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成都豪能科技股份有限公司 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.

, LTD. (四川省成都经济技术开发区南二路288号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司 (深圳市福田区益田路江苏大厦A座38~45楼) 成都豪能科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 成都豪能科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 释义 本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义: 普通术语 发行人、公司、本公司、 豪能科技 指 成都豪能科技股份有限公司 豪能有限 指 成都豪能机械有限公司,发行人前身 发起人 指 本公司的40名发起人股东,包括向朝东、廖新民、宋英、 卢小波、王晓戎、杨燕、贾登海、向明强、杜庭强、姜国 清、陈黎、邵国强、吴勇、谢进、胡长英、吴洪、李勇刚、 张化、吴斌、曾萍、谢辞、杨识蓉、赵杰霖、张勇、李斌、 李佳烊、潘援朝、张正义、张凌慧、扶平、杨光地、董燕 鹤、李晓红、焦永胜、陈荻、喻歆舟、刘康、肖兴伟、李 奕佚、胡颖 控股股东 指 向朝东 共同实际控制人 指 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司,发行人全资子公司 江苏豪能 指 江苏豪能机械有限公司,发行人全资子公司,已注销 重庆豪能 指 重庆豪能兴富同步器有限公司,发行人控股子公司 豪能贺尔碧格 指 豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司,发行人下属合 营公司 《公司章程(草案)》 指 《成都豪能科技股份有限公司章程(草案)》,发行人本 次发行上市后生效适用的章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 发行人首次公开发行人民币A股股票的行为 报告期 指2014年、2015年、2016年及2017年1-6月 招商证券、保荐机构 指 招商证券股份有限公司 广东信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 专业术语 汽车变速器 指 由变速传动机构和操纵机构组成, 用来传递发动机的输出 动力, 能变换齿轮的组合以应付速度和扭矩的不同需求的 装置 汽车同步器 指 汽车在换挡过程中使相互接合的齿轮实现同步的装置 同步器齿环/同步环 指 汽车关键部件总成变速器的重要零件, 使用同步器齿环能 够使得汽车换挡工作更加舒适,降低换挡时的油耗 铜环/铜质同步器齿环 指 以铜合金为主要原材料的同步器齿环 钢环/钢质同步器齿环 指 以结构钢为主要原材料的同步器齿环 成都豪能科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 摩擦材料 指 覆着在同步器齿环表面的材料, 增强同步器齿环的摩擦性 能AT 指Automatic Transmission的缩写,利用液力传动、行星齿轮 机构进行变速的自动变速器 AMT 指AMT是Automated Mechanical Transmission的缩写,即电 子控制机械式自动变速器,又称电控机械自动变速器, 或 自动离合变速器 CVT 指Continuously Variable Transmission的缩写,无级变速器, 指在变速系统中不使用齿轮, 提供平稳和无级的速比转换 的变速系统,同时具有重量轻、体积小、零件少的特点 DCT 指Dual Clutch Transmission的缩写,双离合系统变速器,除 了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外, 还 能提供无间断的动力输出 ISO/TS 16949:2009 指 国际汽车行业的技术规范,是国际标准化组织(ISO)公 布的一项行业性的质量体系要求,全名是 质量管理体系- 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008 的特殊要求 本招股意向书摘要中部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差 异,这些差异是由四舍五入造成的. 成都豪能科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

(一) 发行人共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承 诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间 接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股 份.本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格 (如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定 进行相应调整)不低于发行价.发行人上市后

6 个月内如其股票连续

20 个交易 日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的,按有关规定进行相应调整) 均低于发行价,或者上市后

6 个月期末 收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少

6 个月.

(二)发行人股东张勇、扶平承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行股份,也不由发行人回购该部分股份.

(三) 发行人股东廖新民、吴少萍、杨燕、李质健、赵明惠、贾登海、姜国 清、吴勇、李勇刚、胡卫红、杨识蓉、李斌、李佳烊、王丽平、吴洪、陈荻、 祁凤、付黎明、王梅、王云厅、刘康、许洁、黄英兰、张化、胡颖、刘长青、 张诚、王晓波、肖秀山、谢进、徐文、杜开泸、张忠、刘友群、孙光其、陈家 培、王露云、刘守华、李孝伦、阮家中、黎忠伟、宋梅、郭在伦、李润华、任 小伯、王义远、陈建平、黄方涛、李晋、黄代明、朱章华、陈德明、王玉林、 陆清飞、曾克林、柳永春、余玲、郑文书、马恩伦、唐贵宣、黄刚、黄丽君、 黄素萍、胡兴格、江显荣、李玉莲、陈华、陈蓉、谭功德、韩庆、陆龙、郑洪、罗安秀、易显明、韩本利、黄熙明和唐泽永承诺:自发行人股票上市之日 起12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发 行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份.

(四) 发行人董事向朝东、徐应超、张勇、扶平、吴勇和向朝明,高级管理 人员张勇、扶平、徐应超、吴勇和杨燕承诺:前述锁定期满后,本人在担任发 成都豪能科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 行人董事、高级管理人员期间,每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份 数量的 25%;

离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份.本人所持股票在 锁定期满........