PDF《2018全球零售力量》

2018全球零售力量 转型变革, 复兴之道 目录 全球250强数据快览

4 零售趋势:转型变革,复兴之道

5 年轻消费者的零售观

8 回顾过往,分析现状

10 全球经济展望

12 全球排名前十大零售商概述

16 全球零售力量250强18 地域分析

26 产品子行业分析

30 新上榜企业

33 全球高成长50强零售商

34 研究方法和数据来源

39 尾注

43 联系人信息

47 3 《全球零售力量》 报告根据2016财年 (截至2017年6月为止的财务年度) 的公开数 据, 评选出全球250强零售商, 并按地理区域与产品类别进行业绩分析.

此外它还提 供了全球经济展望并着眼于高成长50强零售商以及250强新上榜零售商. 本次报告聚焦于主题 转型变革, 复兴之道 , 旨在揭示最新零售趋势, 并探讨年轻 消费者对未来零售的看法. 作为德勤第21期年度零售报告, 我们将回顾过去15年来 全球250强零售商的变化历程.

4 数据来源:德勤有限公司、《2018全球零售力量》以及基于公司年度报告、PlanetRetail数据库和其他公开来源得出的截至2017年6月各财年财 务绩效和运营分析. 4.1% 22.5%

10 176亿 美元 4.8% 复合净利润率 零售收入复合 同比增长率 250强境外业务 零售收入占比 250强零售业务 平均分布国家数量 250强平均零售收入 复合资产回报率 上榜250强零售收入门槛 250强总零售收入 2011至2016财年 零售收入复合年增长率 3.2% 4.4万亿 美元 3.3% 2016财年全球250强数据快览 36亿美元 250强跨境经营 零售商占比 66.8%

5 零售趋势: 转型变革, 复兴之道 零售业现正步入转型时代. 随着技术的发展, 购物者可实时掌 握各类资讯, 因而比以往任何时候更具驾驭力, 将主导购物行 为的变化趋势. 泛在商务 形式已经深入人心, 消费者能在任 何时间、 任何地点、 以任何想要的方式购物, 无论是去实体店, 在线上, 使用移动设备, 还是语音激活或者点击提货的方式, 消费者均可自由选择. 纵观整个零售行业, 传统业务模式受到颠覆式冲击, 进而催生 了前所未有的转型变革. 零售商应线上线下双管齐下, 以更好 地满足购物者日益复杂的需求, 并打造更加优质的客户体验. 创新和转型正以前所未有的更快速度发展且其规模比以往任 何时候都来的更大. 长期以来始终致力于平衡传统绩效指标 如增长、 盈利以及坪效的零售商们正面临巨大挑战. 然而, 行业标准正不断发生改变, 这是因为世界上某些具有高 灵活性、 高增长的零售商, 公认的如行业颠覆者Amazon与京 东, 在他们的探索中开始主动放弃短期利润, 转而寻求赢取客 户、 扩大营收与争取业界主导地位. 这些零售业颠覆者在组织 与运营方面具备较高的灵活性, 使得老牌传统零售商面临丢失 客户与市场份额的风险. 随着零售消费受到服务性消费的颠覆而飞速走向线上, 实体商 店纷纷停业, 一些零售商大量流失客户. 事实上, 2017年美国 迎来最大 关店潮 , 截至12月1日, 已有6,885 家商店关门停 业.

1 美国大型零售公司Macy'

s、 J.C.Penney、 Sears/Kmart以 及多家服装卖场均宣布大规模关店. 全球商店大多面临着相同 的命运, 零售商将陆续关闭不盈利的门店, 主攻利润高且前景 大的销售地段. 当前转型变革时代, 零售规则正不断被改写. 创新、 协作、 合并、 整合以及自动化铺就了商业复兴之道, 并大大影响了零售 商当前及未来的运作方式. 培养一流的数字化能力 全球零售商正快速形成共识, 即对于消费者而言, 购物无关实体店与网店之间的博弈, 亦非不同渠 道之间的角逐. 相反, 消费者并不在意渠道. 购物过程及前期 调研是一个不断变化的动态过程, 消费者往往线上线下来回 切换. 单是数字化对消费支出的影响就足以令人瞠目. 德勤 《2016年 全球零售力量: 跨越新数字化鸿沟》 报告发现, 消费者在实体 店每消费1美元就有56美分受数字化交互作用的影响,

2 较三 年前的36美分有所上升.

3 此外, 根据德勤全渠道机遇研究, 综 合运用网络、 移动端以及实体店等不同渠道的消费者, 其购物 支出是仅在实体店购物的消费者的两倍以上.

4 这意味着零售商必须贯穿全渠道进行充分且全面的规划, 合理 制定战略并付诸实施, 无论最终销售是发生在实体端或网络 端. 对零售商而言, 打造无缝购物体验已并非锦上添花而是势 在必行. 正因如此, 世界各地零售商均加大力度投入网络端与 数字化. 零售行业比以往任何时候都更多的充斥着企业或自己打造、 或 通过购买, 或以合作方式获取急需的电子商务以及 最后一英 里 送货的能力. 最值得注意的是, Amazon在250强榜单排名 的节节攀升, 从2000财年的186名跃升至今年报告的第六名. 这一零售巨头正前所未有的变得更大更强, 并继续开拓全新市 场, 扩大产品种类, 尝试新兴技术与理念, 在它的崛起中给行 业带来了颠覆式冲击. 2018全球零售力量 | 零售趋势

6 2017年8月, Amazon收购了天然食品超市WholeFoodsMarket, 迅速进军实体零售领域, 这可能是Amazon目前为止最重大的举 措之一. 通过该项交易, Amazon将拥有450多处实体提货点以及 生鲜食品 分销中心 , 遍布于全美各地. 另外Amazon还在积极 打造内部开发的无人便利店Amazon Go概念店准备迎接它的黄 金时代. 而早在2017年初, Amazon就已经通过企业会员实验了一 家无人便利店的独立门店. 线上线下整合, 弥补错失时机 在Amazon排名攀升、 抢占市场份额的同时, 零售界 的其他竞争者并不会坐视不理放任其独大. 起初, 许多零售商持观望态度, 未有效跟进数字化趋势, 因而错失了增 长良机. 如今, 这些零售商正奋起直追. 最新研究表明, 过去一年中, 全球杂货店销售额通过电商渠道 销售上升了30%.

