PDF《宏发新材》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 PGTEX CHINA CO.

, LTD. 年度报告

2017 宏发新材 NEEQ:833719 公告编号:2018-006

1 公司年度大事记 获得第十八届中国专利优秀奖 2018年1月24日,江苏省科学技术发展 战略研究院、 江苏省科学技术情报研究所公 布的江苏省创新型企业100强名单,宏发新 材排名第16位. 国家工信部、中国工业经济联合会联合发布《关于公布第一批制造单项冠军示范(培育)企业名 单的通告》,常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司凭借强大的技术创新研发实力、高可靠性的产 品质量以及领先的全球市场业绩,成功入选 全国制造业单项冠军培育企业 ,成为高性能纤维经编 增强材料领域中唯一上榜单位. 公告编号:2018-006

2 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况.243

第七节 融资及利润分配情况.276

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

287

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.39 公告编号:2018-006

3 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司、本公司、股份公司、宏发新材 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 重庆国际 指 重庆国际复合材料股份有限公司,系云天化集团有限责 任公司控股子公司 云南国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 良春集团 指 良春集团有限公司 新创、新创科技 指 常州市新创智能科技有限公司 江苏宏飞 指 江苏宏飞复合新材料有限公司 上海井发 指 上海井发复合材料有限公司 PGTEX USA 指PGTEX USA,INC. TPI 指 迪皮埃复合材料股份有限公司(TPI Composites). LM 指LM WindPower (Schiphol) BV 中材科技 指 中材科技风电叶片股份有限公司,系上市公司中材科技 (002080.SZ)控股子公司 中科宇能 指 白银中科宇能科技有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司(600458. SH) 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司董事会 股东大会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司股东大会 监事会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 公告编号:2018-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李红宾、主管会计工作负责人仇志平及会计机构负责人(会计主管人员) 仇志平保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 对于风电行业依赖的风险 多轴向增强材料应用领域广泛,如风力发电、复合材料船艇、体 育用品、航空航天、汽车及轨道交通等行业,其中风电市场处于 高速发展阶段,其他市场处于起步阶段. 多轴向增强材料为公司 主导产品,以其优异的物理机械性能和可加工性能,广泛应用于 风电领域.风电机组中使用多轴向增强材料的主要部件有风电 叶片、机舱罩和导流罩等.报告期内公司对风电行业依赖较强. 关联交易风险 公司关联交易占比较高,如果关联交易定价不合理,则可能导致 企业资产损失或中小股东权益受损,公司存在关联交易风险. 主要客户相对集中风险 公司主要从事玻纤多轴向增强材料的研发、 生产和销售,并成功 开发出碳纤维多轴向增强材料,产品广泛应用于风力发电、 体育 运动器材、复合材料船艇、航空航天、交通工具和管道等行业, 公告编号:2018-006

5 目前主要客户为 TPI、株洲时代、中材科技、中科宇能和 LM 等 国内外知名风电叶片制造商,客户结构相对集中. 相对集中的客 户结构一方面体现了公司的品牌价值和产品市场认知度,有利 于形成比较稳定的客户群;

但另一方面,主要客户经营情况的变 化将会对公司的销售收入及经营成果产生一定影响. 应收账款风险 公司的销售渠道为直销,公司和客户直接签订合同,公司根据具 体情况制定不同的收款政策.公司也会根据具体情况给予客户 一定的付款信用期. 公司主要客户均为国内外知名风电叶片生产企业,资金实力雄 厚,信用状况良好,报告期内,前五大客户集中度相对较高,如果 主要客户的生产经营、市场销售或财务状况等出现重大不利变 化,则公司的产品销售和货款的及时收回将受到影响. 税收优惠与政府补助风险 公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 局和江苏省地方税务局于2017 年12 月27 日颁发的GR201732004059 号高新技术企业证书.根据国税函(2009)203 号文件规定,公司自

2014 年至今为止执行企业所得税 15%的优 惠税率.公司 GR201732004059 号高新技术企业证书将于

2020 年12 月26 日到期. 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政 策有关问题通知》(财税(2014)34 号)文件,江苏宏飞复合新材 有限公司属于小型微利企业,2015 年度、

2016 年度与

2017 年度 所得税按 50%计入应纳所得额,按20%的税率缴纳企业所得税. 如果未来国家及地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不 可预测的调整,或者是公司未来不能被认定为高新技术企业,将 对公司的盈利能力产生一定的不利影响. 同业竞争风险 公司的主营业务为高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和 销售,公司控股股东重庆国际的主营业务为玻璃纤维的生产和 销售,公司所处行业为重庆国际的下游产业,重庆国际除生产销 售玻璃纤维外,也生产少部分玻纤增强材料,占比较小.由于两 公告编号:2018-006

6 家公司在业务范围上都涉及到玻纤增强材料的生产和销售,因 此二者存在同业竞争关系.截止到

2017 年12 月31 日为止,公 司控股股东重庆国际已经暂停玻纤增强材料的生产和销售. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-006

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 PGTEX CHINA CO.,LTD. 证券简称 宏发新材 证券代码

833719 法定代表人 李红宾 办公地址 常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路

28 号

二、联系方式 董事会秘书 仇志平 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 0519-83432588 传真 0519-83438600 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.pgtex.cn 联系地址及邮政编码 常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路

28 号,213135 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年8月28 日 挂牌时间

2015 年10 月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强 塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 66,650,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 重庆国际复合材料股份有限公司 实际控制人 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320400753242151H 否 注册地址 常州市新北区西夏墅镇纺织工 业园丽江路

28 号否公告编号:2018-006

8 注册资本 66,650,000.00 否-

五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路

99 号保利广场 A 座37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 孙文军、潘建武 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路

128 号新湖商务大厦

六、报告期后更新情况 √适用

2018 年1月15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统 股票转让细则》正式实施,公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让. 公告编号:2018-006

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,015,194,023.32 793,845,894.11 27.88% 毛利率% 26% 21% - 归属于挂牌公司........