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1 ZSIA (内部资料、请勿公开) 二0一六年浙江省半导体行业 发展报告 浙江省半导体行业协会 二0一六年六月

2 鸣谢: 《二0一六年浙江省半导体产业发展报告》 在编写过程中, 得到浙江省经济和信息化委员会电子信息行业管理办公室、 上海 市集成电路行业协会、江苏省半导体行业协会的指导和支持,尤 其得到浙江省经济和信息化委员会电子信息行业管理办公室郑 闽红同志的大力支持,在此一并表示感谢! 编者

2016 年6月3目录

一、二O一五年半导体产业发展背景…4

(一)全球半导体产业发展宏观经济背景…4

(二)中国半导体产业发展宏观经济背景…6

二、二O一五年国内外半导体产业发展概况…………………7

(一)国际半导体产业发展情况…7

(二)国内半导体产业发展情况…14

三、二O一五年浙江半导体产业发展情况……………………18

(一)浙江半导体产业发展基本情况…18

(二)浙江半导体产业发展具体特点…25

(三)浙江半导体产业发展环境现状…38

四、对下一步加快浙江半导体产业发展的建议………………51

(一)提高认识,加大对集成电路产业的扶持力度…………………

51

(二)加大财政支持力度…52

(三)加大招商引智力度…53

(四)加大金融、税收支持力度…53

(五)加强人才培养和引进…53

(六)进一步深化改革、扩大开放,加快培育龙头骨干企业………

54

(七)加强产业链合作,鼓励推广应用省内集成电路产品…………

54 4 二0一六年浙江省半导体产业发展报告 二0一六年六月

一、二O一五年国内外半导体产业发展背景

(一)全球半导体产业发展宏观经济背景

2015 年,世界工业生产低速增长,电子信息终端产品市场需求 步伐放缓,美元走势不断趋强,发达国家经济复苏缓慢,新兴经济体 增速进一步回落,世界经济整体复苏疲弱乏力,上述全球宏观经济发 展环境五大不利因素严重制约全球半导体产业增长速度.

1、2015 年全球经济增长缓慢

2015 年,世界工业生产低速增长,发展中国家工业生产比上年 同期放缓 1.3 个百分点;

发达国家工业生产比上年同期放缓 1.0 个百 分点;

2015 年世界贸易量增长 2.6%,比上年回落 0.8 个百分点;

全 球经济表现欠佳助推新贸易保护主义思潮抬头,国际贸易持续低迷;

美元走势不断趋强,金融市场动荡加剧,大宗商品价格大幅下跌;

发 达国家经济复苏缓慢,新兴经济体增速进一步回落,世界经济整体复 苏疲弱乏力,增长速度放缓;

半导体产品是工业经济的粮食,世界工 业生产增长乏力,将对全球半导体产业发展产生消极影响.

2、电子信息终端产品市场需求放缓 近年来,由于全球经济增长缓慢、大众消费意愿降低,以及电子 信息终端产品市场普及率不断提高甚至接近饱和,导致

2015 年全球

5 电子信息终端产品市场需求放缓. 据有关全球市场研究机构最新报告 显示,2015 年全球手机出货量近

19 亿部,同比仅增长 8.9%,其中智 能手机出货量为 14.3 亿部,年增长 10.1%;

全球 PC 出货量为 2.9 亿台, 同比萎缩 8%;

全球平板电脑出货量为 2.1 亿部, 与2014 年的 2.301 亿部相比下滑 10.1%;

全球电视出货量为 2.3 亿台,较2014 年同比 降幅为 4%,其中全球液晶电视总出货量为 2.2 亿台,同2014 年相比 微降 0.6%;

全球机顶盒出货量保持升高水平并顺利达到 2.531 亿台, 比2014 年的 2.486 亿台稍增,其中,全世界有线机顶盒出货量达到 约7500 万台,HD 机顶盒占所有机顶盒出货量的 76%;

全球服务器出 货量

296 万台,同比增长 9.9%,其中,安全一体机出货量达

233 万台,增长 8.1%,创历史新高;

全球打印设备出货量为 1.06 亿台,且 呈现出微幅下降的趋势.

3、美元走强,金融市场跌宕起伏

2015 年,由于美元走强和加息预期,引发全球金融市场震荡. 主要经济体货币政策继续分化.2015 年,25 个国家

58 次实施了降息 措施或施行宽松货币政策,另有

10 个发展中经济体升息,合计升息 了22 次.总体来看,发展中经济体货币投放量增加,全球流动性总 体宽松,但各国实体经济并未受惠.其它主要货币对美元明显贬值.

2015 年,38 个国家和地区本币兑美元贬值超过 6%,其中阿根廷、乌 克兰、 巴西等五国货币贬值幅度超过 30%;

2015 年世界股指动荡加剧, 股指上下波动幅度加大,全年跌幅超过 4.2%.下半年震荡进一步加 剧,5 月末到

9 月下旬最大跌幅达到 15.5%;

发展中国家资本净流入

6 持续减少,截至

2015 年第二季度,发展中国家资本净流入持续

5 个 季度减少,2015 年下半年则为净流出.特别是

2015 年第三季度,国 际投资者从发展中国家股市和债市撤资

520 亿美元,创历史纪录,给 发展中国家经济发展带来更大困难. 上述因素都对全球半导体产业健 康稳定发展带来不利影响.

