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双良节能系统股份有限公司 公司代码:600481 公司简称:双良节能 半年度报告摘要一重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双良节能

600481 双良股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓松 汪洋 电话 0510-86632358 0510-86632358 传真 0510-86630191-481 0510-86630191-481 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 5,939,515,107.70 8,012,366,911.99 -25.87 归属于上市公司股东的净资 产1,995,283,066.39 2,386,565,249.07 -16.40 本报告期 ( 1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额138,742,180.43 73,232,155.52 89.46 营业收入 2,215,556,021.93 3,093,303,334.07 -28.38 归属于上市公司股东的净利 润186,311,872.24 148,030,297.79 25.86 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 181,731,202.92 139,670,164.38 30.11 加权平均净资产收益率( %) 7.96 6.42 增加1.54个百分点 基本每股收益( 元/股) 0.2300 0.1827 25.89 稀释每股收益( 元/股) 0.2300 0.1827 25.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数( 户) 39,385 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数( 户) 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数量 双良集团有限公司 境内非国有 法人 34.02 275,556,865

0 无 江苏双良科技有限公司 境内非国有 法人 15.39 124,696,000

0 无 江苏利创新能源有限公司 境内非国有 法人 1.20 9,696,000

0 无 中国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002沪 未知 0.81 6,599,716

0 未知 任向敏 未知 0.65 5,269,196

0 未知 程伟 未知 0.65 5,256,192

0 未知 全国社保基金一零四组合 未知 0.62 5,009,910

0 未知 江苏澄利投资咨询有限公司 境内非国有 法人 0.60 4,848,000

0 无 丁劲松 未知 0.55 4,425,272

0 未知 中国建设银行股份有限公司-华商 价值共享灵活配置混合型发起式证 券投资基金 未知 0.49 4,005,015

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科 技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方,他们拥有共同的终 极自然人股东. 公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规 定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年, 在整体经济景气度下降的大环境下, 公司节能节水产品盈利水平仍有所上升, 净利润184,249, 376.44元,同比上涨10.48%. 上半年,公司通过重大资产重组,将化工业务从上市公司剥离,报告期内的化工数据为 2015年1-4月的数据, 使得公司合并范围销售规模同比下降幅度较大. 报告期内, 公司共实现营业收入2,215,556, 021.93 元,较上年同期比下降28.38%,实现净利润181,860,230.09元,较上年同期比增加42.68 %.

1、 机械制造业务 报告期内,公司机械业务实现营业收入958,072,402.92元,与上年同期相比上升了0.43%,净利润184,249,376.44元, 同比增长10.48%. 具体分产品情况如下: 1) 溴化锂制冷机 报告期内,公司溴化锂制冷机产品共实现收入417,605,464.46元,与上年同期比下降3.17%,毛利率达到51.62%,同 比增长0.97个百分点. 上半年,由于原材料价格下跌,公司加大技术创新力度,余热利用机组销售占比提高,使得溴化 锂制冷机业务毛利率继续提高. 公司的销售模式也在转变,未来,公司将接管客户的空调房,通过终端的数据采集, 实现精准控温,进而达到节能减排的效果,同时也带来可观的经济效益. 2) 高效换热器 报告期内,高效换热器产品共实现销售收入127,016,857.83元,同比下降17.46%,毛利率41.82%.由于上游项目源较 少,空分换热器产品销售出现下滑. 工业高盐废水零排放方面,中盐昆山和蓝丰的项目均已确认收入,目前该案例在 行业内的复制工作进展顺利. 随着工业企业环保压力加大,特别是对工业污水的处理方面,公司将充分利用在工业 污水方面的研发、设计、制造优势,进一步深耕工业污水处理市场,提升盈利能力. 3) 空冷器 报告期内,公司空冷器产品实现销售收入357,924,401.17元,同比增长15%,毛利率为32.69%. 公司加大研发投入, 提升产品质量,进一步提高了产品的市场占有率. 公司钢结构间冷空冷塔业务进展顺利,已经专家评审,目前已在排 产,钢结构间冷空冷塔业务将是公司空冷业务的又一个利润增长点.

2、 化工业务 报告期内,公司化工业务实现销售收入834,786,193.50元,毛利率9.65%.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 2,215,556,021.93 3,093,303,334.07 -28.38 营业成本 1,704,222,148.30 2,604,649,972.37 -34.57 销售费用 89,889,473.72 99,966,740.89 -10.08 管理费用 129,929,429.92 132,614,668.17 -2.02 财务费用 61,625,009.60 59,291,107.21 3.94 经营活动产生的现金流量净额 138,742,180.43 73,232,155.52 89.46 投资活动产生的现金流量净额 -410,011,597.77 -210,461,944.84 -94.82 筹资活动产生的现金流量净额 5,637,550.35 -178,326,493.26 103.16 研发支出 36,087,432.71 50,587,366.87 -28.66 营业收入变动原因说明:主要系本期化工产品收入减少所致. 营业成本变动原因说明:主要系本期化工产品成本减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期净利润增加及供暖补贴收取增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期合并范围减少利士德化工所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未支付借款保证金,支付融资租赁款减少所致. 研发支出变动原因说明:研发项目进展较缓所致.

2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司重大资产重组事项已实施完毕,相关置入置出资产已过户.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率( %) 营业收入比上 年增减( %) 营业成本比上 年增减( %) 毛利率比上年 增减( %) 化工产品 834,786,193.50 754,249,003.37 9.65 -57.85 -60.82 增加6.85个百 分点 溴冷机产品 439,455,453.11 218,650,386.07 51.62 -3.17 -5.07 增加0.97个百 分点 换热器产品 127,016,857.83 73,894,093.88 41.82 -17.46 -13.82 减少2.46个百 分点 空冷器产品 357,924,401.17 240,901,411.45 32.69 15.00 19.54 减少2.56个百 分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减( %) 化工业务―省内 271,396,694.81 -34.20 化工业务―省外 563,389,498.69 -64.07 机械业务―国内 959,095,471.24 6.50 机械业务―国外 81,344,120.49 -4.85

(三) 核心竞争力分析 公司拥有超过三十年的真空、换热领域的强大的技术优势,先后开发出溴冷机、空冷器、高效换热器、海水淡化等 大型节能节水装备,获得专利超过130项.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 √不适用

3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 √不适用 (4) 其他 无

4、 非募集资金项目情况 适用 √不适用

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内,公司2014年度利润分配方案为向全体股东按每10 股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润滚 存到以后年度;

不进行资本公积转增股本. 该利润分配方案经2014年度股东大会审议通过并已于2015年5月28日实施 完毕.

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是每10股送红股数( 股)

2 每10股派息数(元)( 含税) 0.5 每10股转增数( 股)

8 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字( 2015) 02016号],2015年1-6月母公司实现净利润184,249,376.44元,按10%提取法定 盈余公积18,424,937.64元,加母公司年初未分配利润387,115,301.29元,扣除已派发2014年度现金股利324,099,161.60元,本期可供 股东分配的利润为228,840,578.49元. 公司拟以截止2015年6月30日的总股本810,247,904股为基数,向全体股东每10股派送红股2 股并派发现金红利0.5元( 含税) ,共计分配利润202,561,976.00元,尚余可分配利润26,278,602.49元转入以后年度;

同时,以资本........