压吸附,制成纯 度99.96%的氢气后,与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈用于生产燃料油品.募集资 金投资项目实施后,宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理,在提炼出价值较高 的工业萘等产品后,将中油加氢生产燃料油品,将煤沥青生产针状焦.公司通过完整的循环经济 产业链条将煤炭资源最大化利用,实现良好经济效益和社会效益. 公司业绩驱动因素:完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均 水平;

新兴业务依托资源和技术优势,使公司清洁能源和新材料业务处于国内领先水平.

3、产业转型升级 产业转型:以石墨烯为核心的石墨及石墨深加工业务是公司未来转型升级的主要方向.众所 周知,石墨烯早已被誉为 黑金 ,但是由于实验室制备的高昂成本和无法工业化制备,导致石墨 烯下游应用产业至今未能真正落地.石墨烯工业化制备技术一直被全世界科学家广泛关注和着力 探索.通过公司博士后科研工作站、宝泰隆循环经济研究院、宝泰隆现代煤化工工程技术研究中 心科研人员的不懈努力,

2016 年1月20 日公司自主研发的专利成功通过中试, 并生产出 1~5 层、 1~10 层等不同规格的品质高、性能优越的石墨烯产品,产品经权威部门检测,达到了预定指标. 该技术将为

2016 年末投产的

100 吨/年石墨烯项目提供宝贵的工艺优化经验.该技术与国内同行 业相比较,处于领先水平.石墨烯有着巨大的市场需求,具有显著的经济效益、社会效益和环境 效益. 产品升级:为延伸煤化工产业链条,公司于

2015 年初建成的

30 万吨/年煤焦油深加工及

5 万吨/年针状焦项目、 控股的双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司建设的煤制

10 万吨/年芳烃项目和公司

3 2014 年6月开工建设的焦炭制

30 万吨/年稳定轻烃 (转型升级) 项目, 利用现有的过剩焦化产能, 改加工冶金焦为生产化工焦,提取煤焦油、煤气、粗苯等化工原料后,以化工焦为原料造气,合 成甲醇,制取稳定轻烃.该项目所生产的稳定轻烃产品不仅可以作为高清洁汽油的添加剂,还可 以作为化工原料.稳定轻烃产品作为高清洁汽油的添加剂时,可以对传统的

93 号汽油进行调和, 升级普通

93 号汽油质量, 使用以煤基为原料的稳定轻烃所产的汽油较传统汽油产品, 发动机燃烧 后PM2.5 的排放量将降低近 80%.稳定轻烃产品作为化工原料时,主要用于生产 PX 及其下游 PTA 等一系列有机化工产品. 该项目的实施将示范引领焦化行业走出困境, 摆脱对钢铁行业的依赖度, 真正实现产品升级.为此,以清洁能源为核心的煤基石油化工是公司产品升级的主要发展方向. 2.2 行业情况

1、行业发展情况 (1)煤焦行业:焦化产品需求进一步减弱,产品产量和价格下跌明显,企业效益下滑有所加 剧,节能减排压力进一步凸显.我国焦炭产品在钢铁行业的消费比重为 85%左右.焦炭市场与钢 铁行业息息相关,近几年国内钢厂亏损严重,多数钢厂加大限产力度,由此造成焦炭需求下降, 市场低迷. (2)煤化工行业:国际原油在供过于求情况下,欧佩克坚持不减产原则,导致国际原油价格 持续下滑,在此背景影响下,粗苯、甲醇等化工产品价格随之不断下调.受低油价、终端需求疲 弱影响,国内聚丙烯价格大幅走低.由于烯烃价格的大幅走低,国内新增煤制烯烃装置或推迟投 产,从而进一步制约甲醇需求.未来煤化工产品低位徘徊状况可能持续,但随着国家对环保的不 断重视,清洁能源需求扩大,将会提升甲醇的需求. (3)热电行业:公司热电产品主要在七台河本地销售,主要是为七台河市城市居民供热,七 台河市现有供热企业

3 户,分别为七台河市热力公司、宝泰隆公司和德利能源公司,市场份额所 占比例为 65.7:25.5:8.8.2015 年供热期,因政府有关部门下调了供热价格,导致供热费下调 2.48 元/平方米(建筑面积) ;

