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公司代码:600809 公司简称:山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2015 年半年度报告 二一五年八月

2015 年半年度报告

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87 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人韩建书及会计机构负责人(会计主管人员)马世彪 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况: 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况: 否2015 年半年度报告

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87 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.10

第六节 股份变动及股东情况.11

第七节 优先股相关情况.13

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.13

第九节 财务报告.13

第十节 备查文件目录.87

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、本企业 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谭忠豹

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7220006 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码

032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码

032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室(董秘办)

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒

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六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,245,790,434.92 2,299,769,957.83 -2.35 归属于上市公司股东的净利润 279,422,899.62 360,065,571.00 -22.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 277,994,384.69 366,968,487.87 -24.25 经营活动产生的现金流量净额 282,272,860.96 349,010,100.62 -19.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,185,027,097.42 3,891,860,999.45 7.53 总资产 6,130,949,037.66 5,786,101,809.64 5.96

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.3227 0.4159 -22.41 稀释每股收益(元/股) 0.3227 0.4159 -22.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.3211 0.4238 -24.23 加权平均净资产收益率(%) 6.92 9.10 减少2.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 6.88 9.26 减少2.38个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,073,919.25 少数股东权益影响额 -125,610.74 所得税影响额 -519,793.58 合计 1,428,514.93

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,在董事会的决策部署下,公司经理层带领全体员工紧紧围绕 拓宽营销模式、创 新体制机制、促进管理优化、稳定企业发展 的经营方针,突出 营销转型、管理优化 主导思 想,以汾酒战略新思维为指引,坚持目标导向,坚持重点突破,圆满完成了上半年的经营目标. 一是加强基础管理工作, 全面实行降本增效. 公司加强物资采购管理, 尽力实现材料零库存, 降低采购成本;

推行计划管理,合理安排生产布局,严控人员使用定额,提高生产效率,有效控 制人工成本;

强化现场管理,调整和规范现场检查,努力提高现场管理效能;

企业质量、安全、 标准、内控、测量五大体系逐步实现融合,有效提升风险防控水平;

标杆项目稳步推进,通过外 部咨询、内部督导方式,课题攻关有序开展,管理成效日益显现;

继续完善产品追溯系统,建立 质量授权人制度;

强化科技质量管理, 做好源头治理与过程管控, 推进原粮基地种植管理标准化、 测土配方肥料统一化,逐步实现无公害基地向绿色基地转变;

通过全员进行拓展训练强化团队合 作意识, 提升团队凝聚力;

公司率先在白酒行业提出并执行与国际标准接轨的食品安全内控标准, 提高了与国际化对接的能力,成为行业内首份与国际蒸馏酒标准接轨的 中国标准 . 二是持续推进营销创新,促进营销转型.公司优化业务流程,提振营销人员信心,打造高效 营销团队;

调整市场与产品结构,提升终端掌控能力;

加大招商布局,挖掘市场潜力;

集中技术 力量,开展技术营销,依托公司现有内训师资源和课件开发优势,形成营销服务类课程,全力支 持营销工作;

提高市场秩序管控力度,实行多元化综合治理;

深度布局电子商务,建立 汾酒在 线 移动终端平台,成立竹叶青酒(北京)电子商务公司,尝试探索创意定制、电商直销、视讯 直销、 网络直销等新型模式, 大力构建营销渠道多元化格局;

积极推进营销渠道混合所有制改革, 整合医药渠道资源优势,引进战略经销商,激活营销管理体制,借力发展竹叶青酒市场. 三是大力开展汾酒荣获巴拿马万国博览会甲等大奖章

100 周年系列纪念活动,提高品牌影响 力.公司成功举办 晋商与汾酒高峰论坛 ,与中国名酒文化、山西晋商文化进行深入对话;

开 展全国酒类包装大会暨酒器文化高峰论坛,建立交流学习平台,指引未来包装趋势;

组织第十五 届中外酒器具博览交流活动 ,传播中国传统酒器具文化,繁荣中国酒文化;

