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福建海源复合材料科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-021 福建海源复合材料科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 海源复材 股票代码

002529 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宁 郭苏霞 办公地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路

2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路

2 号 电话 0591-83855071 0591-83855071 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 福建海源复合材料科技股份有限公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料 轻量化制品及新型智能机械装备企业. 公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板等轻量化复合材料制 品,主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域,并不断拓展新的应用领域.公司目前具备了 福建海源复合材料科技股份有限公司

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2 LFT-D、SMC等热塑及热固工艺的玻璃纤维制品和SMC、HP-RTM等热塑及热固工艺的碳纤 维制品的生产能力. 汽车轻量化方面,主要业务是开发和制造复合材料汽车车身及零部件,主要围绕LFT-D、 SMC及HP-RTM等为核心工艺,应用于以乘用车、商用车为主的外覆盖件、结构件及半结构 件,已形成量产的产品主要有乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和 新能源汽车电池盒的外覆盖件,并将进一步扩大在新能源汽车轻量化领域的广泛应用.目前, 已批量配套了宁德时代、合肥国轩、宇通客车、东风柳汽等企业,同时,已收到了吉利商用 车、宁德时代、华晨宝马、合肥国轩等大型企业的多个订单,并将在2019年陆续进入批量供 货阶段.此外,公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等快速成型工艺的碳纤维汽车 车身零部件生产线投产并具备批量生产能力. 建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板,为国内首家开发生产,可应用于房地产及 地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域,相对于传统的木模及钢模,复合材料模板具 有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点,符合国家 以塑代钢、以 塑代木 的政策.报告期内,公司的建筑模板已在城市地下综合管廊、地铁项目、成都新机 场等公建施工中广泛应用,并获得客户的一致好评. LFT-D工艺方面:公司自主研发具有知识产权的国内首条全自动在线长纤维增强热塑性 复合材料模压生产线(LFT-D) ,应用于汽车轻量化、建筑轻量化等多个领域,较以往复合材 料闭模加工工艺, 热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、 重量轻、 可回收和材料种类多的优势, 同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性,目前世界上仅有少数企业能制造.近几年,国 内新能源汽车的快速发展,对复合材料轻量化在新能源汽车整车上的应用提供了广阔的市场 和巨大的需求.国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列 压机及LFT-D生产线的销售提供广阔的市场空间. SMC工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用SMC片状模塑料材料 (sheet molding compound),热压成型各种产品,广泛应用于汽车行业及轨道交通行业,具有 轻质高强,耐化学腐蚀,膨胀系数小,尺寸精度高,设计性强,零件集成效果好等优势,且 利用公司带有专利技术的四角调平功能的高精度压机,配合公司国内独有的IMC(模内喷涂) 技术,使公司生产的汽车外饰件能够达到轿车级A级表面的效果,目前在全球范围内,仅有 少数几家企业能够达到A-class级制造水平. 碳纤维工艺方面:利用公司自主研发的 HE 系列复合材料压机,采用专用树脂体系+碳纤 维增强材料,根据不同产品性能要求而设计不同的铺层方式及结构设计,并配合专业的树脂 福建海源复合材料科技股份有限公司

