PDF《湖南中洲节能科技股份有限公司》

1 湖南中洲节能科技股份有限公司

2016 年年度报告 股权简称:中洲节能 股权代码:600011

2 3 目录

第一章 公司基本情况简介…4

第二章 报告期的会计数据和财务指标摘要…………………5

第三章 董事会报告…7

第四章 最近一期的股份变动及股东情况……………………14

第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况…………16

第六章 公司治理…18

第七章 重要事项…25

第八章 财务报告…27

第九章 备查文件…70

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第一章 公司基本情况 公司法定中文名称 湖南中洲节能科技股份有限公司 公司法定英文名称 Hunan Zhongzhou energy conservation&

science technology CO.

LTD 公司法定代表人 卢国全 公司董事会秘书 杨笑联系电话与传真 0731-84319977 0731-88940550 联系地址 湖南长沙市高新开发区敬老院南栋四楼 邮政编码

410205 公司网址 http://www.cszhongzhou.cn 公司邮箱 [email protected] 登载年报网站网址 http://www.hunanotc.com 年度报告备置地点 股权挂牌交易地点 湖南股权交易所有限公司 股权简称与股权代码 中洲节能

600011 公司登记注册机构 营业执照编号 9143010068952476XD 会计师事务所名称 湖南天勤有限责任会计师事务所 推荐商名称 长沙市私人掌柜投资管理咨询有限公司

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第二章 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期主要会计数据 单位:万元 项目 金额 营业利润 11.97 利润总额 14.16 归属于挂牌公司股东的净利润 11.60 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9.96 经营活动产生的现金流量净额 -64.36

二、最近两年主要会计数据与财务指标 单位:万元 项目2016 年2015 年 本年度比上 年度增减(%) 营业收入 157.23 447.51 -64.87 利润总额 14.16 85.00 -83.34 归属于挂牌公司股东的净利润 11.60 82.35 -85.91 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 9.96 21.97 -54.67% 经营活动产生的现金流量净额 -64.36 74.44 -186.46 每股收益(元/股) 0.02 0.12 -83.33 净资产收益率(%) 1.41% 10.05% -85.97

6 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -0.10 0.11 -190.91 总资产 980.06 936.57 4.64 总负债 159.78 117.37 36.13 股东权益(或所有者权益) 820.81 819.20 0.20 总股本

660 660

0 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.24

0 资产负债率 16.30 12.53 30.09

三、非经常性损益(如适用) 单位:万元 项目 金额 非流动资产处置损益 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 营业外收入 2.20 万元, 营业外支出 0.15 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 无 非经常性损益的所得税影响额 0.55 少数股东权益影响额(税后) 无7

第三章 董事会报告

一、董事会关于经营情况和财务状况分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾 报告期内, 公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划, 一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳定发 展;

另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉,扩大产能和服务规 模,丰富和优化现有产品,进一步增强产品和服务的竞争力,取 得较好的经营成果.公司主营业务保持稳步增长,公司在国内会 议系统领域的市场领先地位得以全面稳固和提升. 下一个年度,公司将继续深入了解国家政策指向、行业市场 动态,加快募投项目的实施进度,并努力开拓新产品,引进和培 养人才,保证公司业绩持续稳健增长,为公司做大做强搭建所需 要的技术、市场、盈利及管理平台.

(二)公司主营业务及经营情况

1、主营业务情况 单位:万元 产品或服 务大类 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 节能产品 157.23 49.48 68.53 -60.80 -41.79 30.98

8

2、按地区分类的销售收入构成情况 单位:万元 地区 营业收入 比上年增减幅度 (%) 销售收入占全年销 售收入比重(%) 湖南 125.78 -64.89

80 湖北 15.72 -80.48

10 广州 7.85 49.05

5 浙江 7.87 127.94

5

3、主要客户 单位:万元 名称 销售金额 占年度销 售收入的 比例(%) 应收账款 余额 占公司 应收账 款总额 的比例 (%) 是否存 在关联 关系 第一名 顺德区华天 成电器 88.05

56 0

0 否 第二名 地中海热能 设备制造 59.75

38 0

0 否 合计 147.80

94 0

0

(三)财务报表主要项目变动原因分析

1、公司资产构成分析 单位:万元

9 资产项目

2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 变动幅度 (%) 金额 占资产总额 比例(%) 金额 占资产总额 比例(%) 货币资金 56.21 5.73 139.03 14.84 -59.57 应收账款

