PDF《声明及提示》

2012 年青岛泰能燃气集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司 法》 、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

2012 年青岛泰能燃气集团有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:青岛泰能燃气集团有限公司.

(二) 债券名称:

2012 年青岛泰能燃气集团有限公司公司债券 (简称

12 泰能债 ) .

(三)发行总额:人民币

5 亿元.

(四)债券期限及利率:本期债券为

6 年期固定利率债券,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债券在 存续期内前

3 年票面年利率为 6.50%(该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 1.37%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.13%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续 期内前

3 年固定不变;

在本期债券存续期内第

3 年末,如发行人行使 调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前

3 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后

3 年固定不变.本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续 期内的第

3 年末决定是否上调本期债券后

3 年的票面利率,上调幅度 为0至100 个基点(含本数) .

(六)发行人调整票面利率公告日:发行人将于本期债券第

3 个 计息年度的付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告.

(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

3 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人;

或选择继续持有本期债券.

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(八)投资者回售登记期:投资者选择将持有本期债券全部或部 分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起

5 个工作日内 进行登记;

若投资者未做登记,则视为接受上述调整.

(九)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(十) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA 级,本期债券的信用级别为 AA 级. (十一)债券担保:无担保. (十二)债权代理人:中银国际证券有限责任公司.

2012 年青岛泰能燃气集团有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据.3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要.8 第四条 承销方式.11 第五条 认购与托管.12 第六条 债券发行网点.13 第七条 认购人承诺.14 第八条 债券本息兑付办法.16 第九条 发行人基本情况.18 第十条 发行人业务情况.30 第十一条 发行人财务情况.38 第十二条 已发行尚未兑付的债券.43 第十三条 募集资金用途.44 第十四条 偿债保证措施.52 第十五条 风险与对策.57 第十六条 信用评级.62 第十七条 法律意见.64 第十八条 其他应说明的事项.65 第十九条 备查文件.66

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1 释义本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人/本公司/公司/泰 能集团 青岛泰能燃气集团有限公司. 本期债券 指发行人发行的总额为人民币5亿元的2012年 青岛泰能燃气集团有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012年青岛泰能燃气集团有限公司 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012年青岛泰能燃气集团有限公司 公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指国家发展和改革委员会. 青岛市国资委 指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 债券托管机构 指中央国债登记公司. 主承销商/债权代理人/中 银国际 指中银国际证券有限责任公司. 副主承销商 华安证券有限责任公司. 分销商 国泰君安证券股份有限公司、民生证券有限责 任公司和新时代证券有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团.

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2 债券持有人 指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名 下登记拥有本期债券的投资者. 《债权代理协议》 指本公司与债券代理人签署的《2011年青岛泰 能燃气集团有限公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 指《2011年青岛泰能燃气集团有限公司公司债 券持有人会议规则》 . 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行 期结束后,将各自未售出的债券全部买入. 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 指《企业债券管理条例》 . 《通知》 指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》 . 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) . 工作日 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日或休息日) . 元 指人民币元. 近三年 指2008年、2009年和2010年. LNG 指液化天然气.

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]976 号文件 批准公开发行.

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4 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:青岛泰能燃气集团有限公司 注册地址:青岛市四方区镇平一路

2 号 法定代表人:杜秀君 联系人:吴玉贵、邵萍、马恒琨 联系地址:青岛市宁夏路

123 号 联系

电话:0532-8668195 传真:0532-86688178 邮政编码:266071

二、承销团

(一)主承销商:中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:许刚 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

15 层 联系人:杨宏慧、周程、崔琰 联系

电话:010-66229000 传真:010-66578973 邮政编码:100033

(二)副主承销商:华安证券有限责任公司 注册地址:合肥市庐阳区长江中路

357 号 法定代表人:李工 联系地址:安徽省合肥市阜南路

166 号润安大厦 A 座2505 联系人:程蕾、何长旭、张文君 联系

电话:0551-

5161705、

5161802、5161803 传真:0551-5161828 邮政编码:230069

(三)分销商:

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1、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:万建华 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

10 层 联系人:吴筱菊、朱海文 联系

电话:010-

59312833、021-38676776 传真:010-59312892 邮政编码:100140

2、民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 法定代表人:于政 联系人:郭颖、曹砾 联系

电话:010-

85127672、010-85137686 传真:010-85127929 邮政编码:100005

3、新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街

1 号A座8层法定代表人:马金声 联系地址:上海市浦东南路

256 号华夏银行大厦五楼 联系人:黄磊 联系

电话:021-68866981 传真:021-61019739 邮政编码:200120

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相

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6 联系人:田鹏 联系

电话:010-88170738 传真:........