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1 重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票 募集资金投资项目可行性研究报告

一、九龙电力基本情况

(一)公司基本情况 公司名称:重庆九龙电力股份有限公司 注册地址:重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村

113 号 法定代表人:刘渭清 股票简称及代码:九龙电力

600292 经营范围:电力生产,电力技术服务,销售电机、输变电设备、电器机械及 器材、电子元件、化工产品及原料(不含危险化学品),输变电设备及电机的制 造、销售,环境保护技术的研究、开发,高新科技产品的研究、开发.

(二)财务概况 截至

2012 年12 月31 日,公司资产总额 545,117.25 万元,净资产总额 293,703.38 万元,2012 年度实现销售收入 478,989.36 万元,实现归属于母公 司所有者的净利润 16,832.26 万元. (以上数据经审计)

(三)业务经营情况

2011 年公司顺利完成非公开发行股票工作, 收购了中电投集团所属

10 家电 厂的脱硫资产开展脱硫特许经营,扩大了环保产业的资产规模,提升了公司的盈 利能力.2012 年公司启动重大资产重组,目前已经完成向专业环保上市公司的 战略转型.经过近年的发展,公司科技创新能力显著提高,脱硫特许经营规模稳 居行业前列,经营业绩明显提升,各类环保业务布局不断优化,环保一体化服务 能力不断提升,催化剂制造、水务、核环保等业务发展也已具备一定基础,公司 进一步推进节能环保产业发展的条件已经基本成熟.

二、本次募集资金运用方案

2 本次非公开发行预计发行数量不超过 10,000.00 万股 (含10,000.00 万股) , 募集资金金额不超过 166,900.00 万元,扣除发行费用拟全部投入以下项目,项 目投资概算为 162,000.00 万元: 序号 项目类型 项目

1 资产收购项目 贵溪三期 2*600MW 机组脱硝资产 景德镇电厂 2*600MW 机组脱硝资产 新昌发电分公司 2*600MW 机组脱硝资产 开封电力分公司 2*600MW 机组脱硝资产 平顶山发电分公司 2*1,000MW 机组脱硝资产 合川双槐电厂 2*660MW 机组脱硫脱硝资产

2 新建募投项目 乌苏热电分公司 2*300MW 机组脱硝资产 习水二郎电厂一期 2*660MW 机组脱硫、脱硝资产

3 股权收购项目 鼎N环保 80%股权

4 增资项目 对远达工程增资项目 注:截至本预案出具日,上述资产收购项目中开封电力分公司2*600MW机组脱硝资产、合川双 槐电厂2*660MW机组脱硫脱硝资产为在建项目. 鉴于上述目标资产的审计、 评估工作正在进行中, 在审计、 评估工作完成后, 公司将以经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据, 确定资产收购价 款,并确定上述项目中在建项目的后续投入.公司将再次召开董事会,对相关事 项作出补充决议及披露,并提交股东大会审议. 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照实际需求和轻重缓急将 募集资金投入上述项目. 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟 投资项目实际资金需求总量,不足部分将由公司自筹资金解决.本次非公开发行 募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自 筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换.

(一)资产收购项目

1、目标资产的基本情况 本次资产收购项目基本情况如下: 序号名称 容量(MW) 主机投产时间 持有单位 设计施工方

1 贵溪三期 2*600MW 机组脱硝资产 2*600MW #1 机2012 年12 月投产;

#2机2011 贵溪发电有 限责任公司 哈尔滨锅炉 厂3年07 月投产

2 景德镇电厂 2* 600MW 机组脱硝资产 2*600MW #1 机2010 年12 月投产;

#2 机2011 年5月投产 中电投江西 电力有限公 司 哈尔滨锅炉 厂3新昌发电分公司 2* 600MW 机组脱硝资产 2*600MW #1 机2009 年12 月投产;

#2 机2010 年2月投产 远达工程

4 开封电力分公司 2* 600MW 机组脱硝资产 2*600MW #1 机2008 年7月投产,#2 机2008 年10 月投产 中电投河南 电力有限公 司 远达工程

5 平顶山发电分公司 2*1,000MW 机组脱硝 资产 2*1,000MW #1 机2010 年11 月投产;

#2 机2010 年12 月投产 远达工程

6 合川双槐电厂 2* 660MW 机组脱硫脱硝 资产 2*660MW #3 机投产时间

2013 年6月,#4 机预计投产时间

2014 年6月重庆合川第 二发电有限 责任公司 远达工程 合计 8,120MW -- -- --

2、目标资产所有者(持有单位)的基本情况 (1)贵溪发电有限责任公司 1)基本情况 公司名称 贵溪发电有限责任公司 法定代表人 彭小峥 注册资本 128,324 万元 成立日期

2004 年3月19 日 注册地址 江西省贵溪发电厂 经营范围 火力发电厂开发、电力生产和销售;

粉煤灰综合利用、 技术服务;

