PDF《中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期》

中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期 公司债券(第一期)票面利率公告 公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1048号"文核准,中国华能 集团有限公司(以下简称"发行人"或"本公司")获准面向合格投资者公开发 行面值不超过人民币400亿元的公司债券. 发行人本次债券采取分期发行的方式, 本期发行规模为不超过人民币20亿元.本期债券分为两个品种,品种一基础期限 为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种 债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债 券;

品种二基础期限为10年,以每10个计息年度为1个周期,在每个周期末,发 行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长10年),或选择在该周期 末到期全额兑付本品种债券.

2018 年10 月24 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利 率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.88%,品种二的票面利率为 5.30%. 发行人将按上述票面利率于

2018 年10 月25 日至

2018 年10 月26 日面向合 格投资者网下发行本期债券.具体认购方法请参见

2018 年10 月23 日公告在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国华能集团有限公司公开 发行

2018 年可续期公司债券(第一期)发行公告》. 特此公告. (以下无正文) (本页无正文, 为 《中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期)票面利率公告》之盖章页) 发行人:中国华能集团有限公司 年月日2018

10 25 (本页无正文, 为 《中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期)票面利率公告》之盖章页) 牵头主承销商、簿记管理人:中银国际证券股份有限公司 年月日2018

10 25 (本页无正文, 为 《中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期)票面利率公告》之盖章页) 牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司 年月日2018

10 25 (本页无正文, 为 《中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期)票面利率公告》之盖章页) 联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年月日2018

10 25 (本页无正文, 为 《中国华能集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期)票面利率公告》之盖章页) 联席主承销商:长城证券股份有限公司 年月日2018

10 25