PDF《利欧集团股份有限公司》

利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 利欧集团股份有限公司 Leo Group Co.

,Ltd.

2018 年年度报告

2018 年04 月 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林 富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公 司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异.请投资者注意投资风险. 公司未来可能面对的风险详见本报告

第四节、经营情况讨论与分析 之

九、公司未 来发展的展望 中的

(三)风险因素 ,敬请广大投资者予以关注. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.17

第四节 经营情况讨论与分析.35

第五节 重要事项.53

第六节 股份变动及股东情况.59

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.71

第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.82 第十二节 备查文件目录.253 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、利欧股份 指 利欧集团股份有限公司 大农实业 指 浙江大农实业股份有限公司 湖南利欧 指 利欧集团湖南泵业有限公司 无锡锡泵 指 无锡利欧锡泵制造有限公司 大连华能 指 大连利欧华能泵业有限公司 上海漫酷 指 上海漫酷广告有限公司 上海氩氪 指 上海氩氪广告有限公司 琥珀传播 指 银色琥珀文化传播(北京)有限公司 万圣伟业 指 江苏万圣伟业网络科技有限公司 微创时代 指 北京微创时代广告有限公司 智趣广告 指 上海智趣广告有限公司 数字营销 指 是以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销 活动,涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效 果监测和优化提升、流量整合与导入等内容的完整营销服务链条 微型水泵 指 一般情况下 Q=0.2~8m3/h,H=2~45 m;

配用功率为 4kW 以下,主要 应用于家庭和园林浇灌、生活供水、排水、排污、喷泉以及城市市政 污水处理和工业废水处理,小区供水和增压用泵 小型水泵 指 一般情况下 Q=10~100m3/h, H=10~120 m;

配用功率为 4kW 到45kW, 主要用于城市给排水、工厂、医院、学校、宾馆及机关团体生活给排 水, 也可应用于小区供水和增压用泵;

在市政工程中可进行污水处理, 工业废水排放处理;

可作为中央空调中循环水和锅炉供水及北方冬季 供暖系统中的循环回水循环用泵.过流部件采用不锈钢时可用做消防 泵 公司章程 指 利欧集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2018 年度、2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

5

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 利欧股份 股票代码

002131 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利欧集团股份有限公司 公司的中文简称 利欧股份 公司的外文名称(如有) Leo Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)LEO 公司的法定代表人 王相荣 注册地址 浙江省温岭市滨海镇利欧路

1 号 注册地址的邮政编码

317500 办公地址 上海市普陀区中山北路

2900 号东方国际元中大厦 A 栋 办公地址的邮政编码

200063 公司网址 http://www.leogroup.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旭波 周利明 联系地址 上海市普陀区中山北路

2900 号东方国际 元中大厦 A 栋13 楼 上海市普陀区中山北路

2900 号东方国际 元中大厦 A 栋13 楼 电话 021-60158601 021-60158601 传真 021-60158602 021-60158602 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

6

四、注册变更情况 组织机构代码 91330000728913048T 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司自成立以来,一直专注于微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售. 公司上市后,积极推动业务转型升级,不断拓宽业务领域.2007 年底,公司与浙 江大农机械有限公司合资设立了大农实业,进入清洗与植保机械业务领域.2010 年6月,公司投资设立湖南利欧,进入工业泵业务领域;

2012 年初,公司完成对 利欧天鹅、无锡锡泵和大连华能的收购,进一步完善了工业泵业务领域的布局.

2014 年, 公司完成收购上海漫酷、 上海氩氪和琥珀传播, 进入数字营销领域;

2015 年, 公司完成对万圣伟业、 微创时代的收购;

2016 年公司完成对智趣广告的收购. 公司建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营 销平台. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈彩琴 、孙志清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路

86 号 于新华、林宏金

2018 年4月19 日-2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计政策变更

2018 年2017 年 本年比上年增 减2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 12,250,038,568.54 10,572,630,725.94 10,572,630,725.94 15.87% 7,288,538,386.03 7,288,538,386.03 归属于上市公司股东的净利 润(元) -1,859,508,127.77 421,182,750.63 421,182,750.63 -541.50% 562,532,890.65 562,532,890.65 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

7 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -1,966,913,852.66 305,889,125.00 305,889,125.00 -743.02% 520,109,631.06 520,109,631.06 经营活动产生的现金流量净 额(元) -166,646,468.75 -340,317,766.62 -120,117,193.61 -38.74% 75,802,515.77 75,802,515.77 基本每股收益(元/股) -0.33 0.12 0.12 -375.00% 0.11 0.11 稀释每股收益(元/股) -0.33 0.12 0.12 -375.00% 0.11 0.11 加权平均净资产收益率 -26.31% 5.62% 5.62% 下降 31.93 个 百分点 8.98% 8.98%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年 末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 14,174,557,849.86 13,344,231,424.35 13,344,231,424.35 6.22% 11,252,689,878.3

0 11,252,689,878.3

0 归属于上市公司股东的净资 产(元) 6,887,701,118.81 7,596,224,340.87 7,596,224,340.87 -9.33% 7,370,488,300.36 7,370,488,300.36 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的 要求编制

2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.将实际收到的与资产相关的政府补助 220,200,573.00 元 在现金流量表中的列报由 收到其他与投资活动有关的现金 调整为 收到其他与经营活动有关的现金 .

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,848,051,407.16 3,714,719,852.78 3,300,112,294.97 2,387,155,013.63 归属于上市公司股东的净利润 109,989,155.26 60,454,026.01 80,429,546.50 -2,110,380,855.54 归属于上市公司股东的扣除非经 92,830,294.58 23,700,930.35 61,273,036.25 -2,144,718,113.84 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -309,884,588.21 -280,501,825.94 71,639,771.37 352,100,174.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,960,539.50 -120,310,574.49 2,034,704.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 75,155,333.00 219,023,949.21 27,564,710.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,701,051.88 6,360,071.47 1,260,411.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,369,484.83 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 -66,880.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 886,792.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 54,319,074.85 19,676,325.71 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

9 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,115,311.87 27,021,893.44 2,127,014.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15.08 -18,372,943.94 3,126,405.34 减:所得税影响额 7,180,663.02 42,198,275.93 13,692,612.56 少数股东权益影响额(税后) 715,348.25 10,549,568.98 493,611.60 合计 107,405,724.89 115,293,625.63 42,423,259.59 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 利欧集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

10

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务情况 公司原有业务为传统制造业,主要从事泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、制造和销售,在整个 泵业领域覆盖了较为完整的产业链.2014年度,公司通过对上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播的成功收购, 进军数字营销业务领域;

2015年度,公司又成功完成对万圣伟业、微创时代的收购;

2016年度,完成对智 趣广告的收购.公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营 销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销 服务于一体的整合营销平台.

(二)行业发展情况及所处的行业地位

1、数字营销业务 数字营销服务行业是我国广告业近年兴起的新兴行业.近年来得到了国家的大力支持,国务院、工商 总局等相关部委相继发布《关于促进广告业发展的指导意见》、《文化产业振兴规划》、《广告产业发展 十三五 规划》、《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通讯(TD-LTE)产业化专项的通知》、 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《 十三五 国家战略性新兴产业发展规划》等 政策全面支........