PDF《巴理克宣布与紫金矿业集团达成战略合作关系》

1 新闻稿 -

2015 年5月26 日 除非有特别标注,所有金额单位为美元.

巴理克宣布与紫金矿业集团达成战略合作关系 多伦多 ― 巴理克黄金公司(NYSE:ABX)( TSX:ABX)("巴理克"或"公司")今日宣布已与中 国领先的矿业公司紫金矿业集团("紫金")达成战略合作关系. 作为合作的第一步,紫金将收购巴理克(新几内亚)有限公司("BNL")50%的股权.巴理克 (新几内亚)经营巴布亚新几内亚境内波格拉合资联合体(Porgera Joint Venture)金矿并拥有其 95%的权益.此外,巴理克和紫金还签署了长期战略合作协议,在协议中规划了两家公司如何在 未来项目和联合投资活动中共同协作并发挥各自优势的意向. 巴理克董事长约翰・桑顿表示,"每一个志在

21 世纪成为活跃在全球舞台的领先矿业公司都必须 与中国建立卓越的合作关系.这一点在我们行业尤为显著,因为中国已经成为全球最大的黄金生 产国和消费国,也是未来矿产行业的重要资金和人才来源." 他还说,"紫金是中国领先的矿业 公司之一,巴理克与紫金的合作是我们双方共同开启长期战略合作的第一步 ― 这一多方位的合作 伙伴关系将会给我们持续的共同合作提供重要机遇,并为我们各自的股东创造价值." 紫金董事长陈景河表示,"紫金正在寻求开拓海外市场,与巴理克的战略合作非常符合我们的期 望,是强强联合.两家公司在专长和经验上实现了优势互补,并有着为股东创造长期价值的共同 愿景." 他还说,"巴理克在全球各地都有着丰富的运营经验和优质的资产,而我们在中国本土 市场拥有无可比拟的优势,包括卓越的工程和建设管理能力和先进的技术.我们非常高兴能聚合 双方的竞争优势,以波格拉为为起点,并探索未来其他合作的机会." 通过与紫金的合作,巴理克推动了为实现其"回到未来"("back to the future")战略所设定的 两大基本目标.第一是改善公司的财务状况,此次交易的收益将被用于偿还债务.第二是建立战 略合作为所有利益相关方创造长期价值. 波格拉交易的具体细节 紫金和巴理克认为波格拉蕴藏着巨大潜力.将巴理克在巴布亚新几内亚境内拥有的丰富经验和成 功运营与紫金在管理成本方面的杰出才能相结合,将进一步充分挖掘这一矿产的价值,让所有利 益相关方从中受益.

2 紫金矿业将支付 2.98 亿美元现金用以换得巴理克(新几内亚)50%的股权.如果惯例性交割条件 得以满足,该交易预计将于

2015 年第三季度完成交割. 在新的框架下,巴理克和紫金将会共同控股巴理克(新几内亚)(波格拉合资联合体的经营者), 巴理克(新几内亚)的董事会将由巴理克和紫金双方共同组成,包括三位巴理克的提名董事和三 位紫金的提名董事.其中一方将提名一位执行董事总经理,主要负责金矿的运营工作;

另一方将 提名董事会主席和副董事总经理.为确保日常运营的连贯性、显示巴理克对巴布亚新几内亚各利 益相关方的一贯承诺,巴理克(新几内亚)现有的管理层将保持不变,现任执行总经理 Greg Walker 由巴理克提名为第一任执行董事总经理,同时紫金方面将提名第一任董事会主席和副董事 总经理.未来随着紫金矿业在巴新运营经验的积累,其将在波格拉合资联合体的巴理克(新几内 亚)管理团队中扮演更重要的角色. 巴理克期待与紫金矿业共同合作,挖掘波格拉金矿的潜力,实现双方对该矿的价值预期.巴理克 和紫金都将致力于与当地社区及其他巴新合作伙伴的通力协作,以保证波格拉金矿能在未来的多 年中为所有利益相关方创造价值. 瑞信证券担任巴理克的财务顾问.Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 和Herbert Smith Freehills LLP 担任巴理克的法律顾问. 战略合作协议的具体细节 作为战略合作协议的一部分,巴理克和紫金在未来的项目中将会探索长期合作机会.紫金矿业所 拥有的专业技能和关系资源将为巴理克带来巨大的协同效应,包括从中国机构获得领先的机械和 建筑技术及符合国际标准且性价比高的机械设备和其他供应商资源.巴理克(新几内亚)金矿还 将继续履行波格拉合资联合体与当地供应商签订的合约.未来在有重大项目机会且符合双方最佳 利益的情况下,巴理克和紫金可能会合作开发新的矿产资源. 关于 BNL 巴理克(新几内亚)有限公司是波格拉合资联合体的经营者并拥有其 95%的权益.剩余 5%的权益 由恩加矿产资源有限公司(Mineral Resources Enga Limited)所有,并由恩加省政府(2.5%)以及当 地土地所有者(2.5%)平均分配.2014 年,巴理克在波格拉金矿所分得的黄金产量份额为 493,000 盎司,每盎司总维持成本为

996 美元1 .波格拉矿山

2015 年黄金产量有望达到

50 万―55 万盎司,每盎司总维持成本为 1,025 美元-1,125 美元(95%权益)

2 .截至

2014 年年底,巴理克在波

1 每盎司总维持成本是在不按并非国际财务报告准则(non-GAAP)下中的一项财务业绩指标,在按国际财务报告准则(IFRS)中亦没有标准定义.详情参 见巴理克

2014 年第四季度及年度末报告 83-89 页.

2 2015 年指引是以黄金每盎司 1,200 美元和石油每桶

50 美金,澳元和美元汇率为 0.80:1 为基础作出的预测.

3 格拉矿山拥有

300 万盎司已探明及可能黄金储量,以及

410 万盎司的测量及推定黄金储量(95%权益)3 . 关于紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司("紫金")1993 年从福建省紫金山金矿起步,经过

20 余年的发展, 形成以黄金为主,铜、铅锌、钨、铁等基本金属并举的产品格局.现在,紫金已经成为一家以黄 金和矿产资源勘探和开发为主的大型矿业集团,在全国

20 多个省份、直辖市和自治区及海外

7 个 国家有分属公司.紫金矿业在上海和香港两地上市,位居《财富》杂志"2014 年中国企业

500 强" 排行榜第

117 位. 媒体联络: 媒体联络: Andy Lloyd 副总裁 巴理克传播事务 Tel: +1

416 307-7414 Email: [email protected] 张晶菁 博然思维北京办公室 Tel: +86105960

8600 Email:[email protected]

3 据加拿大证券监管部门规定,由美国国家仪器公司 43-101 测量所得.有关明细及有关吨数、级别和盎司的进一步细节参见巴理克

2014 年年度信息表 26-33 页.