0 0

0 0

0 存货

0 0

0 0

0 长期股权投资

0 0

0 0

0 固定资产 507.19 51.72 566.10 60.44 -10.41 在建工程 15.06 1.54 15.06 1.61

0 无形资产

0 0

0 0

0 资产总额 980.58

100 936.57

100 4.70

2、公司负债构成分析 单位:万元 负债项目

2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 变动幅度 (%) 金额 占负债总额 比例(%) 金额 占负债总额 比例(%) 短期借款

0 0

0 0

0 应付账款

0 0

0 0

0 预收账款 1.00 0.63

0 0

0 应付职工薪酬

0 0

0 0

0 应交税费 3.25 2.03 3.99 3.4 -18.55 其他应付款 155.52 97.33 113.38 96.6 37.17 长期借款

0 0

0 0

0 负债总额 159.78

100 117.37

100 36.13

10

3、期间费用与所得税情况 单位:万元 项目

2016 年2015 年 本年比上年 增减(%) 占2016 年营业 收入(%) 销售费用 8.37 2.77 202.17 5.32 管理费用 73.63 151.64 -51.44 46.83 财务费用 8.35 0.11 7490.91 5.31 所得税 2.56 2.66 -3.76 1.63 合计 92.91 157.18 -40.89 59.09

4、现金流量分析 单位:万元 项目

2016 年度 2015年度 变动金额

一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 340.94 546.00 -205.06 经营活动现金流出小计 405.30 471.56 -66.26 经营活动产生的现金流量净额 -64.36 74.44 -138.80

二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计

0 0

0 投资活动现金流出小计

0 56.80 -56.80 投资活动产生的现金流量净额

0 -56.80 56.80

三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计

0 28.00 -28

11 筹资活动现金流出小计 18.46

0 18.46 筹资活动产生的现金流量净额 -18.46 28.00 -46.46

四、汇率变动对现金的影响

五、 现金及现金等价物净增加额 -82.82 45.64 -128.46 加: 年初现金及现金等价物余额 139.03 93.39 45.64

六、 年末现金及现金等价物余额 56.21 139.03 -82.82

5、主要财务指标 单位:万元 指标类型 名称

2016 年2015 年 变动幅度(%) 盈利能力 销售毛利率 68.53% 37.55% 82.50 净资产收益率 1.41% 10.05% -85.97 营运能力 应收账款周转率 (次)

0 0

0 存货周转率 (次)

0 0

0 偿债能力 流动比率(倍) 2.58 3.01 -14.29 速动比率(倍) 2.25 2.99 -24.75 资产负债率 16.29% 12.53% 30.00

(四)公司核心竞争能力 公司为长沙市高新技术企业, 自设立以来一直将技术研发作 为提升公司核心竞争力的关键所在,并投入了大量的人力和物 力.目前,公司具有水水式余热交换热水器、生物质气体提炼汽

12 化器、水水式余热交换锅炉等十八项专利.公司通过技术不断创 新, 积累了几十项合同能源管理项目经验, 形成了行业竞争优势. 公司现有核心技术人员多人,均具有行业从业

5 年以上工作 经验,其中总经理卢国全曾参与水水式余热交换锅炉、生物质水 水式余热交换汽化锅炉、 一种利用汽车余热的空调系统等多个项 目的开发,具有丰富的经验.公司的核心技术人员保证了公司的 持续创新能力,为公司的未来发展奠定了良好的基础.

二、对公司未来的发展展望 公司以环保节能产品的研发、销售、技术咨询及技术服务等 主营业务为依托,以维护公司自身及产品的形象,树立产品在用 户心中良好的口碑为目的,严格、认真并逐步完善自己的服务体 系.公司采取 BOT 合同能源管理模式,逐步发展成为产业链基本 完整、产品结构合理、具备研发创新、制造、产品销售与资产管 理等综合能力的环保节能产业集团.

1、公司通过合同能源管理模式,完善商业经营机制,提高 企业经济效益,增强企业的竞争力,将合同能源管理项目扩展至 全国;

2、 在湖南株洲建立生物颗粒燃料生产基地, 基地占地

50 亩, 总面积约 3.335 万O,年产生物颗粒

13 万吨;

3、在湖北监利县工业园建立水水式交换无热锅炉厂,工厂 总占地

150 亩,总面积约

10 万O,年产热水锅炉

200 台,蒸汽

13 锅炉

100 台;

4、投资生产污泥和生物能源提起碳化设备.该设备主要是 运用清洁能源带动燃气动力发电.目前专利已经应用一年,技术 成熟.

