PDF《公司资料.》

1 公司资料.

2 集团架构.3 财务概要.4 董事长报告.6 管理层讨论及分析.

9 董事会报告.14 监事会报告.28 企业管治报告.29 董事、监事及总经理、副总经理.42 独立核数师报告.48 合并损益表.49 合并综合收益表.50 合并财务状况表.51 合并权益变动表.53 合并现金流量表.54 财务状况表.56 财务报表附注.58 目录2公司资料 执行董事 朱明辉(董事长) 卢晓钟 William K Villalon 汪洋 非执行董事 吴小华 Danny Goh Yan Nan 王琳 独立非执行董事 张铁沁 潘昭国 揭京 张运 监事 朱英(主席) 何国强 张天明 周正利 邓刚 公司总经理 汪洋 副总经理 李习文 陈治刚 黄明 联席公司秘书 黄学松 欧阳伟基,CPA ACA 审核委员会 张运(主席) 张铁沁 潘昭国 揭京 薪酬委员会 揭京(主席) 朱明辉 潘昭国 张运 提名委员会 朱明辉(主席) 张铁沁 潘昭国 揭京 张运 监察主任 朱明辉 授权代表 朱明辉 卢晓钟 核数师 安永会计师事务所 香港中环添美道1号中信大厦22楼 主要银行 中国民生银行股份有限公司,重庆分行 中国招商银行股份有限公司,重庆分行 中国建设银行股份有限公司,重庆分行 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室 注册地址 中国重庆市渝北区鸳鸯镇凉井村 办公及通讯位址 中国重庆市渝北区红锦大道561号 邮递编号:401121 香港总办事处 香港干诺道西144-151号成基商业中心16楼 股份代码

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3 集团架构 15.90% 3.98% 25.44% 98.95% 20.74% 33.94% 重庆长安民生物流股份有限公司 重庆长安工业(集团)有限责任公司 香港民生实业 有限公司 民生实业(集团) 有限公司 公众股东(H股) 美集物流有限公司 100% 杭州长安民生物流有限公司 95% 重庆长安民生鼎捷物流有限公司 100% 重庆长安民生博宇运输有限公司 67% 南京长安民生住久物流有限公司 100% 重庆福集供应链管理有限公司(注) 55% 重庆长安民生东立包装有限公司 100% 重庆长安民生福永物流有限公司 100% 重庆福路保税物流有限公司 45% 重庆特锐运输服务有限公司 100% 长安民生(上海)供应链有限公司 31% 武汉长安民福通物流有限公司 注:重庆长安民生福集保税物流有限公司於2014年10月30日变更为重庆福集供应链管理有限公司.

4 业绩 重庆长安民生物流股份有限公司(「本公司」)及其附属公司(「本集团」)截至2014年12月31日止五个年度之 综合业绩摘要(摘录自本集团经审核合并损益表和综合收益表,有关资料乃按香港财务报告准则编制)如下: 截至12月31日止年度 2014年2013年2012年2011年2010年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益 5,344,351 4,646,330 3,631,719 3,275,136 2,827,020 税前利润 304,409 269,302 273,494 358,198 261,812 所得税费用 61,365 50,567 50,044 71,614 46,788 本年盈利 243,044 218,735 223,450 286,584 215,024 下列人士应占盈利: 非控制性权益 21,080 11,128 19,173 36,456 36,079 本公司权益持有人 221,964 207,607 204,277 250,128 178,945 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 每股基本盈利(附注1) 1.37 1.28 1.26 1.54 1.10 每股股利 0.27(含税) 0.25(含税) 0.30(含税) 0.16(含税) 0.15(含税) (附注2) 附注1:每股基本盈利乃分别为截至2010年、2011年、2012年、2013年及2014年12月31日止年度,本公司权益持 有人应占盈利除以截至2010年、2011年、2012年、2013年及2014年12月31日止年度的已发行股份之加权 平均数分别为162,064,000股、162,064,000股、162,064,000股、162,064,000股和162,064,000股. 附注2:乃董事会建议派发截至2014年12月31日止年度末期股利,尚待公司股东周年大会批准.

