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永悦科技股份有限公司 (注册地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区?) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (福建省福州市湖东路

268 号) 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.

本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数:

1、本次拟公开发行股票数量不超过 3,600 万股,包括公开发行新股 和公司股东公开发售股份. 公司优先采取新股发行方式.若本次发行涉及股东公开发售股份, 则股东发售股份数量不超过 1,300 万股,且不得超过自愿设定

12 个 月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,公司公开发行新股 数量和股东公开发售股份数量合计不低于本次发行后总股本的 25%.

2、 原有股东公开发售股份所得资金不归公司所有, 请投资者在报价、 申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素. 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 人民币【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 不超过 14,400 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺

1、公司控股股东/实际控制人傅文昌、付水法、付文英和付秀珍承 诺:自公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公 司回购该部分股份.

2、公司股东福州市晋安区上润创业投资中心(有限合伙)和其他

43 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起

12 个月内,不转让 或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的公司公开发行股 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.

3、公司控股股东/实际控制人傅文昌、付水法、付文英和付秀珍, 以及担任公司董事和高级管理人员的股东陈志山、黄晓栋、朱水宝 进一步承诺: 公司上市后

6 个月内如股票连续

20 个交易日的收盘价 均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人持 有的公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.对于公司首次公开发行 股票前本人所持的公司股票,在股票锁定期满后两年内减持的,减 持价格不低于本次发行价格.自公司上市至本人减持期间,公司如 有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股票 的价格下限将相应进行调整.

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东傅文昌、付水法、陈 志山、黄晓栋、朱水宝、王庆仁、钟连结和王清常承诺:除遵守前 述锁定期外,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每 年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;

本人离职后 半年内,不转让本人所持有的公司股份. 保荐机构 (主承销商) : 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期:

2015 年【】月【】日 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问. 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

1、公司控股股东/实际控制人傅文昌、付水法、付文英和付秀珍承诺:自公司 股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.

2、公司股东福州市晋安区上润创业投资中心(有限合伙)和其他

43 名自然 人股东承诺:自公司股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位 /本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部 分股份.

3、公司控股股东/实际控制人傅文昌、付水法、付文英和付秀珍,以及担任公 司董事和高级管理人员的股东陈志山、黄晓栋、朱水宝进一步承诺:公司上市后

6 个月内如股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收 盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.对于公司首 次公开发行股票前本人所持的公司股票,在股票锁定期满后两年内减持的,减持 价格不低于本次发行价格.自公司上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、 公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股票的价格下限将相应进行调整.

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东傅文昌、付水法、陈志山、黄 晓栋、朱水宝、王庆仁、钟连结和王清常承诺:除遵守前述锁定期外,在本人担 任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司 股份总数的 25%;

本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份.

二、关于稳定股价的预案 为了维护广大投资者利益,进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于 每股净资产时稳定公司股价的措施,公司根据中国证监会《关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的相关要求,制订了《公司上市后三年内股价低于每股净 资产时稳定股价预案》 (以下简称 本预案 ) ,具体要点如下: 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6

(一)本预案有效期及启动条件

1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效.

2、在本预案有效期内,一旦公司股票出现连续

20 个交易日收盘价均低于公 司最近一期末经审计的每股净资产值(公司最近一期审计基准日后,因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或 股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),则在符合相关法律 法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符 合上市条件的前提下,公司、控股股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员 等相关主体将启动稳定公司股价的措施.

(二)稳定股价预案的具体措施 本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施,依次为:

1、公司回购本公司股票;

2、公司控股股东增持公司股票;

3、公司董事和高级管理人员增持公司股票.公 司将按照顺序采取如下全部或部分措施:

1、公司回购本公司股票 (1)公司董事会应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现

10 个交易日内, 参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间,拟定回购股份 的方案,并对外公告;

回购方案经股东大会审议通过后

6 个月内,由公司按照相 关规定在二级市场以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票, 回购的股票将予以注销. (2)公司股东大会对回购股票作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过,公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投 赞成票. (3)公司为稳定股价之目的进行股票回购的,除应符合相关法律法规之要求 外,还应符合:①回购股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净 资产;

②公司用于回购股票的资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净 利润;

③公司单次用于回购股票的金额不得低于人民币 1,000 万元;

④公司单次回 购股票数量不超过公司总股本的 2%. 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 (4)在实施上述回购计划过程中,如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均 高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则公司可中止实施股票回购计划.

2、公司实际控制人增持公司股票 (1)实际控制人应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现

10 个交易日内, 依照公司内部决策程序,拟定增持计划,明确增持的数量范围、价格区间、方式 和期限及完成时间,对外公告;

并于公告日后

6 个月内以合法的方式完成增持计 划. (2)公司实际控制人增持公司股票应符合:①单次合计增持总金额不低于人 民币 1,000 万元;

②单次或连续

12 个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股 本的 2%;

③增持股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产. (3)在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均 高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则可中止实施股票增持计划.增持行 为严格遵守《证券法》 、 《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及 法定期限内不减持其所持有的公司股票.

3、公司董事和高级管理人员增持公司股票 (1)董事、高级管理人员应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现

10 个 交易日内,依照公司内部决策程序,拟定增持计划,明确增持的数量范围、价格 区间、方式和期限及完成时间,对外公告;

并于公告日后

6 个月内以合法的方式 完成增持计划. (2)公司董事和高级管理人员增持公司股票应符合:①增持股票的价格不高 于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产;

②用于增持公司股票的货币资金 不少于该等董事、高级管理人员上一年度薪酬总和的 20%,但不超过该等董事、 高级管理人员上一年度的薪酬总和. (3)在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高 于公司经审计的最近一期末每股净资产,则可中止实施股票增持计划.增持行为 严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及 法定期限内不减持其所持有的公司股票. 永悦科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8

(三)未能履行本预案的约束措施

1、公司、实际控制人、董事及高级管理人员在履行其稳定股价义务时,应符 合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件的规定,并 履行相应的信息披露义务.如公司董事会未能制订或实施需由公司实施的稳定股 价方案,董事会应向投资者说明具体原因,公........