5 引领该销售增长的主要是以下这些国家: 中国 (+52%)、 韩国(+41%)、 英国(+8%)、 法国(+7%)以及日本与美国(均为+5%). 中国主导着全球电商与移动市场.

6 2016年, 前三家增长 最快的零售商中, 有两家来自中国, 分别是唯品会与京东商城. 全球最大零售商Wal-Mart已明确将电子商务列为公司重大战 略之一. Wal-Mart注资数十亿打造在线购物, 强化点击提货 能力, 并依托庞大的门店网络 , 整合线上线下资源, 因而相较 Amazon更具优势.

7 这一零售巨头近来还掀起了一轮并购热潮, 先后收购了Jet.com8 、 ShoeBuy9 、 Moosejaw10 、 ModCloth11 以及 Bonobos12 , 旨在快速提升电子商务能力, 而不是依靠自身内部 发展. 与此同时, 越来越多的企业在电子商务领域展开合作, 以整合各 自的独特优势. 2016年6月, Wal-Mart与京东商城形成战略联 盟, 共同打造全球顶尖零售商, 扩大中国市场. 根据合作协议, 京东商城将拥有Wal-Mart旗下电商一号店, Wal-Mart将持有京 东5%股份, 之后又提升至10%.

13 近期, 京东商城与泰国领先零 售商Central Group展开合作, 计划于2018年在泰国上线网络购 物平台.

14 法国零售商Auchan宣布与中国电商平台阿里巴巴联手, 借助 由其控股的实体零售商Sun Art Retail Group, 整合线上线 下资源, 以寻求中国食品领域的新零售机遇.

15 法国连锁超市 Casino与在线零售商Ocado签订合作协议, 旨在借助其技术 平台, 在法国拓展电子零售业务.

16 西班牙DIA超市与折扣电商 MeQuedoUno合作, 以求在电商平台供应更多电子产品以及其 他家用品.

17 与此同时, 自从Amazon宣布收购Whole Foods后, 美国 每天都有超市与第三方送货上门服务商Instacart达成合 作. Instacart的零售合作伙伴日益增多, 如Kroger、 Price Chopper、 Publix、 Stop &

Shop以及Wegmans, 甚至包括硬 折扣店Aldi. Instacart最近还走出美国, 与加拿大顶级杂货商 Loblaw 展开电商领域的合作.

18 有趣的是, Amazon正积极发展自身合作关系, 试图解决 最后一英里 送货难题. 这一零售巨头扩大了与英国杂货商 Morrison'

s 之间的合作, 为伦敦地区购物者提供一小时送货服 务.

19 在美国, Amazon与Allrecipes20 、 EatLove21 以及Serious Eats22 等可供食材的食谱网站合作, 协助提供食材的购买和送 货服务, 有代表性的就是它的Prime Now服务. 最近, Amazon 还与美国百货公司Kohl'

s合作, 在洛杉矶和芝加哥的门店里开设 智能家居体验店 ,

23 并在店内设置了亚马逊退货中心. 打造独具特色的店内体验 全球90%的零售额仍来自实体门店, 因此实体零 售店并不会黯然没落.

24 然而, 要与种类繁多、 方 便快捷的线上购物竞争, 打造优质的客户体验, 并 提升客户对品牌的参与度是实体零售店的制胜关键. 在这一方 面, Apple Stores与Nike Retail树立了行业标杆. 其他实体零售商也逐渐意识到, 能提供独特精致的商品, 轻松愉 悦的购物氛围, 以及网购无法实现的礼宾式服务正变得尤其重 要. 全球零售店的内部设置正开始发生改变就是很好的证明. 杂货商的角色从以往仅仅是商品提供者, 转变为如今在零售环 境中整合了食品、 保健以及健康等服务与解决方案的提供者. 许 多零售商已在店内设立了健康诊所, 并安排营养师与饮食专家 现场坐诊. 美国连锁超市Hy-Vee携手OrangeTheory健身中心, 在部分门店开放健身场所, 并提供健身与营养综合服务.

25 英国 Debenhams百货与健身公司Sweat!开展合作, 尝试在百货公司 内开设健身中心.

26 2018全球零售力量 | 零售趋势

7 家居装饰用品连锁店Lowe'

s 联合创新科技品牌b8ta推出了智 能家居, 并在多家门店开设联网家庭家居用品体验店.

27 b8ta 是一家迅速崛起的电子初创企业, 因其店员具备卓越的服 务能力与全面的产品知识而闻名, 称为 b8ta 测试员 . 如今, Lowe'

s 门店精选了一系列智能家居产品, 鼓励消费者亲临 体验, 并配备b8ta测试员全程协助购物. Macy'

s百货也在旗舰 店中开设了b8ta体验店.

28 值得注意的是, 全球快速时尚零售商仍不断对服装行业造成 冲击. 过去五年里, 西班牙Inditex公司 (Zara) 、 瑞典H&

M以及 日........