利用多种媒体广泛宣 传 中国酒魂 理论体系,并针对目标消费人群,策划消费者互动活动,进行品牌和产品的宣传 和引导,极大地提升了汾酒的知名度、美誉度.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,245,790,434.92 2,299,769,957.83 -2.35 营业成本 735,473,798.06 727,629,278.92 1.08 销售费用 537,375,680.54 542,072,631.69 -0.87 管理费用 182,801,725.89 204,390,582.28 -10.56 财务费用 -3,010,683.06 -1,654,622.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 282,272,860.96 349,010,100.62 -19.12 投资活动产生的现金流量净额 -116,498,655.06 -159,828,773.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,749,255.55 -313,165,783.83 不适用 研发支出 6,253,774.98 5,836,857.16 7.14 资产减值损失 5,409,393.10 4,002,342.96 35.16 营业外支出 9,674,703.46 23,780,481.01 -59.32 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,250,744.45 313,165,783.83 -99.60 现金及现金等价物净增加额 167,523,461.45 -123,984,456.31 不适用 期末数 期初数

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87 应收账款 38,471,092.39 1,444,155.61 2,563.92 其他应收款 14,491,823.30 10,901,802.27 32.93 可供出售的金融资产 15,993,757.04 3,835,937.04 316.95 应付账款 194,977,998.48 319,857,068.79 -39.04 其他应付款 353,372,097.44 261,071,921.58 35.35

1、财务费用减少主要系本期利息收入增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期工程款的票据支付比例提高所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期未进行现金分红所致;

4、资产减值损失增加主要系本期计提的坏账准备增加所致;

5、营业外支出减少主要系本期税收滞纳金及罚款减少所致;

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要系本期未进行现金分红所致;

7、现金及现金等价物净增加额增加主要系本期未进行现金分红所致;

8、应收账款增加主要系本期赊销增加所致;

9、其他应收款增加主要系本期支付的往来款增加所致;

10、可供出售的金融资产增加主要系本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动增加所致;

11、应付账款减少主要系本期支付应付账款增加所致;

12、其他应付款增加主要系本期短期内应支付的往来款增加所致.

2 经营计划进展说明 报告期内,公司按照年度经营方针和经营目标要求,继续加强基础管理建设,持续促进营销 创新和转型,各项经营活动均扎实推进,保证了企业健康发展.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 食品制造业 2,219,031,680.00 723,054,364.68 67.42 -2.52 1.24 减少 1.20 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 中高价白酒 1,500,187,385.37 332,787,362.72 77.82 -2.22 0.86 减少 0.68 个 百分点 低价白酒 622,641,267.30 343,142,936.23 44.89 2.38 6.97 减少 2.36 个 百分点 配制酒 96,203,027.33 47,124,065.73 51.02 -28.15 -25.78 减少 1.56 个 百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 省内 1,308,491,587.75 5.81 省外 910,540,092.25 -12.43

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(三) 核心竞争力分析 公司酿酒历史源远流长,文化底蕴深厚凝重,拥有 杏花村 、 竹叶青 、 汾 三枚中 国驰名商标,在市场竞争中拥有巨大的文化优势和品牌优势;

汾酒作为清香型白酒的典型代表, 清香醇厚,纯净淡雅,且拥有接近国际口感的先天优势,并且清香型白酒的消费回归使得公司拥 有广阔的市场发展空间;

竹叶青酒为国内历史悠久的保健名酒,其天然养生之功效更符合消费者 健康、绿色的消费理念;

公司坚持以开展 创建标准化良好行为企业 活动为契机,逐步探索建 立具有汾酒特色的科学高效管理体系,不断释放管理潜能,提升员工素质,内因驱动或成为汾酒 未来发展最大动力.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 报告期内,公司无新增对外股权投资. (1) 证券投资情况 适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 不适用 单位:元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 (%) 期末持 股比例 (%) 期末账面值 报告期损 益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来源000166 申万 宏源 1,000,000 13,157,820 80,971.20 可供出 售金融 资产 合计 1,000,000 / / 13,157,820 80,971.20 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 不适用 所持对象名称 最初投资金 额(元) 期初持 股比例 (%) 期末持股 比例(%) 期末账面 价值(元) 报告期损 益(元) 报告期所 有者权益 变动 (元) 会计核算 科目 股份来 源 上海宝鼎投资 股份有限公司 28,744.78 28,744.78 可供出售 金融资产 合计 28,744.78 / / 28,744.78 / /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 √不适................