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海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司

2011 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 二二二二 一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月海南航空

2011 年年度股东大会会议材料

1 会议议题 会议议题 会议议题 会议议题

一、海南航空股份有限公司

2011 年年报及年报摘要

二、海南航空股份有限公司

2011 年董事会工作报告

2

三、海南航空股份有限公司

2011 年监事会工作报告

16

四、海南航空股份有限公司

2011 年财务报告和

2012 年财务工作计划

18

五、海南航空股份有限公司

2011 年利润分配预案

24

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

25

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

27

八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

28

九、关于提请股东大会批准公司及控股子公司

2012 年互保额度的报告

35

十、关于提请股东大会批准公司与关联方

2012 年互保额度的报告

37 十

一、关于

2012 年飞机引进计划的报告

39 十

二、关于聘任公司内部控制审计师的报告

40 十

三、关于董事会换届选举的报告

41 十

四、关于监事会换届选举的报告

44 海南航空

2011 年年度股东大会会议材料

2 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司

20 20

20 2011

11 11

11 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 各位股东、股东代表: 一一一

一、 、 、 、管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析

2011 年,全球经济仍处于复苏阶段,但增长乏力.

欧美多国主权债务评级遭调 降,欧债问题持续恶化,发达国家经济增长疲弱拖累了全球经济发展,新兴市场和发 展中国家增速则继续领先于发达国家.在欧美主权债务危机加剧的大环境下,伴随着 国际油价持续波动的影响,全球航空市场呈现出明显的结构性分化:整体上呈现 客 运强,货运弱 的结构性特征,客运市场增速明显强于货运市场;

新兴市场增长强劲, 欧美市场整体落后, 中国民航业则由于国内市场需求的不断扩大保持了良好的增长态 势.面对全球民航市场整体需求形势,海南航空股份有限公司董事会和管理层积极采 取多项有效措施,抢抓机遇,深化转型;

稳步推进国际航线的开辟,完善国际网络布 局;

以创新思维实施业务及管理流程再造,全面提高企业经营收益和抗风险能力,持 续提升公司服务质量,使公司实现了生产经营稳步增长,安全、运行平稳正常,品牌 价值日益凸显, 保持了又好又快的发展态势. 现将董事会

2011 年工作情况报告如下: ( ( ( (一一一一) ) ) )报告期内经营情况的回顾 报告期内经营情况的回顾 报告期内经营情况的回顾 报告期内经营情况的回顾

1、报告期内公司总体运营情况概况

2011 年,公司完成主营业务收入 242.81 亿元,同比增长 23.78%,其中航空客 运收入 232.76 亿元,占主营业务收入的 95.86%;

货运及逾重行李收入 9.23 亿元, 占主营业务收入的 3.80%;

其他收入 0.82 亿元,占主营业务收入的 0.34%.全年实 现归属上市公司股东净利润 26.31 亿元.

2011 年,公司实现总周转量 389,065 万吨公里,同比增长 10.32%;

实现旅客 运输量 2,049 万人,同比增长 9.98%;

公司平均客座率为 84.20%.2011 年度,公 司新引进飞机

14 架,退出飞机

3 架,飞机总数净增

11 架.截至

2011 年12 月31 日,公司运营的机队规模达

108 架,机队分布情况如下表所示. 机型 机型 机型 机型 B737-300 B737-400 B737-700 B737-800 B767-300 A330-200 A330-300 A340-600 合计 合计 合计 合计 架数

6 8

3 75

3 6

4 3

108 海南航空

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2、公司主营业务及经营状况分析 (1)主营业务分行业情况 单位:千元 币种:人民币 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业 务利润 率(%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务成 本比上年增 减(%) 营业利润率(毛利率) 比上年增减(%) 客运收入 23,275,882 17,802,380 23.52 24.14 24.93 减少 1.84 个百分点 货运及逾重 行李收入 922,910 705,881 23.52 11.70 12.64 减少

2 个百分点 其他 81,718 - - 109.74 - - 合计 24,280,510 18,508,261 23.77 23.78 24.41 减少 1.75 个百分点 (2)主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 中国大陆 20,734,207 24.14 其他国家和地区 3,546,303 21.76 合计 24,280,510 23.78 (3)经营数据摘要 指标