环境保护、高新技术开发、工程咨询、技 术培训、市场开发(以上项目,国家有专项规定的凭 许可证经营) 2)股权结构 股东名称 出资额(万元) 股权比例 中电投江西电力有限公司 125,574.00 97.86% 贵溪市城市建设投资开发公司 1,650.00 1.28% 鹰潭市经营国有资产运营公司 1,100.00 0.86% 合计 128,324.00 100.00% (2)中电投江西电力有限公司

4 1)基本情况 公司名称 中电投江西电力有限公司 法定代表人 彭小峥 注册资本 191,079.76 万元 成立日期

2011 年8月12 日 注册地址 江西省南昌市东湖区下正街

45 号 经营范围 电力、可再生能源的开发、投资、建设、管理,组织电力的 生产.电力工程建设监理、招投标,电能设备的成套、配套、 监造、安装、运行维护、检修、电能及配套设施的销售,科 技开发、技术服务,物资供应、经销.环境保护工程、粉煤 灰等电厂工业固体废弃物的开发与利用.实业投资及管理, 房地产开发、物业管理、提供劳务服务、中介服务等业务. (以上项目国家有专项许可的除外) 2)股权结构 股东名称 出资额(万元) 股权比例 中国电力投资集团公司 120,000.00 62.80% 中信信托有限责任公司 71,079.76 37.20% 合计 191,079.76 100.00% (3)中电投河南电力有限公司 1)基本情况 公司名称 中电投河南电力有限公司 法定代表人 王志平 注册资本 212,635.00 万元 成立日期

2010 年3月5日注册地址 郑州市郑东新区黄河东路

10 号 经营范围 电力、热力经营(限分支机构) ;

对电力、热力的投资和管 理;

实业投资;

电力工程招投标代理. (以上范围中凡需审 批的,未获批准前不得经营) 2)股权结构 股东名称 出资额(万元) 股权比例 中国电力投资集团公司 159,923.00 75.21% 中海信托股份有限公司 52,712.00 24.79% 合计 212,635.00 100.00% (4)重庆合川第二发电有限责任公司 1)基本情况 公司名称 重庆合川第二发电有限责任公司

5 法定代表人 刘渭清 注册资本 55,059 万元 成立日期

2010 年9月20 日 注册地址 重庆市合川区双槐镇新院村 经营范围 许可经营项目: (无) ;

一般经营项目:电力生产、销售,火电厂开发与建设管理,电力技术服 务及相关技术咨询. 2)股权结构 股东名称 出资额(万元) 股权比例 中国电力投资集团公司 28,080.00 51.00% 重庆市能源投资集团有限公司 26,979.00 49.00% 合计 55,059.00 100.00%

3、涉及核准、土地、环保情况 序号 项目名称 发改委核准文件 环评批复文件 项目占用土地情况

1 贵溪三期 2*600MW 机组脱 硝资产 发改能源 [2009]1797号 环审 [2008]332号 国土资预审字 [2007]329号 发改能源 [2012]2508号2景德镇电厂 2*600MW 机组 脱硝资产 发改能源[2009]

2589 号 环审[2009] 143号 国土资预审字[2009] 202号3新昌发电分公司 2*600MW 机组脱硝资产 发改能源 [2008]1571 号 环审 [2007]463号 新国用(2012)第11008号、11009号、 110110号4开封电力分公司 2*600MW 机组脱硝资产 发改能源[2007] 3518号 环审[2004] 441号 国土资预审字[2007] 87号5平顶山发电分公司 2*1,000MW 机组脱硝资产 发改能源[2008] 612号 环审[2005] 831号 国土资预审字[2007] 318号6合川双槐电厂 2*660MW 机 组脱硫脱硝资产 发改能源[2011]70 号 环审 [2010]204号 国土资预审字 [2010]111号 国能电力[2012]148 号 环审[2013]39 号 国土资预审字[2012]358 号

4、目标资产权属是否清晰、是否存在妨碍权属转移的情况 本次收购的目标资产权属清晰、不存在妨碍权属转移的情况.

5、目标资产独立运营和核算的情况

6 上述目标资产为燃煤发电机组之配套脱硫、 脱硝装置及相关资产, 鉴于脱硫、 脱硝资产的特点,在开展特许经营之前,未进行独立核算;

目标资产经审计的财 务数据将在发行预案补充公告中予以披露.

6、资产的交易价格及定价依据 本次发行股票收购目标资产的定价按经国有资产监督管理机构备案的资产 评估值为依据确定.截至本预案公告日,本次非公开发行募集资金拟收购的目标 资产尚未完成评估,目标资产的评估结果将在发行预案补充公告中予以披露.

(二)新建募投项目

1、乌苏热电 2*300MW 机组脱硝资产项目 (1)项目基本情况 1)项目概况 该项目配套机组隶属于中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分 公司(以下简称 乌苏热电 ),其中#1机2010年12月投产,#2 机2011年7........