PDF《公司代码：600149 公司简称》

2018 年年度报告

1 /

140 公司代码:600149 公司简称:ST 坊展 廊坊发展股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

140 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人(会计主管人员)许艳宁 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018年公司实现净利润4,226,334.33元,

2018 年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元. 鉴于公司可供股东分配的利润为负, 拟决定 本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.38

第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.140

2018 年年度报告

4 /

140

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 廊坊发展股份有限公司(含合并范围内公司) 报告期 指2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《廊坊发展股份有限公司章程》 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 廊坊控股 指 廊坊市投资控股集团有限公司 华逸发展 指 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 广炎供热 指 廊坊市广炎供热有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 廊坊发展股份有限公司 公司的中文简称 廊坊发展 公司的外文名称 Langfang Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LFD 公司的法定代表人 王大为

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张春岭 联系地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 电话 0316-2766166 传真 0316-2765688 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢11407 公司注册地址的邮政编码

065000 公司办公地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 公司办公地址的邮政编码

065000 电子信箱 [email protected]

2018 年年度报告

5 /

140

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST坊展

600149 *ST坊展

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层 签字会计师姓名 郦云斌、许剑辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 73,130,381.26 51,033,532.59 43.30 16,513,517.81 归属于上市公司股东 的净利润 2,056,701.49 20,394,680.07 -89.92 -24,794,244.11 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -11,707,294.63 -11,438,342.09 不适用 -20,732,954.69 经营活动产生的现金 流量净额 1,599,527.30 22,760,819.06 -92.97 25,215,082.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 206,337,754.10 204,281,052.61 1.01 183,886,372.54 总资产 695,095,126.13 331,698,747.59 109.56 208,613,979.31

(二) 主要财务指标

2018 年年度报告

6 /

140 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.0054 0.0536 -89.93 -0.0652 稀释每股收益(元/股) 0.0054 0.0536 -89.93 -0.0652 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0308 -0.0301 不适用 -0.0545 加权平均净资产收益率(%) 1.00 10.51 减少9.51个百 分点 -12.63 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -5.70 -5.89 不适用 -10.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 (1)营业收入 本期实现营业收入较上期增加 43.30%,主要是本期发生非同一控制下企业合并,增加子公司 供热业务收入. (2)归属于上市公司股东的净利润 本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少 89.92%,主要是公司上期转让债权,本期未发 生此类业务,且本期较上期增加借款利息支出.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 156,821.83 3,007,591.07 27,469,571.27 42,496,397.09 归属于上市公司股 东的净利润 -2,876,685.61 -5,018,304.06 -3,395,743.05 13,347,434.21 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,876,685.61 -5,040,954.92 -3,482,997.02 -306,657.08 经营活动产生的现 金流量净额 -2,433,700.73 -18,828,854.66 8,674,387.25 14,187,695.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2018 年年度报告

7 /

140 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 13,466,378.44 1,150,272.04 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,920,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -5,210,061.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 30,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-38,219.98 -94,897.84 -1,500.00 少数股东权益影响额 -99,161.99 7,920.00 所得税影响额 -165,000.35 合计 13,763,996.12 31,833,022.16 -4,061,289.42 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务 (1)供热业务.为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务,并开展 供热系统的统一规划、设计、建设和运营.报告期内,公司大力推进供热主业布局进程,在项目 签约方面,2018 年实现签约供热面积

62 万平方米,累计签约面积

760 万平方米,实际供热面积

452 万平方米;

在供热经营权方面,2018 年,公司获得河北廊坊高新技术产业开发区

73 平方公里 范围内的供能系统的建设和运营权,供热经营权覆盖面积超

100 平方公里,已经成为廊坊市覆盖 区域最大的供热企业;

在整合并购方面,公司完成对廊坊市主城区第二大热力公司广炎供热 55% 股权的收购, 迅速实现了供热业务的规模化运营, 预计未来每年将为公司贡献主营业务收入约 1.5 亿元,报告期内,广炎供热为公司贡献供热业务收入 3076.32 万元. (2) 其他业务. 报告期内, 公司继续开展钢材贸易和对外租赁业务, 实现收入 4207.63 万元.

2018 年年度报告

8 /

140

2、经营模式 公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式.集中供热是以电厂余热、工业余热、 大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式, 通过热力管网将热能输送并销售给用户. 分布式供热是在 小区、小型园区内建设小型热源站,以天然气、电能或其他清洁能源作为热源,为用户提供微网 供热服务. 供暖期为每年

11 月15 日至次年

3 月15 日, 用户按照当地物价管理部门制定的收费标 准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用. 公司通过控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务. 华逸发展成立于

2017 年11 月9日,注册资本

4000 万元.华逸发展以清洁供能为主业,为城 区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统,综合解决各类用户对暖、气、冷、电、 热水及蒸汽等多品种的能源需求.华逸发展在

2018 开局之年,开发签约项目

8 个,签约供热面积

49 万平方米,供热经营权覆盖面积超

100 平方公里,是廊坊市覆盖区域最大的供热企业.华逸发 展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队,包括热力、天然气行业的 资深管理专家和技术专家,形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合.华逸发展 将发挥自身团队优势和技术优势,立足廊坊,辐射京津冀,大力推进供热业务的布局进程. 广炎供热成立于

2006 年10 月30 日,注册资本

1020 万元,华逸发展持有其 55%股份.广炎 供热以集中供热为主业,主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部.目前有城北站、学院区 站、北环站三座供热站,总入网面积为

703 万平方米,实际收费面积

449 万平方米,是廊坊市城 区第二大供热企业.近几年,广炎供热积极响应国家节能减排号召,三大热力站主动增设脱硫、 脱硝设备及其他相关设施升级改造,排放均达到国家及地方大气污染排放标准.随着廊坊城镇化 建设的推进,广炎供热运营面积也将得到进一步扩增,营业收入也将得到充足保证.

三、行业情况

2018 年,京津冀协同发展战略加快推进,廊坊紧邻京津,地处京津冀协同发展核心功能区, 城镇化进程也进一步推进,区域供热行业将进入快速发展时期. 随着国家部署实施蓝天保卫战计划,京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减 排的重要使命,供热企业应创新供热业务模式,推进清洁供热技术改革,争取企业效益和社会效 益的最大化. 公司是廊坊市国有控股的唯一一家 A 股上市公司,所从事供热业务具有公用事业显著特征, 供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求, 且供热收入具有稳定性;

在短短一年多时间里, 公司供热面积达到

760 万平方米,供热经营权覆盖面积超

100 平方公里,在廊坊市城市供热中占 据举足轻重的地位.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 报告期内,资产项目变动较大主要是由于公司本期发生非同一控制下企业合并,增加子公司 资产.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、区位优势 (1)位于京津冀协同发展核心功能区 《京津冀协同发展规划纲要》明确了 一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展 的空间 布局.廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间,处于京津冀协同发展核心区域,将直接受惠于 京津冀协同发展国家战略的推进.公司将积极对接京津冀协同发展政策红利,积极寻求业务拓展 机会.

2018 年年度报告

9 /

140 (2)地处北京大兴国际机场辐射区 北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航空综合枢纽,

2019 年,北京大兴国际机场将投入运营.公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设 进程,进一步拓展........