(二)中国半导体产业发展宏观经济背景

1、经济运行速度下降、结构改善

2015 年,我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑 战,经济下行压力持续加大.全年 GDP 同比增长 6.9%,固定资产投 资同比增长 12%,进出口总额同比下降 7%,均创近年新低.但同时我 国经济结构性指标全面优化.民生指标进一步向好,居民人均可支配 收入同比实际增长 7.4%,跑赢 GDP0.5 个百分点;

基尼系数为 0.462, 连续

7 年下降;

全年消费支出对国内生产总值(GDP)的贡献率达到 66.4%,比上年提高 15.4 个百分点;

第三产业增加值占 GDP 比重达到 50.5%,首次过半.

2、电子信息产业保持稳定增长

2015 年,我国电子信息产业整体上保持了平稳增长.全年完成 销售收入总值达 15.4 万亿元,同比增长 10.4%;

其中,电子信息制 造业实现主营业务收入 11.1 万亿元,同比增长 7.6%;

软件和信息技 术服务业实现业务收入 4.3 万亿元,同比增长 16.6%.规模以上电子 信息制造业

500 万元以上项目完成固定资产投资额 13775.3 亿元, 同 比增长 14.2%,增速比上年提高 2.8 个百分点,高于同期工业投资增

7 速6.5 个百分点.规模以上电子信息制造业实现销售产值 113294.6 亿元,其中内销产值

61695 亿元,同比增长 17.3%,高于出口交货值 17.4 个百分点;

内销产值占比 54.5%,比上年提高 4.6 个百分点.电 子信息产品进出口总额达

13088 亿美元,同比下降 1.1%;

贸易顺差

2534 亿美元,与上年基本持平,并占全国外贸顺差的 42.7%.

3、主要电子信息终端产品保持稳定增长

2015 年,我国主要电子信息终端产品仍然保持稳定增长,全年 共生产手机 18.1 亿部,同比增长 7.8%,其中智能手机 13.99 亿部, 占全部手机的比例达到 77.2%;

生产彩色电视机 1.4 亿台,同比增长 2.5%,其中智能电视 8383.5 万台,占比达到 57.9%;

电子计算机整 机产量 3.6 亿台,同比下降 12.3%;

其中生产微型计算机 3.1 亿台, 同比下降 10.4%;

生产打印机 5525.2 万台, 在2014 年同比下降 10.5% 的基础上,再次下降 16.29%. 表1,

2015 年我国主要电子信息整机产量统计表 序号 产品名称

2015 年产量

2014 年产量 同比±%

1 移动通信手机(亿部) 其中: 智能手机 (亿部) 18.1 13.99 16.3 4.5 11.0 210.9

2 彩色电视机(万台) 其中: 液晶电视 (万台)

14482 8383.5

14129 13800 2.5 -39.2

3 电子计算机整机(万台) 其中: 微型电脑 (万台) 36043.5 31000.0 41049.0 34598.2 -12.3 -10.4

4 打印机(万台) 5525.2 6601.1 -16.3

5 可穿戴智能设备(万台)

4570 1364.2 235.0 资料来源:浙江省半导体行业协会根据网络资料研究整理

二、二0一五年国内外半导体产业发展概况

(一)国际半导体产业发展情况

1、全球半导体市场出现微弱下滑

8 全球半导体市场在

2014 年实现 9.9%的高速增长后,2015 年全 球半导体市场出现了下滑.2015 年,全球半导体市场销售额

3352 亿 美元,同比微降 0.2%(2011-2015 年全球半导体市场销售额发展示意 图详见下图

1 示) . 全球半导体市场销售额下降主要是因为美元升值、 日本经济萎缩、欧洲危机、中国股票市场震荡以及产业发展周期等因 素叠加影响全球电子信息整机产品消费市场增长. 近年来市场表现强 劲的移动手机产品生产 19.0 亿部,同比增长 8.9%,首次降到一位数 增长速度,特别是智能手机出货量为 12.93 亿部,年增长仅 10.3%, 低于

2014 年增速 15.6 个百分点;

电脑和智能电视产品销售双双下降. 全年亚太地区半导体产品市场虽然增长了 3.9%,但难以抵消日本半 导体市场 10.3%的下降和欧洲 8.2%的下滑. 图1, 2011-2015 年全球半导体市场销售额增长示意图 单位:亿美元 资料来源:中国半导体行业协会(CSIA)

2015 年全球半导体市场增长乏力不是因为市场对半导体产品需 求减少而引起产业规模萎缩, 直接原因是市场需求不旺而引发的产品 单价的降低.根据世界半导体统计组织(WSTS)的最新数据,2015 年 全球集成电路总销售量达 7,872 亿颗,较2014 年成长 2.7%;

但2015 年全球集成电路平均销售价格(ASP)为0.426 美元, 较2014 ........