5 资产及负债 本集团截至2014年12月31日止五个年度期末之资产负债概要(摘录自本集团经审核合并财务状况表,有关资料乃 按香港财务报告准则编制)如下: 於12月31日2014年2013年2012年2011年2010年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 非流动资产 706,941 495,268 451,361 452,421 431,725 流动资产 2,828,438 2,457,174 1,904,096 1,341,718 987,843 资产总额 3,535,379 2,952,442 2,355,457 1,794,139 1,419,568 非流动负债 3,388 2,096 2,333 4,652 5,873 流动负债 1,922,538 1,545,911 1,110,225 670,375 537,257 负债总额 1,925,926 1,548,007 1,112,558 675,027 543,130 非控制性权益 85,810 62,240 59,692 106,009 89,153 归属於母公司拥有人 之权益 1,523,643 1,342,195 1,183,207 1,013,103 787,285 权益总额 1,609,453 1,404,435 1,242,899 1,119,112 876,438

6 本人谨代表本公司董事会(「董事会」)欣然提呈本集团截至2014年12月31日止年度经审核之年度综合财务业 绩,敬请各位股东省览. 本年度业绩 2014年,是不平凡的一年,碰到了很多挑战,遇到了不少困难:世界经济复苏曲折、缓慢、复杂;

国内经济下行压 力大. 面对这样复杂严峻的形势,中国政府坚持稳中求进的工作总基调,牢牢把握发展大势,全力深化改革开放,坚持积 极的财政政策和稳健的货币政策,著力推动改革创新,努力培育新的发展动力.去年国民经济呈现新常态,运行平 稳,结构进一步优化,质量不断提升,民生持续改善.2014年GDP增速一季度为7.4%,二季度增长到7.5%,全年 GDP增长7.4%,处於适度、合理的增长区间,实现了年初确定的7.5%左右的预期目标. 泄倒ひ敌嵬臣品治,2014年,面对复杂多变国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务,汽车行业贯彻落 实中国政府决策部署,把握发展大势,全面深化改革.虽然增速有所回落,但仍实现了全行业整体增长:全国汽车 产销2372.29万辆和2349.19 万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%.产销突破2300万辆创历史新高,再次刷新全球 记录,已连续六年蝉联全球第一. 本集团之客户主要分布在汽车行业.本集团主要客户重庆长安汽车股份有限公司(「长安汽车」)的汽车产销量分 别达到262.75万辆和254.41万辆,同比分别增长24.33%和19.86%.於年内,本集团作为中国第三方物流服务提供 商之一,凭藉创新的物流服务理念、 专业化 的物流服务技术、丰富的物流策划和操作经验以及分布於全国的服 务网路,积极提升服务质量和延伸物流服务空间,取得了较好的业绩. 截至2014年12月31日止年度,本集团客户汽车产销量增长提升了本集团物流服务之业务量,特别是本集团汽车轮 胎分装物流业务发展良好,本集团之收益达人民币5,344,351,000元,较2013年同期上升约15.02%;

虽然本集团加 强了成本控制,但受到人力等操作成本上升和物流服务价格下降等因素的影响,本公司权益持有人应占盈利达人民 币221,964,000元,较2013年同期仅小幅上升了约6.92%;

截至2014年12月31日止年度,每股基本盈利达到人民币 1.37元(2013年度:人民币1.28元).

7 全年回顾 市场拓展 於2014年,本公司成立了若干分支机构,完善了本公司物流服务网络并提升了物流服务能力. 於2014年4月9日,本公司於重庆市成立了重庆福路保税物流有限公司(「重庆福路保税」). ?? 於2014年5月16日,本公司於重庆市成立了重庆长安民生东立包装有限公司(「东立包装」). 於2014年8月6日,本公司於上海自由贸易试验区成立了长安民生(上海)供应链有限公司(「上海供应链」). 於2014年10月11日,本公司在重庆市成立了轮胎分装分公司,主要经营轮胎分装业务. 於2015年1月19日,本公司与湖北汉南港物流有限公司和武汉盛德日新汽车产业园有限公司签订了《武汉卓尔盛德 汽车物流有限公司股权转让协议》,根眯,本公司拟以人民币1,968万元的总收购价分别向湖北汉南港物流 有限公司和武汉盛德日新汽车产业园有限公司收购卓尔盛德汽车物流有限公司(「卓尔盛德」)30.6%和29.4%的 股权.收购完成后,本公司将持有卓尔盛德60%的股权.目前,相关股权收购手续尚未完成. 为了拓展金融物流业务,经本公司於2014年12月30日召开的股东大会批准,并经有关政府机关批准,本公司以人 民币2,890万元投资认购兵器装备集团财务有限责任公司(「装备财务」)0.81%的股权(1,700万股),相关手续 已办理完毕. 本年度荣誉 於2014年10月,中国交通运输协会授予公司 2014年度全国先进物流企业 和 2014年度中国物流百强企业 称号;

