PDF《Byleasing Holdings Limited》

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Byleasing Holdings Limited 百应租赁控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8525) 有关融资租赁协议及 保理协议的 须予披露交易 与XPGM订立租赁协议 於2018年5月24日上市前,厦门百应租赁 (为本公司间接全资附属公司) 根谧首饬 协议I与XPGM订立售后租回交易.根谧首饬扌I,厦门百应租赁将按人民币 9,650,000元 (相当於约10,993,393港元) 的代价向XPGM购买租回资产I,并向XPGM出 租租回资产I,为期36个月,并收取租赁款项I作为回报. 於2019年5月23日 (收市后) ,厦门百应租赁根谧首饬扌II与XPGM订立售后租 回交易.根谧首饬扌II,厦门百应租赁将按人民币10,500,000元 (相当於约 11,961,722港元) 的代价向XPGM购买租回资产II,并向XPGM出租租回资产II,为期 36个月,并收取租赁款项II作为回报. C

1 C 与XPGM订立保理协议 於2019年5月23日 (收市后) ,厦门百应租赁与XPGM订立保理协议.根＠硇, 厦门百应租赁将向XPGM提供应收账款保理服务,保理本金额额度为人民币5,200,000 元 (相当於约5,923,901港元) . GEM上市规则的涵义 概无保理协议项下拟进行交易的适用百分比率 (定义见GEM上市规则) 超过5%.然而,由於融资租赁协议II项下拟进行交易的一项或多项适用百分比率 (定义见GEM上 市规则) 按独立基准计算及与融资租赁协议I及保理协议项下拟进行交易按合并计算时 超过5%但低於25%,故根GEM上市规则第19章,该等交易构成本公司的须予披露 交易,并须遵守GEM上市规则项下的通知及公告规定. 与XPGM订立租赁协议 融资租赁协议I 融资租赁协议I的主要条款及条件概述如下: 日期: 2018年5月24日 订约方: 厦门百应租赁 XPGM 所收购资产: 租回资产为10台加工中心机床、4台斜身数控机床 (HCX-45 型号) 、26台卧式数控机床、4台斜身数控机床 (XCP-35型号) 、4台立式加工中心机床、6台数控车床及12台车铁复合 机(「租回资产I」 ) . C

2 C 代价: 购买租回资产I的代价为人民币9,650,000元(相当於约10,993,393港元) ( 「代价I」 ) . 厦门百应租赁应付的代价I乃基於XPGM就购买租回资产I应 付的原购买价格 (由相关卖方订立的合约证明) 而定.於厘定 代价I的金额时,厦门百应租赁已参考租回资产I的原购买价 格,并经与XPGM公平磋商. 支付代价I: 待 (其中包括) 厦门百应租赁自XPGM获得(i)有关转让租回资 产I的所有必要批准;

(ii)有关租回资产I的拥有权之完整文件 或证明文件;

(iii)租回资产I随附的文件、档案、组件及配 件;

(iv)租回资产I的现状之完整说明;

(v)租回资产I的抵押 保证金及管理费的正式付款证明;

及(vi)XPGM声明并无就 租回资产I设置产权负担等若干条件获达成后,厦门百应租 赁须於上述条件获达成后7个营业日内向XPGM支付代价I. 租回资产I的拥有权: 厦门百应租赁将有权於支付代价I后拥有租回资产I. 租期: 租回资产I由厦门百应租赁租予XPGM,年期为自2018年5月28日起计36个月. C

3 C 租赁款项: 整段租期的租赁款项为人民币11,266,793.28元 (相当於约 12,835,262.34港元) ( 「租赁款项I」 ) . 租赁款项I须由XPGM自2018年6月28日起分36个月支付.就 租赁款项I的每月分期款项为人民币312,966.48元 (相当於约 356,535.06港元) . 整段租期的租赁款项I乃基於代价I,另加厦门百应租赁将於 整段租期向XPGM收取的已协定利息总额而定. 融资租赁协议I项下的售后租回交易年利率为10.35%.该利 率乃经厦门百应租赁与XPGM公平磋商后厘定,於厘定利率 时,厦门百应租赁已考虑现行银行贷款利率、XPGM的信用 (经参考其信用往绩记录) 及XPGM的同类公司之利率. 管理费: 融资租赁协议I之管理费为人民币289,500元(相当於约329,802港元) ,须於2018年5月24日起计5个营业日内支付. 该管理费乃经厦门百应租赁与XPGM公平磋商后,并参考相 若资产之融资租赁於现行市场的管理费而厘定. 抵押保证金: XPGM须支付人民币965,000元 (相当於约1,099,339港元) 的 抵押保证金,以确保履行其於融资租赁协议I项下的责任. 此外,厦门百应租赁可(i)使用抵押保证金结算租赁款项I的 最后未偿还款项;