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3 注射工艺及模具设计工艺, 使碳纤维材料在模腔内能够完全浸润并快速热压成型的一种工艺, 碳纤维成型工艺对压机的要求非常高,公司自主研发的 HE 系列压机完全可以满足碳纤维工 艺的批量生产要求,碳纤维制品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车、海洋开发及医疗领 域等,目前,公司的碳纤维制品生产线已具备全自动化批量生产能力. 此外,公司是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一.公司生产的全自 动液压机械包括LFT-D和SMC工艺的玻璃纤维制品复合材料生产线、 SMC和HP-RTM等工艺 的碳纤维制品复合材料生产线、HE系列复合材料全自动液压机、HF系列墙材压机、HC系列 耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压机及其生产线.同时,公司还生产HB透水砖全自动液压 机及其生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备.公司目前的机械产品主要 用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产. 公司生产的HF系列压机和加气生产线,是一种用于生产新型墙体材料的专业墙材机械设 备,主要利用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材,公司是目前我国墙材压机领域最成熟 和最主要的供应商,因其设备产品性能稳定可靠,故障率低,公司HF系列墙材压机市场份额 领先. 公司生产的 HC 系列耐火材料全自动液压机,主要采用高铝矾土、菱镁矿、石墨等原料 生产耐火砖,其具有自动化程度高、安全低噪少尘、节能增效等技术优势,引领了传统摩擦 压机的变革,为节能减排产能提升、淘汰落后产能装备升级改造、绿色环保等提供了可靠利 器.目前,公司 HC 系列压机拥有较高的市场占有率. 报告期内, 公司与参股公司海源三维公司继续致力于农业智能装备市场的开拓,菌菇无人 套袋机产品已在市场广泛推广,并受到农业领域的广泛关注,符合国家农业战略发展方向. 随着食用菌产业的不断升级,以自动化设备替代原有的半自动化人工设备,以智能设备实现 无人化生产是今后农业生产的必然趋势.公司农业智能装备业务未来发展可期. 报告期内,新设立的参股公司海之信积极响应国家产业政策调整的要求,旨在为节能环 保、循环经济带来革命性突破.目前,海之信公司已推出新型复合材料(LFT-D)托盘产品, 主要应用于仓储物流领域,相比于传统的木托盘、塑料托盘,新型复合材料(LFT-D)托盘 具有性能优、耐久可靠、配方实时可调等优点. 报告期内,全资子公司海源新材料投资设立的参股公司海源微赛,将依托江苏微赛在聚 丙烯微孔发泡材料方面的技术、研发优势,并利用母公司装备制造优势,提升设备、改造工 艺,形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力,并以此为芯层,覆贴上不同材质的面层,形 成最终产品推向市场. 福建海源复合材料科技股份有限公司

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3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 240,572,061.03 272,244,174.03 -11.63% 205,213,107.36 归属于上市公司股东的净利润 -175,099,080.49 7,008,487.81 -2,598.39% -38,177,163.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -190,923,744.48 -18,135,730.20 -952.75% -42,401,767.88 经营活动产生的现金流量净额 -150,461,245.99 -39,184,840.66 -283.98% -123,840,441.46 基本每股收益(元/股) -0.6735 0.0270 -2,594.44% -0.1625 稀释每股收益(元/股) -0.6735 0.0270 -2,594.44% -0.1625 加权平均净资产收益率 -11.83% 0.45% -12.28% -2.87%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额 1,921,534,634.49 1,898,873,450.84 1.19% 1,897,968,271.16 归属于上市公司股东的净资产 1,393,179,781.16 1,567,636,401.66 -11.13% 1,560,375,160.60 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,689,311.95 86,426,741.00 36,917,503.68 32,538,504.40 归属于上市公司股东的净利 润26,277,120.40 -95,896.79 -20,001,518.04 -181,278,786.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 4,013,548.08 -785,959.58 -23,385,560.91 -170,765,772.07 经营活动产生的现金流量净 额-33,953,922.18 -1,112,633.90 -42,136,126.23 -73,258,563.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异: 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股 股东总数 20,156 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 20,232 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数

0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建海源复合材料科技股份有限公司

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5 福建海诚投资有 限公司 境内非国有法人 18.68% 48,557,100

0 质押 46,480,531 上银瑞金资本- 上海银行-吴国 继 其他 15.38% 40,000,000 40,000,000 李明阳 境内自然人 8.42% 21,891,250

0 质押 16,405,991 上银瑞金资本- 中信银行-上银 瑞金-慧富

15 号 资产管理计划 其他 7.69% 20,000,000 20,000,000 海源实业有限公 司 境外法人 3.20% 8,308,750

0 何静 境内自然人 0.89% 2,324,700

0 杜春刚 境内自然人 0.48% 1,257,300

0 阳光杰地投资有 限公司 境内非国有法人 0.40% 1,050,600

0 张月娟 境内自然人 0.40% 1,041,010

0 杜建军 境内自然人 0.37% 955,800

0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东中,福建海诚投资有限公司系公司实际控制人控制的企业;

海源 实业有限公司属于公司实际控制人之一李祥凌先生子女控制下的关联企业;

李 明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子;