2014年10月,重庆市道路运输管理局授予公司 2013年度重庆市道路货运站场安全服务质量考核优秀等级 AAA 称号.2014年10月,公司被重庆市企业联合会、重庆市企业家协会授予 2014重庆企业100强 、

2014 重庆服务业企业100强 、 2014重庆效益50佳企业 称号;

本公司董事长朱明辉先生荣获中国物流与采购联合会 授予的 2014中国物流十大年度人物 .2014年11月,本公司董事长朱明辉先生和执行董事总经理汪洋先生分别 获得中国物流与采购联合会授予的 汽车物流行业十年特别突出贡献专家 称号;

2014年12月,长安福特汽车有限 公司授予公司 2014优秀供应商 称号.2014年12月,长安福特马自达发动机有限公司授予公司 2014年度最佳 协作奖 称号.

8 前景与展望 尽管汽车行业面临大城市治理交通拥堵、治理汽车尾气引起的环境污染、预期中国宏观经济增速仍将减缓等不利因 素影响,但是中国广大中小城市和农村的汽车保有量仍然比较小,汽车市场还会有一定的成长空间.我们相信,物 流行业,特别是汽车物流行业有较好的发展空间. 2015年是 十二五 收官之年和贯彻依法治国方略实施依法治企的头一年.本集团将以 深化改革、转型升级、 改进作风 三大攻坚战为统领,以服务主机厂为中心,依法治企,深化改革,狠抓管理,提升品质,牢固树立 责任、机遇、危机、创新 四大意识,充分发扬敢於争先、奋勇拼搏的精神,紧紧围绕 深化改革推强基固本、创新 驱动促转型升级 的经营方针,积极推进公司各项工作有序开展,努力提升竞争力,拓展盈利空间. 本人及董事会对本集团未来发展充满信心,我们希望与各方携手合作,打造更为强大而优秀的物流服务专业伍、 更为广阔的物流服务网路及更加灵活的物流服务体系,使本集团朝著中国一流的物流企业的方向迈进. 本人在此谨向董事会同仁及本公司全体员工致以衷心的谢意,感谢各位卓有成效的工作及不懈努力.我们将一如既 往,努力为鼎力支持本集团的所有股东带来回报. 朱明辉 董事长 中国重庆 2015年3月25日9业务回顾 本集团主要业务为向客户提供汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务,该等服务包括商品车运输及相关物流服 务、汽车原材料及零部件供应链管理服务、轮胎分装、售后物流服务等各个方面.此外,本集团亦向客户提供非汽 车商品运输服务.本集团主要客户包括长安汽车、长安福特汽车有限公司、长安马自达汽车有限公司、重庆长安铃 木汽车有限公司(「长安铃木」)、河北长安汽车有限公司(「河北长安」)、南京长安汽车有限公司(「南京长 安」)、包头北奔重型汽车有限公司、成都宝钢西部贸易有限公司等. 於报告期间,中国汽车行业产销量呈增长态势,特别是本集团主要客户的产销量增速均超过了行业平均水平.本集 团努力提升服务质量、强化传统物流项目,积极延伸供应链一体化物流服务围,本集团截至2014年12月31日止 年度之收益达到人民币5,344,351,000元,较上年度的人民币4,646,330,000元增长约15.02%. 汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务

1、整车运输 截至2014年12月31日止年度,本集团整车运输服务收入为人民币2,403,454,000元,较上年度的人民币2,217,336,000 元增长约8.39%.

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2、汽车原材料及零部件供应链管理 於报告................