或(ii)於XPGM全面履行其於融资租赁协 议I项下的付款责任后退还予XPGM (不计利息) . C

4 C 违约付款: 倘XPGM未能支付到期的租赁款项I的任何款项或融资租赁 协议I项下应付的任何其他款项,则XPGM须自付款到期日 起支付违约付款,金额相等於下列项目的乘积:(i)逾期付款 金额;

(ii)每日违约利率0.13%;

及(iii)从付款到期日到全数 结清日期的天数. 保留代价: 待XPGM履行所有於融资租赁协议I项下的责任及支付租赁 款项I的最后一期款项后,XPGM於支付保留款项后可按人 民币1,000元 (相当於约1,139港元) 之代价自厦门百应租赁购 买租回资产I. XPGM预购: 厦门百应租赁同意,倘(i)XPGM并无违约 (或倘有任何违约 事件,该违约事件已被纠正及已正式支付违约款项) ;

(ii) XPGM就建议预购给予厦门百应租赁30日的事先书面通知;

(iii)租期已开始超过6个月;

及(iv)厦门百应租赁已发出有关 XPGM建议预购的书面同意,则XPGM可预先购买租回资产 I. 违约事件: 於发生 (其中包括) XPGM未能准时全数支付租赁款项I的任 何分期付款或任何其他应付款项或XPGM未能履行融资租赁 协议I项下的任何其他责任及义务等若干触发事件时,厦门 百应租赁可管有并处置租回资产I及或宣布未付租赁付 款、XPGM应付的其他款项及违约付款应由XPGM立即支付 及或采取法律行动. C

5 C 融资租赁协议II 融资租赁协议II的主要条款及条件概述如下: 日期: 2019年5月23日 (收市后) 订约方: 厦门百应租赁 XPGM 所收购资产: 租回资产为12台加工中心机床、1台液压红外线冲孔机及8台 自动红外线冲孔机 ( 「租回资产II」 ) . 代价: 购买租回资产II的代价为人民币10,500,000元 (相当於约 11,961,722港元) ( 「代价II」 ) . 厦门百应租赁应付的代价II乃基於XPGM就购买租回资产II 应付的原购买价格 (由相关卖方订立的合约证明) 而定.於厘 定代价II的金额时,厦门百应租赁已参考租回资产II的原购 买价格,并经与XPGM公平磋商. C

6 C 支付代价II: 代价II的款项将分两期支付. 待 (其中包括) 厦门百应租赁自XPGM获得(i)有关转让租回资 产II的所有必要批准;

(ii)有关租回资产II的拥有权之完整文 件或证明文件;

(iii)租回资产II随附的文件、档案、组件及 配件;

(iv)租回资产II的现状之完整说明;

(v)租回资产II的抵 押保证金及管理费的正式付款证明;

及(vi)XPGM声明并无 就租回资产II设置产权负担等若干条件获达成后,厦门百应 租赁须於上述条件获达成后5个营业日内向XPGM支付第一 期款项人民币5,300,000元. 第二期款项人民币5,200,000元须於2019年8月5日前支付予 XPGM. 代价II将以本集团之自有资金拨付. 租回资产II的拥有权: 厦门百应租赁将有权於支付代价II后拥有租回资产II. 租期: 租回资产II由厦门百应租赁租予XPGM,年期为自2019年5 月24日起计36个月. C

7 C 租赁款项: 整段租期的租赁款项为人民币12,354,901.36元 (相当於约 14,074,847.76港元) ( 「租赁款项II」 ) . 租赁款项II须由XPGM自2019年6月24日起分36个月支付. 就租赁款项II的每月分期款项介乎人民币279,347.26元 (相当 於约318,235.66港元) 至人民币346,947.26元 (相当於约 395,246.37港元) . 整段租期的租赁款项II乃基於代价II,另加厦门百应租赁将 於整段租期向XPGM收取的已协定利息总额而定. 融资租赁协议II项下的售后租回交易年利率为11.64%.该利 率乃经厦门百应租赁与XPGM公平磋商后厘定,於厘定利率 时,厦门百应租赁已考虑现行银行贷款利率、XPGM的信用 (经参考其信用往绩记录) 及XPGM的同类公司之利率. 管理费: 融资租赁协议II之管理费为人........