2011 年2010 年 增减(%) 可用座公里(ASK) 4,244,793 3,934,676 7.88 运输总周转量(万吨公里) 389,065 352,683 10.32 客运总周转量(万吨公里) 317,626 285,774 11.15 货邮总周转量(万吨公里) 71,439 66,909 6.77 飞行总公里(万公里) 23,681 22,437 5.54 总飞行小时(小时) 368,468 348,814 5.63 飞行班次(班次) 151,148 144,403 4.67 飞机日利用率(小时) 9.81 10.19 -3.73 旅客运输量(万人) 2,049 1,863 9.98 货邮运输量(万吨) 29.20 28.25 3.36 平均客座率(%) 84.20 81.74 3.01 平均载运率(%) 72.07 71.21 1.21

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况 项目 占总资产的比重 (增加或减少) 变动原因 长期股权投资 3.38% 上升主要系本年度增资大新华技术以及购买天津航空、 祥鹏航空股权所致 投资性房地产 -5.39% 下降主要系本年处置部分投资性物业所致 在建工程 3.16% 上升主要系支付购买飞机预付进度款所致 海南航空

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4、财务数据同比发生重大变动情况 单位:千元 币种:人民币 项目 本年数 上年同期数 增减(%) 变动原因 营业收入 26,273,246 21,706,147 21.04 主要系机队规模扩大导致客货运输收 入增长所致. 营业成本 19,497,987 15,492,922 25.85 主要系航油成本、租赁费、起降费、 折旧费、民航建设基金等增长所致. 营业税金 及附加 802,878 627,576 27.93 主要系营业收入增长所致. 财务费用-净额 2,003,902 1,588,286 26.17 主要系借款及债券增长、银行利率上 调等导致利息支出增加所致. 公允价值变动 损益 869,871 354,823 145.16 主要系投资性房地产评估增值所致. 投资收益 197,884 25,685 670.43 主要系转让长期股权投资所致. 营业外收入 580,720 896,871 -35.25 主要系本年资产转让收益减少所致. 营业外支出 76,855 47,952 60.27 主要系本年固定资产处置损失增加所 致. 所得税费用 861,848 430,396 100.25 主要系以往年度税务亏损于去年度已 基本使用完毕.

5、主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本 22.58 亿元人民币,公司所持权益比例为 100%.经营范围为经 批准的航空客货运输业务.报告期内营业收入 45.29 亿元,净利润 5.25 亿元. (2)长安航空有限责任公司 该公司注册资本 17.54 亿元人民币,公司所持权益比例为 100%.经营范围为由 陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务.报告期内营业收入 22.35 亿元, 净利润 2.54 亿元. (3)山西航空有限责任公司 该公司注册资本 6.58 亿元人民币,公司所持权益比例为 100%.经营范围为经 批准的航空客货运输业务.报告期内营业收入 11.11 亿元,净利润 0.80 亿元. (4)北京科航投资有限公司 北京科航注册资本 1.5 亿元人民币,其中公司所持权益比例为 95%.经营范围 为项目投资管理、销售自行开发商品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出 口、技术进出口,分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、 商务服务、机动车公共停车场服务等.报告期内营业收入 1.42 亿元,净利润 1.73 亿 海南航空

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5 元. ( ( ( (二二二二) ) ) )对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望

1、行业分析 (1)有利因素: 第一,航空运输需求持续增长

2011 年中国经济保持平稳较快发展,GDP 实现了 9.2%的增长.2012 年中国经 济将持续快速发展,根据世界银行预测,2012 年中国经济增速为 8.4%.同时国家继 续推进西部大开发,推动居民消费持续升级,持续推出扩大内需与刺激消费政策,有 利于增强中国民航市场需求.在良好的经济形势下,国家民航总局预计

2012 年中国 民航业旅客运输量将增长 10.3%. 第二,国际旅游岛建设快速发展

2011 年,海南省按照《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》要求,积极推动国 际体育赛事来琼举办,塑造海南国际形象;

推动游乐园、特色旅游与度假区建设,打 造多元化旅游市场;

加快博鳌机场、游轮码头等基础设施建设.2011 年5月1日, 海南省正式推行国内游客离岛免税政策, 免税游 异军突起.2012 年,伴随国际旅 游岛建设步........