发电除自用外主要是直接输往国家电网(新民变电所) ,政府部门于

2015 年将上网电价下调了 0.01 元/度,降低了热电行业盈利能力. (4)石墨烯及石墨深加工行业:目前我国石墨烯产业大部分是处于下游的生产企业,且还处 于中试阶段.能够规模化量产的石墨烯公司只有少数几家.作为新兴产业,中国石墨烯下游产业 的发展呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的势头,与国际发达国家基本处于同步阶段.目前国内的石墨 烯生产企业还没有完全进入盈利模式,主要原因是应用市场不明.石墨烯的大规模生产促进和推 动着石墨烯应用领域的研究和发展.目前石墨烯产品研发的主要应用领域集中在超级电容器、锂4离子电池、复合材料、透明导电电极、太阳能电池等方面.石墨烯产业最大的瓶颈在于没有形成 完整的、成熟的产业链上下游,石墨烯研发制备企业和下游应用企业脱节.目前石墨烯仍处于产 业化初期,尚未完全实现石墨烯的规模化应用,对石墨烯产品最大的需求市场仍然是科研院校和 少量生产厂商.由于下游需求未起,大部分石墨烯企业目前仍无法找到稳定的商业模式和盈利模 式.无论石墨烯产品品质高低,都有望在下游找到合适的应用领域,而寻求性价比的最佳平衡则 是石墨烯企业需要重点关注的.石墨烯产品实现规模化销售后,上游石墨烯制备企业可以进一步 做到成本下降以及推动制备工艺的改进,反过来也将推动石墨烯产品在下游的推广销售,最终石 墨烯产业有望实现盈利.公司将充分利用现有的东润石墨矿区资源、依托购买的青岛金墨自动化 科技有限公司石墨烯制备专利技术,打造石墨及石墨制品新产业,向新材料和新能源产业转型, 在实施石墨及石墨烯产业的同时, 推进石墨烯下游绿色环保项目, 多元化延伸循环经济产业链条, 生产具有 节能、减排、安全、便利和循环 特征的高科技产品. 煤化工行业是典型的受宏观 经济影响的周期性行业. 受宏观经济下行及国家对经济结构、 能源结构不断优化升级的影响,

2015 年国内煤化工行业运行形势更加严峻.在需求下滑和产能过剩的双重影响下,煤化工行业发展举 步维艰,行业竞争也更加激烈.

2、公司所处的行业地位 (1)公司目前是东北地区最大的独立焦化企业、最大甲醇生产企业,国际领先的高温煤焦油 加氢加工企业,黑龙江省煤化工行业的龙头企业,主要业务范围集中在黑龙江省、吉林省、辽宁 省,其中已有销售链辐射到河北省. (2)公司旗下有

12 家全资公司、7 家控股子公司、2 家参股公司,公司通过了 ISO9001 质量 管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证, 跻身于全国化工企业

400 强、 黑龙江省企业

50 强、 黑龙江省民营百强企业第

8 位;

拥有国际博士后工作站、煤化工循环经济研究院和省级企业技术 中心;

获得发明及实用新型专利

78 项,科技成果

123 项. 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 2015年2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 8,039,565,927.66 5,667,022,508.50 41.87 5,345,332,021.97 营业收入 1,522,819,690.11 1,898,090,680.35 -19.77 1,891,983,558.54 归属于上市公司股东的 净利润 91,176,183.40 70,443,923.98 29.43 11,662,752.66 归属于上市公司股东的 -45,433,550.98 21,758,668.47 -308.81 -2,429,299.20

5 扣除非经常性损益的净 利润 归属于上市公司股东的 净资产 4,247,834,079.14 2,896,435,721.21 46.66 2,817,553,205.30 经营活动产生的现金流 量净额 148,147,854.23 274,727,285.78 -46.07 229,097,679.43 期末总股本 1,367,500,000.00 387,000,000.00 253.36 387,000,000.00 基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.01 加权平均净资产收益率 (%) 2.20 2.47 减少0.27个 百分点 0.42 四2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 356,004,151.95 442,029,666.78 360,926,761.88 363,859,109.50 归属于上市公司股东的净利润 -19,464,887.68 104,169,608.23 5,926,003.99 545,458.8........