三、报告期募集资金使用情况 无

四、 报告期财务报告审计情况及会计政策、 会计估计变更及会计 差错的说明 无

五、对会计师事务所出具了非标准审计报告的说明 无

六、利润分配、资本公积金转增预案 无14

第四章 最近一期的股份变动及股东情况

一、报告期内公司股权变动情况表 单位:万股 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量

一、有限售条件的股份

660 0

0 660 其中:高管股份

632 0

0 660 其他个人 其他法人

二、无限售条件的股份 合计

660 0

0 660

二、报告期末公司股东人数: 10人.

三、前10名股东持股情况 单位:万股 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有限制转 让条件股权 数量 质押或冻结的 股权数量 卢国全 个人股 (发起人) 38.79

256 0

256 0 陈学军 个人股 (发起人) 37.26

246 0

246 0 谢洪斌 个人股 6.06

40 0

40 0 肖伟 个人股 4.55

30 0

30 0 陈志铭 个人股 2.27

15 0

15 0

15 张志国 个人股 2.27

15 0

15 0 郑煜婷 个人股 2.27

15 0

15 0 苏品 个人股 1.52

10 0

10 0 杨笑 个人股 0.76

5 0

5 0 高琼 个人股 4.25

28 0

28 0 合计 个人股 100.00 660.00 660.00 以上股东关联关系及一致行动关系说明:

1、股东谢洪斌系股东卢国全的姐夫;

2、股东肖伟系股东苏品的姐夫;

3、其他股东间无直系亲属关系.

四、公司控股股东及实际控制人情况说明 卢国全 :男,汉族,中国国籍,无永久境外居留权.高级 暖通工程师,高级能源审计师、高级大气污染治理师.个人取得 国家专利10多项,其中两项专利为全球雾霾天气做出了巨大贡 献,发明了根治雾霾的治本方法,缓解了地球热岛效应,缓解地 球升温.现任湖南中洲节能科技股份有限公司董事长、经理、法 人代表.

五、公司控股股东、实际控制人变动情况说明 无变动

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第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况

(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 卢国全 董事长 男46 2009.6 2019.10 陈学军 监事 男42 2009.6 2019.10 谢洪斌 董事 男51 2014.10 2019.10 肖伟 监事 男42 2014.10 2019.10 陈志铭 股东 男55 2014.10 2019.10 张志国 董事 男59 2014.10 2019.10 郑煜婷 监事 女41 2014.10 2019.10 苏品 董事 男33 2014.10 2019.10 杨笑 董秘 女31 2014.10 2019.10

(二) 持有本公司股份及领取报酬情况 姓名 职务 年初持 有本公 司股份 年末持 有本公 司股份 变动原 因 限制性 股权数 量 本年度 从公司 领取报 酬总额 卢国全 董事长 256.02 256.02 无变动

256 36000 陈学军 监事 245.98 245.98 无变动

246 36000

17 谢洪斌 董事

40 40 无变动

40 0 肖伟 董事

30 30 无变动

30 0 陈志铭 股东

15 15 无变动

15 0 张志国 董事

15 15 无变动

15 0 郑煜婷 监事

15 15 无变动

15 0 苏品 董事

10 10 无变动

10 0 杨笑 董秘

5 5 无变动

5 0 高琼 董事

0 28 货币资 产增资

28 0

(三)报告期董事、监事、高级管理人员变动情况: 无18

第六章 公司治理

一、2016 年股东大会运作情况 报告期内召开股东大会

1 次,审议通过议案

1 项. 会议名称:股东大会决议 会议内容:2016 年12 月15 日在湖南中洲节能科技股份有 限公司(以下简称 公司 )的会议室展开股东大会决议.公司 根据业务发展需要,经股东会一致同意,变更公司经营范围. 参会人员:全体股东人员

二、董事会运作情况

(一)报告期内先后召开董事会

1 次,其中现场表决方式

1 次, 审议通过议案

1 项. 会议名称:董事会会议 会议内容:2016 年5月6日在湖南中洲节能科技股份有限 公司会议室召开董........