上银瑞金资本-中信银行-上银 瑞金-慧富

15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高管人 员.除以上情况外,其他前

10 名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不 存在公司已知的一致行动人关系. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 无(2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 福建海源复合材料科技股份有限公司

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5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概要

2018 年,受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端的影响,公司生产经营面临诸多困难和 挑战.公司管理层在董事会的领导下,继续以市场为导向,推进产业结构升级,巩固 两化 产品―轻量化制品、智能化装备的战略定位,为公司未来的稳定健康发展夯实基础. 报告期内,公司重点开展以下几个方面的工作:

1、积极推进市场拓展工作,全力推动主业发展 汽车轻量化制品业务是公司未来发展的重要战略方向,依托公司在复合材料装备和工艺 技术等方面的优势, 公司自主研发的复合材料全自动液压机 LFT-D 和SMC 生产线及 HP-RTM 工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件 大批量、高品质的汽车轻量化市场需求.报告期内,公司共计接到了

11 个订单,生命周期内 订单总金额约 11.3 亿元,比2017 年取得了大幅的增长.再次证明了公司在汽车复合材料轻 量化领域占有较大的市场份额和显著的品牌影响力.未来,将会有更多的合作项目落地,同 福建海源复合材料科技股份有限公司

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7 时,随着多个项目订单进入批量化生产阶段,公司汽车轻量化制品业务有望取得更大规模的 突破. 碳纤维轻量化项目方面,公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车 海源 Albert 已亮相于

3 月份的 JEC 法国巴黎复合材料展,再次证明了公司汽车复合材料轻量化 零部件全车身配套领域的领导地位.随着国家乘用车燃料消耗量限制政策的实施,减轻车身 重量将是大势所趋,公司已自主研发成功两条碳纤维汽车车身零部件生产线,同时,已与客 户积极开展碳纤维复合材料在汽车上的应用研究,为将来的大批量生产积累技术和经验,公 司碳纤维轻量化项目未来发展前景广阔. 在建筑轻量化业务方面,公司复合材料建筑模板因安全环保、省工节材等优点在全国管 廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用广泛,目前已与中国中 铁、中国铁建、中冶建工、中国交通等企业建立长期合作.报告期内,参股公司易安特在巩 固现有老客户合作关系外,又加大了对中国建筑、中国中冶、中国交建、中国电建等新兴客 户的开发力度,积极通过商务战略合作洽谈、成立模板施工技术研发合作课题组等方式,加 快项目合作倒推实现与客户公司层面合作的进程.此外,公司建筑模板在国内首次成功应用 于北京国际新机场、成都天府国际机场等标志性市政工程,获得施工方高度好评,也进一步 提升了我国市政综合管理施工技术水平.报告期内,受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端 的影响,建筑模板营收出现了一定幅度的下降,但公司加大新产品――平板等结构板的开发 应用,加大研发投入,使得报告期公司建筑模板业务的客户数及订单数较往年均有大幅增长, 为2019 年的业绩打下良好的基础. 在机械装备业务方面,报告期内,公司继续发挥自身大型智能装备工艺综合技术的核心 竞争优势及 利废、节能、减排、节人 的品牌 绿色 价值,不断探索及推动细分行业市 场的升级改造,特别是在矿渣综合利用、建筑垃圾、淤泥及不倒砖等压机装备领域取得新的 突破,公司机械装备业务国内市场稳步增长,但受全球贸易争端的影响,公司的出口业务受 到了不利影响,公司通过积极维护新老客户关系,完善售前、售后服务等方式不断拓展海外 市场,推动传统机械产品在海外新兴市场的销售,同时,继公司高端装备成功进入北美、西 欧市场后,又成功开拓了日本市场.随着国际形势的缓和及新兴市场的不断开拓,2019 年公 司机械装备出口业务订单情况逐渐好转.新推向市场的菌菇套袋机在国家扶贫政策、农业自 动化升级市场需求及自身综合实力三重自然利好条件下,获得客户的广泛认可.

2、调整产品结构,促进新产品开发 凭借公司复合材料建筑模板公建市场良好的销售态势,针对市场容量巨大的房建市场, 福建海源复合材料科技股份有限公司

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8 公司成功研发了极具竞争力的新产品――平板等结构板,其具有灵活、质轻、耐久、防水、 ................